07 апреля 2020
EURUSD
Евро подешевел к доллару США в пятницу на 20 пунктов (1,0580–1,0560), волатильность валютной пары при этом составила 61 пункт (1,0556–1,0617).
Европейская валюта, несмотря на доминирование большей части прошедших торгов, не смогла удержать превосходство над долларом США и закрылась черной свечой. Не помогла евро и слабая американская статистика по рынку недвижимости, согласно которой продажи новых домов за январь в процентном соотношении составили 3,7%, не дотянув до ожиданий 6,3%, а в абсолютном выражении – 0,555М при прогнозе роста до 0,570М. Вероятно, поймав двухдневную восходящую коррекцию EUR, участники рынка стали фиксировать прибыль по своим длинным позициям. На евро продолжает оказывать давление нестабильная политическая ситуация в ряде стран еврозоны, в частности во Франции. А доллар США поддерживают реальная доходность 10-летних государственных облигаций и комментарии американских чиновников по поводу скорого повышения ставки ФРС.
В понедельник в пользу евро ждем значения индекса настроений в экономике, индикатора делового климата, индекса делового оптимизма в промышленности, уровня доверия потребителей и индикатора настроений в секторе услуг за февраль по Еврозоне в 13:00 по мск. На американскую валюту может оказать влияние статистика по заказам на товары длительного пользования, в том числе без учета транспорта в 16:30 по мск., незавершенные сделки по продаже жилья за январь и в годовом выражении в 18:00 по мск., а также индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа в 18:30 по мск.
Линия Стохастик приближается к границе перекупленности (74,44%) и, в случае ее пересечения, даст сигнал на продажу. Индикатор MACD пересек нулевую отметку сверху вниз при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0505
Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0631
USDRUB
Рубль потерял вес к доллару США на 59 копеек (57,74-58,33) при диапазоне торгов в 83 копеек (57,69-58,52).
На российскую валюту повлияла нисходящая динамика нефтяных цен, которая произошла с четверга, когда торги по RUB не проводились. Кроме этого, давление оказал и официальный нерабочий день в пятницу и, как следствие, низкая активность торгов. В понедельник состоится уплата основных налогов экспортеров: акцизов, НДС и налога на добычу полезных ископаемых. А следующим днем – налога на прибыль организаций, что может поддержать национальную валюту в ближайших торгах. Помимо налоговых платежей сегодня опубликуется значение валового внутреннего продукта за месяц г/г (январь) в 16:00 по мск.
Линия Стохастик вышла из границы зоны перекупленности (75,79%) и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Индикатор MACD, тем временем, выше нулевой отметки при растущих вверх барах и дает сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 57,50
Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,10
UKOIL
Нефть подешевела на $0,35 ($56,70-$56,35) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $0,83 за баррель ($56,08-$56,91).
Участники рынка ждут повышения нефтяных цен, что подтверждается рекордным объемом фьючерсов и опционов на Brent (примерно 480 млн. баррелей) у финансовых управляющих. С начала года «черное золото» прибавило в цене 15% на фоне выполнения условий соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи. К тому же, появились первые сигналы о скором возможном превышении спроса над предложением нефти, о чем свидетельствует цена ближайших фьючерсов, которая выше долгосрочных. ОАЭ сообщают, что полностью выполняют все условия соглашения и собираются следовать всем условиям. Ирак также подтверждает готовность выполнить все взятые на себя обязательства, сообщив, что план по экспорту на март довольно низок. Тем временем в США продолжается рост активных нефтяных платформ. Согласно отчету Baker Hughes, их количество за прошедшую неделю увеличилось на 5 штук и составило 602 единицы.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (56,09%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,90 за баррель
Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $57,05
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
12:00 |
Еврозона |
Индикатор настроений в секторе услуг |
Февраль |
13,5 |
13,5 |
|
12:00 |
Еврозона |
Уровень доверия потребителей |
Февраль |
-6,2 |
-6,2 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индекс делового оптимизма в промышленности |
Февраль |
0,8 |
1,2 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индикатор делового климата |
Февраль |
0,77 |
0,79 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индекс настроений в экономике |
Февраль |
108,2 |
108,0 |
|
15:00 |
Россия |
Валовой внутренний продукт за месяц (г/г) |
Январь |
-1% |
||
15:30 |
США |
Заказы на товары длительного пользования |
Январь |
-0,5% |
1,9% |
|
15:30 |
США |
Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта |
Январь |
0,5% |
0,5% |
|
17:00 |
США |
Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) |
Январь |
1,6% |
1,0% |
|
17:00 |
США |
Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) |
Январь |
0,3% |
||
17:30 |
США |
Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа |
Февраль |
22,1 |
||
23:45 |
Новая Зеландия |
Торговый баланс (м/м) |
Январь |
$-41M |
||
23:45 |
Новая Зеландия |
Экспорт |
Январь |
$4,38B |
||
23:45 |
Новая Зеландия |
Торговый баланс (г/г) |
Январь |
$-3,2B |
||
23:45 |
Новая Зеландия |
Импорт |
Январь |
$4,42B |
Ирина Панина,
Аналитик ФК AMarkets