07 апреля 2020
EURUSD
Евро ослабел на 32 пункта в четверг по отношению к доллару США (1,0902-1,0870), при этом волатильность актива составила 81 пункт (1,0851-1,0932).
ЕЦБ не преподнес трейдерам никаких сюрпризов, оставив процентную и депозитную ставки прежними, в размере 0% и -0,4%. Основное влияние на динамику валютной пары было связано с событиями в США. Американские власти приняли решение остаться в составе НАФТА, что привело к укреплению некоторых валют по отношению к доллару США. По ожидаемой налоговой реформе в США не поступило новых сведений, поэтому публикацию ее плана рынки восприняли спокойно.
По Еврозоне в 11:00 по московскому времени ожидаем публикацию базового и обычного индексов потребительских цен за апрель в годовом выражении. Американскому доллару поддержку могут оказать данные по ВВП за первый квартал, которые будут опубликованы в 14:30 по Москве. Предыдущее значение показателя составило 2,1%.
После отскока от верхней границы восходящего канала котировки актива образуют сужающийся треугольник, нижней границей которого является уровень поддержки 1,0856. Технические индикаторы не дают четких сигналов относительно того, куда треугольник может быть пробит. Стохастик располагается в нейтральной зоне, MACD незначительно колеблется ниже нулевой отметки.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0918
Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0817
USDRUB
Рубль подешевел относительно доллара США на 1 копейку (57,04-57,05) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 44 копейки (56,64-57,08).
В четверг Аркадий Дворкович, сообщил, что курс отечественной валюты будет двигаться к отметке 60 рублей за 1 доллар США. Вице-премьер РФ считает, что снижение курса будет происходить по мере уменьшения Банком России ключевой ставки. Сегодня мы ждем заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ставке. Аналитики прогнозируют снижение показателя на четверть процента, до отметки 9,50% годовых.
Очередная вербальная интервенция и дешевеющая большую часть дня нефть не заставили российскую валюту упасть. После заявления США о планах остаться в НАФТА, рубль, подобно другим сырьевым валютам, почувствовал себя увереннее к доллару США.
Большую часть дня в четверг валютная пара USDRUB росла, но ближе к вечеру произошла коррекция от уровня 38,2% Фибоначчи, расположенного на отметке 57,22. MACD рос на восходящих барах, линия Стохастика снизу вверх пробила границу зоны перекупленности и движется в ней.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 57,24
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 56,95
UKOIL
Нефть подешевела на $0,04 за баррель ($52,05-$52,01) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,25 за баррель ($51,01-$52,26).
Большую часть дня актив дешевел под влиянием новости о возобновлении производства на месторождении Шарара в Ливии. Это, скорее всего, приведет к существенному росту добычи ливийской нефти. Пессимизма добавляют и данные по сланцевой нефти. Благодаря современным технологиям и оптимизации производства добыча нефти этим способом стала значительно дешевле, чем традиционным. По мнению отдельных аналитиков, снижение цен на нефтедобычу может в долгосрочной перспективе привести к падению нефтяных котировок на 30%. От сильного уровня поддержки $51 за баррель актив начал коррекцию, отыграв большую часть дневного снижения.
Нефтяные котировки приближаются к уровню 61,8% Фибоначчи, расположенному на отметке 52,62. Предыдущие два раза быкам не удавалось пробить этот уровень сопротивления. MACD готовится снизу вверх пробить нулевую отметку, что может стать сигналом на покупку. Линия Стохастика продолжает движение в зоне перекупленности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $52,62
Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $51,95 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
00:45 |
Новая Зеландия |
Разрешение на строительство (м/м) |
Март |
17,2% |
-1,8% |
|
00:45 |
Новая Зеландия |
Торговый баланс (м/м) |
Март |
$-50M |
$332M |
|
00:45 |
Новая Зеландия |
Импорт |
Март |
$4,06B |
$4,31B |
|
00:45 |
Новая Зеландия |
Торговый баланс (г/г) |
Март |
$-3,81B |
$-3,67B |
|
00:45 |
Новая Зеландия |
Экспорт |
Март |
$4,01B |
$4,65B |
|
01:00 |
Великобритания |
Индекс потребительского доверия от Gfk |
Март |
-6 |
-7 |
-7 |
01:30 |
Япония |
Национальный индекс потребительских цен (г/г) |
Март |
0,3% |
0,2% |
|
01:30 |
Япония |
Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г) |
Март |
0,2% |
0,2% |
0,3% |
01:30 |
Япония |
Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) |
Март |
0,1% |
-0,1% |
|
01:30 |
Япония |
Соотношение числа вакансий/претендентов |
Март |
1,43 |
1,45 |
1,43 |
01:30 |
Япония |
Уровень безработицы |
Март |
2,8% |
2,8% |
2,9% |
01:50 |
Япония |
Промышленное производство (г/г) |
Март |
4,7% |
3,3% |
|
01:50 |
Япония |
Розничные продажи (м/м) |
Март |
0,2% |
0,2% |
|
01:50 |
Япония |
Промышленное производство (м/м) |
Март |
3,2% |
-2,1% |
-0,8% |
01:50 |
Япония |
Розничные продажи (г/г) |
Март |
0,1% |
2,1% |
1,5% |
01:50 |
Япония |
Расходы домохозяйств (г/г) |
Март |
-3,8% |
-1,3% |
-0,3% |
07:30 |
Франция |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) |
Q1 |
0,4% |
0,4% |
|
07:30 |
Франция |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) |
Q1 |
1,1% |
|
|
08:45 |
Франция |
Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г) |
Апрель |
1,4%
|
|
1,4%
|
09:00 |
Швейцария |
Индекс опережающих индикаторов KOF |
Апрель |
107,6 |
|
108,0 |
10:00 |
Швейцария |
Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана |
|
|
|
|
10:30 |
Великобритания |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) |
Q1 |
0,7% |
|
0,4% |
10:30 |
Великобритания |
Валовой внутренний продукт (г/г) |
Q1
|
1,9%
|
|
2,2% |
11:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
0,7% |
|
1,0% |
11:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Апрель |
1,5% |
|
1,8% |
14:30 |
США |
Ценовой индекс ВВП |
Q1 |
2,1% |
|
|
14:30 |
США |
Годовые данные по ВВП |
Q1 |
2,1% |
|
|
14:30 |
США |
Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв) |
Q1 |
2% |
|
|
14:30 |
США |
Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) |
Q1 |
1,3% |
|
|
14:30 |
Канада |
Валовой внутренний продукт (м/м) |
Февраль |
0,6% |
|
|
15:45 |
США |
Индекс PMI Чикаго |
Апрель |
57,7
|
|
56,2 |
19:00 |
США |
Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США |
|
688 |
|
|
Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets