07 апреля 2020
EURUSD
На предыдущей торговой сессии евро подорожал по отношению к американскому доллару на 36 пунктов, с 1,0539 до 1,0575. Волатильность составила 90 пунктов (1,0524-1,0614).
На пресс-конференции Марио Драги заявил о мягкой позиции ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики. По словам главы ЕЦБ, поднятия ставок в ближайшее время не ожидается. Это, а также позитивные макроэкономические прогнозы, внушило инвесторам «бычий» настрой относительно валютной пары. Вышедшие данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице США осложнили для американской валюты противостояние евро: количество заявок увеличилось на 20000 и составило 243 000.
В пятницу в 9 утра по Москве ожидаем выход данных по экспорту, импорту, торговому и платежному балансам Еврозоны. Доллару США поддержку может оказать статистика по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Этот показатель, который может перевернуть баланс сил в валютной паре, будет опубликован в 15:30 по московскому времени. Вместе с ним ожидаем данные по уровню безработицы и другие показатели занятости.
Линия Стохастика расположилась в нейтральной зоне, но стремится вверх. MACD, активно росший в начале движения котировок вверх, в последние часы стал реагировать на растущие бары намного пассивнее.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0619
Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0561
USDRUB
Рубль продолжил дешеветь на фоне падения нефти. Пара USDRUB открылась гэпом вверх на 65 копеек и в течение дня продолжала расти, лишь вечером войдя в боковой диапазон. Всего рост валютной пары в сравнении с предыдущим закрытием составил 1 рубль 18 копеек, от 58,05 до 59,23 с волатильностью во время торгов 78 копеек (58,62-59,40).
Падение нефтяных котировок продолжает сказываться на российской валюте самым негативным образом. При этом влияние двух медвежьих дней нефти рубль был вынужден отыграть в один день после выходного. Это привело к достаточно большим объемам торгов и резкому изменению стоимости валюты. Однако доллар США тоже сейчас не в самой сильной позиции. Если начавшаяся в конце четверга коррекция цен на нефть наложится на негативную статистику занятости в США, рубль получит шанс отыграть немалую часть снижения.
Стохастик покинул зону перекупленности и снижается, MACD при этом идет вверх на растущих барах. В случае коррекции ближайшей поддержкой может выступить уровень 23,6% Фибоначчи.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,85
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,70
UKOIL
Нефть марки Brent открыла торговую сессию небольшим гэпом вверх, но на фоне публикации данных по запасам отскочила от уровня 38,2% Фибоначчи и большую часть дня снижалась. Всего актив подешевел на $0,66 ($53,12-$52,46) в течение четверга. Волатильность при этом была в диапазоне от $51,50 до $53,85 и составила $2,35.
Девятое подряд увеличение запасов сырой нефти в США нанесло нефтяным котировкам серьезный удар. Ближе к концу дня цена актива вошла в боковую коррекцию. Будем надеяться, что негативное влияние статистики по запасам нефти себя исчерпало. Тем более согласно последним данным участники соглашения ОПЕК в феврале перевыполнили план по сокращению объемов добычи нефти на 40%, что должно позитивно сказаться на ценах на нефть в ближайшем будущем.
В пятницу ждем данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.
Стохастик зашел в зону перекупленности, но MACD подрастает на растущих барах. В случае продолжения коррекции ждем движение до уровня 38,2% Фибоначчи.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $53,78
Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $51,51 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
02:30 |
Австралия |
Ипотечные кредиты |
Январь |
0,2% |
0.5% |
-1,0% |
02:30 |
Австралия |
Инвестиционные заимствования для строительства домов |
Январь |
-0.8% |
4.2% |
|
09:00 |
Еврозона |
Экспорт (м/м) |
Январь |
-2,80% |
2,7% |
1,85% |
09:00 |
Еврозона |
Торговый баланс |
Январь |
€18,7B |
€18,5B |
€18,0B |
09:00 |
Еврозона |
Платежный баланс без учета сезонных колебаний |
Январь |
€24,8B |
€12,8B |
|
09:00 |
Еврозона |
Импорт (м/м) |
Январь |
3,0% |
0,5% |
0,1% |
11:30 |
Великобритания |
Прогноз по инфляции потребительских цен |
2,8% |
|||
11:30 |
Великобритания |
Производство в секторе обрабатывающей промышленности (м/м) |
Январь |
1,3% |
-0,5% |
|
11:30 |
Великобритания |
Промышленное производство (м/м) |
Январь |
2,1% |
-0,1% |
|
11:30 |
Великобритания |
Промышленное производство (г/г) |
Январь |
2,0% |
3,4% |
|
11:30 |
Великобритания |
Промышленное производство (г/г) |
Январь |
1,2% |
3,0% |
|
15:30 |
США |
Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х |
Февраль |
227K |
180K |
|
15:30 |
США |
Средняя продолжительность рабочей недели |
Февраль |
34,4 |
34,4 |
|
15:30 |
США |
Средняя почасовая заработная плата (г/г) |
Февраль |
2,5% |
|
|
15:30 |
США |
Уровень безработицы |
Февраль |
4,8% |
4,7% |
|
15:30 |
США |
Доля рабочей силы в общей численности населения |
Февраль |
62,9% |
|
|
15:30 |
Канада |
Доля рабочей силы в общей численности населения |
Февраль |
65,9% |
|
|
15:30 |
Канада |
Изменение числа занятых |
Февраль |
48,3K |
|
|
15:30 |
Канада |
Уровень безработицы |
Февраль |
6,8% |
||
17:00 |
США |
Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв) |
Февраль |
0,7% |
|
|
20:00 |
США |
Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США |
|
609 |
||
21:00 |
США |
Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета |
Февраль |
$51B |
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets