Ежедневный обзор рынка от 26 июня 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в пятницу на 46 пунктов (1,1150-1,1196) при волатильности торгов 64 пункта (1,1144-1,1208).

Негативное влияние на доллар США оказали данные индексов PMI от Markit в производственном секторе за июнь и секторе услуг, которые, вопреки ожиданиям их роста до 53 и 53,7 пункта, снизились до 52,1 и 53 пункта соответственно. Продажи новых домов в США за май в процентном выражении выросли до 2,9% с -7,9%, однако не дотянули до прогнозной величины 5,4%. В пятницу вечером состоялось выступление главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который прокомментировал возможную приостановку повышения ставок ФРС на фоне замедления восстановления инфляции в США к целевому уровню. Европейская статистика также не показала впечатляющих данных. Составной индекс деловой активности в производственном секторе от Markit снизился до 55,7 пункта при прогнозе 56,6, индекс деловой активности в секторе услуг составил 54,7 пункта, что хуже ожиданий 56,2 пункта. Положительную динамику показал лишь индекс деловой активности в производственной секторе за июнь со значением 57,3 пункта при прогнозе 56,8 пункта.

Сегодня, влияние на американскую валюту могут оказать данные заказов на товары длительного пользования, в том числе без учета транспорта за май и индекс национальной активности ФРБ Чикаго в 15:30 по мск., а также индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа в 17:0 по мск. В части евро выйдут значения индекса делового оптимизма, экономических ожиданий и индикатора оценки текущей ситуации от IFO по Германии за июнь в 11:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (48,73%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют продолжение относительно расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1242

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1150

USDRUB

Рубль укрепился по отношению к доллару США на 30 копеек (59,70-59,40). Волатильность актива по итогам прошлой торговой сессии составила 52 копейки (59,28-59,80).

Основную поддержку национальной валюте оказал завершающийся период фискальных платежей. Сегодня состоится уплата основных налогов (НДС, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых), суммарный объем которых может составить более 700 млрд. рублей. Налог на добычу полезных ископаемых ожидается в размере 220 млрд. рублей, а его срок уплаты состоится 28 июня. Дополнительную поддержку рублю оказали остановившие падение нефтяные котировки. Спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов по-прежнему остается высоким, согласно заявлениям ЦБ РФ, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки. Российский Центробанк приступил к циклу смягчения денежно-кредитной политики с учетом целевого уровня инфляции в 4%. Давление на рубль оказывают и внешнеполитические риски, а именно недавно введенные новые санкции от США.

Линия Стохастик недалеко от границы зоны перепроданности (25,29%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58,60

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,00

UKOIL

Нефть выросла на $0,33 за баррель ($45,53-$45,86) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,71 за баррель ($45,24-$45,95).

«Черное золото» положительно корректируется последние две торговые сессии, однако остается все еще на низком уровне. Разногласия между участниками ОПЕК, рост запасов сырой нефти в США, а также сохраняющееся перенасыщение рынка продолжают оказывать существенное давление на котировки. Производство сырья в США увеличилось за последний год более чем на 10% до 9,35 млн. баррелей в сутки. Число активных буровых установок в США также продолжает расти. За прошедшую неделю их количество составило 758 единиц, что на 11 штук больше предыдущего значения. Арабские страны, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром, выдвинули ряд требований для их восстановления. Однако Катар назвал такие условия неприемлемыми и выполнять их пока не собирается, что может только усилить разногласия внутри Картеля.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (90,20%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $46,60

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до $45,40 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets