07 апреля 2020
EURUSD
На торгах в понедельник доллар забуксовал, не сумев развить восходящую динамику против европейской валюты, ввиду снижения торговых объемов по EURUSD из-за закрытых рынков в Германии, Франции и Швейцарии. Впервые с 25 марта пара торговалась в диапазоне 40 пунктов, завершив сессию незначительным ростом. Американская валюта подешевела в понедельник против основных конкурентов после выхода слабых статданных в Штатах. В первую очередь стоит отметить отрицательное значение (-9,02) индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в мае, снизившегося по отношению к апрельскому почти в два раза, несмотря на прогноз в 6,5 пунктов. Майский индекс NAHB по рынку недвижимости также не дотянул до прогнозного значения в 59 пунктов, зафиксировав нулевой прирост по отношению к апрелю – уровень 58. Сегодняшние торги обещают быть более волатильными, если взглянуть на экономический календарь. В 15:30 по ЕЕТ нас ждут отчеты по строительству домов в США, по индексу потребительских цен и промышленному производству. Повышенный интерес вызывает вечернее выступление в 19:00 представителя ФРС Денниса Локхарта, комментарии которого в краткосрочной перспективе могут повлиять на динамику EURUSD. В настоящий момент пара консолидируется в районе отметки 1,1318, а сильная статистика из США сможет подтолкнуть доллар к росту к уровню 1,1250.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD к уровню 1,1250
Наименее вероятный сценарий: рост пары к уровню 1,1390
USDRUB
Вопреки ожиданиям, российский рубль не сумел в полной мере воспользоваться ростом нефтяных котировок, а также стартом налогового периода в России, чтобы укрепить свои позиции против доллара в течение торгов понедельника. Тем не менее, пара открылась с гепом вниз на 44 копейки после резкого роста нефтяных цен на азиатской сессии. Учитывая динамику пары в последние два месяца, можно сделать вывод, что нынешний уровень курса нефти сопоставим с уровнем USDRUB, а для закрепления российского рубля ниже 64,00 отметки необходим рост цены на нефть выше $50 за баррель. Пара стартовала с отметки 64,70, отыграв потери из-за гепа на открытии. Однако в дальнейшем рубль получил поддержку за счет увеличения продаж экспортной выручки под уплату налогов, что поспособствовало завершению торгов на уровне открытия.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение USDRUB к уровню 64,00
Наименее вероятный сценарий: снижение рубля до отметки 65,50
UKOIL
Стремительный рост нефтяных котировок Brent наблюдался на торгах понедельника на фоне сбоев поставок из Нигерии и улучшенного прогноза Goldman Sachs. По итогам дня нефть подорожала на 2,46%, обновив максимум последних шести месяцев до $49,46 за баррель. Перебои в поставках наблюдаются сразу в нескольких странах, не входящих в ОПЕК. Помимо Нигерии, нестабильной выглядит ситуация в Канадском регионе ввиду лесных пожаров, также отмечается снижение добычи в США. Учтя последние изменения, банк Goldman Sachs отметил нарастающий дефицит в мае за счет повышенного спроса на нефть. Тем не менее, закрепиться вблизи максимума понедельника котировкам Brent не удалось, так как, по сообщениям Genscape, запасы в Кушинге выросли более чем на 600 тысяч баррелей, что привело к снижению стоимости барреля Brent к концу торгов на $0,4 до $49,06. Мощным сопротивлением выступает уровень $50, который может быть протестирован уже сегодня во время выхода отчета по запасам нефти от API в 23:30 по ЕЕТ.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $50,00
Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $48,40
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
4:30 |
Австралия |
Протокол заседания Резервного Банка Австралии |
|
|
|
|
7:30 |
Япония |
Промышленное производство (г/г) |
Март |
0,1% |
|
|
7:30 |
Япония |
Промышленное производство (м/м) |
Март |
3,6% |
|
3,6% |
10:45 |
Еврозона |
Выступление представителя ЕЦБ Прэта |
|
|
|
|
11:30 |
Великобритания |
Индекс цен производителей на выходе (м/м, без сезонной корректировки) |
Апрель |
0,3% |
|
0,2% |
11:30 |
Великобритания |
Индекс цен производителей на выходе (г/г, без сезонной корректировки) |
Апрель |
-0,9% |
|
-0,8% |
11:30 |
Великобритания |
Базовый индекс цен производителей (м/м, без сезонной корректировки) |
Апрель |
0,1% |
|
0,1% |
11:30 |
Великобритания |
Индекс цен производителей на выходе (г/г, без сезонной корректировки) |
Апрель |
-6,5% |
|
-6,8% |
11:30 |
Великобритания |
Индекс цен производителей на входе (м/м, без сезонной корректировки) |
Апрель |
2% |
|
1,1% |
11:30 |
Великобритания |
Базовый индекс цен производителей (г/г, без сезонной корректировки) |
Апрель |
0,2% |
|
0,3% |
11:30 |
Великобритания |
Индекс потребительских цен (м/м) |
Апрель |
0,4% |
|
0,3% |
11:30 |
Великобритания |
Базовый индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
1,5% |
|
1,5% |
11:30 |
Великобритания |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
0,5% |
|
0,5% |
12:00 |
Еврозона |
Торговый баланс без учета сезонных колебаний |
Март |
€19B |
|
€22,5B |
12:00 |
Еврозона |
Торговый баланс |
Март |
€20,2B |
|
|
15:30 |
США |
Разрешение на строительство (м/м) |
Апрель |
1,086М |
|
1,123М |
15:30 |
США |
Начатые строительства домов (м/м) |
Апрель |
1,089М |
|
1,120М |
15:30 |
США |
Базовый индекс потребительских цен (с учетом сезонных корректировок) |
Апрель |
246,1 |
|
|
15:30 |
США |
Индекс потребительских цен (м/м) |
Апрель |
0,1% |
|
0,4% |
15:30 |
США |
Индекс потребительских (м/м, без учета сезонных корректировок) |
Апрель |
238,13 |
|
239,106 |
15:30 |
США |
Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м) |
Апрель |
0,1% |
|
0,2% |
15:30 |
США |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
0,9% |
|
1% |
15:30 |
США |
Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) |
Апрель |
2,2% |
|
2,1% |
16:15 |
США |
Использование производственных мощностей |
Апрель |
74,8% |
|
74,9% |
16:15 |
США |
Промышленное производство (м/м) |
Апрель |
-0,6% |
|
0,2% |
19:00 |
США |
Выступление члена FOMC Вильямса |
|
|
|
|
19:00 |
США |
Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта |
|
|
|
|
23:30 |
США |
Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти |
|
3,4М |
|
|
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets