07 апреля 2020
USDRUB
Дефицит бюджета РФ с января по май текущего года достиг отметки 1.486 трлн рублей, что составляет 4.6% ВВП. Что касается доходов за пять месяцев, то с начала года они составили 4.643 трлн рублей, а расходы 6.13 трлн рублей. Тем самым резервный фонд сократился на 1.089 трлн рублей, достигнув отметки 2.551 трлн рублей. Фонд национального благосостояния в январе-мае уменьшился на 403.9 миллиарда рублей – до 4.823 млрд. Напомним, что федеральный бюджет на 2016 год был принят с дефицитом в 2.36 трлн рублей, а это 3% ВВП. Расчет был основан на среднегодовой стоимости нефти марки Urals в 50$ за баррель. Однако, это скорее оптимистичный сценарий чем реальный.
Торговая сессия среды для валютной пары доллар рубль прошла очень спокойно. Открыли рубль по 65.92 за доллар, закрыли по 65.39. В связи с решением ФРС США оставить ставку на уровне 0.5% годовых, на завтра ожидаем умеренное укрепление доллара.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: падение рубля к отметке 66.50
Наименее вероятный сценарий: рост рубля к отметке 64.50
UKOIL
В связи с ожидаемой позицией ФРС США по ставке в 0.5%, которая осталась без изменений, нефть постепенно начинает проседать. В среднесроке актив направлен в сторону 47.50$ за контракт. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов на 10 июня составило падение на 933 тысячи баррелей. В то же время, глава Роснефти Игорь Сечин, высказал свое точку зрения на текущую ситуацию по углеводородам. Возможно, что в ближайшие пару лет, мировому рынку может потребоваться соглашение о наращивании добычи. Связано это будет с ростом потребления ресурсов, а также с сокращением добычи нефти на мировой арене. Однако, здесь не стоит забывать, что альтернативные источники энергии не стоят на месте и обязательно внесут в скором времени свою лепту.
Открытие нефти марки Brentв среду прошло на отметке 49.22$ за баррель, закрытие как и предполагалось оказалось ниже цены открытия, на отметке 48.58$. На завтра, мы ожидаем продолжение нисходящей тенденции, в первую очередь это связано на высокой вероятности поднятия процентной ставки по доллару уже в следующем отчете, а также пересечение линии поддержки 49.00$. Следующий уровень находится на отметке в 47.50$.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: падение актива к 47.50$
Наименее вероятный сценарий: рост актива к 49.50$
EURUSD
На завтра, ожидается очень большой новостной фон сразу по нескольким ключевым активам, включая доллар, фунт, швейцарский франк и йену. В среду, по Еврозоне, торговый баланс достиг 28 млрд евро, тогда как прогнозное значение было 21.6 млрд. По США, промышленное производство за май упало на -0.4%, тогда как производственные мощности выросли на 74.9%. И наконец главной новостью дня, было ожидаемое решение ФРС США по процентной ставке, которую оставили без изменений на уровне 0.5% годовых.
Открыли европейскую валюту на торгах в среду по 1.1204, закрытие прошло по 1.1260. High в момент выхода статистики по ставке от ФРС США достигал 1.1297. На завтра, будем ожидать дальнейший рост евро. MACD на часовом таймфейме пересекла нулевую линию снизу вверх, что говорит о бычьем настрое участников.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост пары к отметке 1.1300
Наименее вероятный сценарий: падение пары к отметке 1.1200
Календарь событий (Время EET):
Время | Страна | Событие | Период | Пред. | Факт. | Прогноз |
0:45 | Новая Зеландия | Валовой внутренний продукт (г/г) | Q1 | 2,30% | ||
0:45 | Новая Зеландия | Валовой внутренний продукт (кв/кв) | Q1 | 0,90% | ||
1:40 | Канада | Выступление главы Банка Канады С. Полоза | ||||
1:50 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации (июн 10) | ¥-549,4B | |||
1:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции (июн 10) | ¥-175,3B | |||
n/a | Еврозона | Заседание Еврогруппы | ||||
3:30 | Австралия | Уровень занятости | Май | 10,8K | ||
3:30 | Австралия | Полная занятость | Май | -9,3K | ||
3:30 | Австралия | Уровень безработицы | Май | 5,70% | ||
3:30 | Австралия | Доля рабочей силы в общей численности населения | Май | 64,80% | ||
3:30 | Австралия | Бюллетень Резервного Банка Австралии | ||||
5:00 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | -0,10% | |||
5:00 | Япония | Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии | ||||
6:30 | Швейцария | Отчет Национального банка Швейцариипо финансовой стабильности | ||||
7:45 | Швейцария | День подарков | ||||
9:30 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | -0,75% | |||
9:30 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
10:30 | Англия | Розничные продажи без учета топлива (м/м) | Май | 1,50% | ||
10:30 | Англия | Розничные продажи без учета топлива (г/г) | Май | 4,20% | ||
10:30 | Англия | Розничные продажи (г/г) | Май | 4,30% | ||
10:30 | Англия | Розничные продажи (м/м) | Май | 1,30% | ||
11:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (г/г) | Май | -0,10% | ||
11:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (м/м) | Май | 0% | ||
11:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (г/г) | Май | 0,80% | ||
11:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (м/м) | Май | 0% | ||
11:00 | Еврозона | Экономический бюллетень | ||||
13:00 | Англия | Планируемый объем покупок активов Банком Англии | Июнь | £375B | ||
13:00 | Англия | Решение Банка Англии по процентной ставке (июн 16) | 0,50% | |||
13:00 | Англия | Протокол Банка Англии: голоса за повышение ставки | 0 | |||
13:00 | Англия | Протокол заседания Банка Англии | ||||
13:00 | Англия | Протокол Банка Англии: голоса за снижение ставки | 0 | |||
13:00 | Англия | Протокол Банк Англии: голоса за сохранение ставки без изменений | 9 | |||
14:30 | США | Число повторных заявок на пособияпо безработице (июн 3) | 2,095M | |||
14:30 | США | Первичные заявки на пособия по безработице (июн 10) | 264K | |||
14:30 | США | Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м) | Май | 0,20% | ||
14:30 | США | Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) | Май | 2,10% | ||
14:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) | Май | 1,10% | ||
14:30 | США | Индекс потребительских (м/м, без учета сезонных корректировок) | Май | 239,26 | ||
14:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) | Май | 0,40% | ||
14:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (с учетом сезонных корректировок) | Май | 246,57 | ||
14:30 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии | Июнь | -1,8 | ||
16:00 | США | Индекс рыночной стоимости жилья NAHB | Июнь | 58 | ||
16:30 | США | Изменение запасов газа от EIA (июн 10) | 65B |
Илья Привалов Аналитик ФК AMarkets