Наш консультант ответит
на любые Ваши вопросы!

Позвоните нам онлайн прямо сейчас:

Позвонить онлайн
Задать вопрос

Главная Аналитика Инвестиционные идеи Среднесрочные и долгосрочные торговые идеи

Среднесрочные и долгосрочные торговые идеи

Autodesk (ADSK.US)

Терминал xStation

Цель $84

StopLoss $75

Точка входа $78

Актуальность идеи: 18.01.17 — 18.03.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 30%, риск 15%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 60%, риск 30%

Autodesk всё ещё помогает строить Панамский канал на заглавной странице своего сайта, а акции уже подорожали на четверть, пробив отметку 80,00. Девиз «делаем софт для тех, кто делает вещи» полностью оправдывает причину такого успеха и, несмотря на то, что результаты за 4 квартал будут обнародованы только 2 марта, 3 квартал показывает некоторое снижение доходов. Прибыль за отчётный период составила $489,6 млн. против $ 591,5 млн. прогнозируемых и $599,8 млн. 3 квартала 2015 года. В чёрную пятницу онлайн магазин компании, как и все давал отличные скидки на ряд продуктов, в том числе Maya LT и AutoCAD., так что 4 квартал будет более прибыльным.

Новые версии продуктов ожидаются в середине текущего года и не окажут никакого влияния на стоимость акций в ближайшие 2-3 месяца. Если новость об открытии российского онлайн-магазина не звучит важно, то представление версии открытого шаблона BIM-стандарта – новость воистину мирового масштаба. Главная цель – помощь компаниям, меняющим свои процессы при переходе на BIM. Он содержит практические рекомендации по построению коллективной работы, организации и систематизации данных об объекте строительства. Сама система является передовым решением в сфере проектирования зданий и широко внедряется в том числе и в России. Новый стандарт дал толчок к росту акций и продолжил восходящий диапазон. Вместе с этим был запущен метод connected BIM, позволяющий всем участникам проектов обмениваться данными с помощью облачных технологий и мобильных устройств, тем самым обеспечивая мгновенный доступ к информации. Четыре основных процесса призваны дать максимальный контроль над каждой стадией проекта. Продукты Autodesk не являются чем, что кладут под новогоднюю ёлку или дарят на рождество, поэтому пик новогодних продаж пройдёт практически незаметным. На цену акций могут повлиять и данные о строительстве новых домов и объектов в развитых странах, а также наличие программного обеспечения на крупных проектах в сфере киноискусства, мультипликации и геймдевелопмента.

На текущий момент драйверов для роста нет, что свидетельствует о начале нисходящего движения, которое может продолжиться до одного месяца. Весной будут анонсированы новые версии продуктов, и начнётся строительная активность, которая подстегнёт рост. Цена остановилась на уровне 78,58 и может дойти до отметки 75,00, где мы установим Stop Loss. Уже с текущей точки можно открыть сделки на продажу актива, но в среднесрочной перспективе цена будет расти и пробьёт локальный максимум 83,04 до отметки 84,00. Точкой входа обозначим поворотную точку 78,00, с которой можно будет говорить о начале очередного восходящего тренда.


Bank of America Corporation (BAC.US)

Терминал xStation

Цель $28

StopLoss $19,5

Точка входа $22

Актуальность идеи: 17.01.17 — 17.04.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объем 20 акций, потенциал прибыли 15%, риск 5%

Агрессивный сценарий: торговый объем 60 акций, потенциал прибыли 45%, риск 15%

Американский финансовый конгломерат Bank of America был основан в 1928 году путем слияния, как и многие современные банки, Банка Америки и Банка Италии, в большей степени благодаря Амадео Джаннини. Сын итальянских эмигрантов основал в 1904 году Банк Италии в Сан-Франциско и сделал основной упор, одним из первых, на обслуживание “среднего класса”, открыв более 100 отделений за 23 года. К 2008 году BOA приобрел около 200 различных банков, было принято решение оставить название Bank of America с штаб-квартирой в г. Шарлотт (Северная Каролина), а в разгар мирового экономического кризиса был куплен Merrill Lynch за $50 млрд. Позднее выяснилось, что ML находился в бедственном состоянии, а деньги, потраченные на него, были выделены Банку Америки правительством на борьбу с финансовым кризисом. Помимо этого, в августе 2014 BOA по соглашению с Министерством юстиции США обязался выплатить $16,6 млрд штрафа за нарушения при продаже ипотечных бумаг в кризис 2008-го, чтобы дело не было передано в суд. В настоящий момент крупнейший в Америке по числу активов финансовый холдинг обслуживает клиентов во всех штатах и в 35 странах за пределами США. Банк оказывает широчайший спектр финансовых услуг юридическим и частным лицам, численность сотрудников составляет 209 тысяч человек, рыночная капитализация - $235,86 млрд.

В прошлую пятницу Bank of America отчитался о результатах деятельности за четвертый квартал 2016 года. В сравнении с 4кв15 доход компании вырос на 8% до $20 млрд с $19,6 млрд, не дотянув до прогнозных $20,83 млрд. При этом EPS вырос с $0,13 до $0,4 при прогнозе $0,34. Чистая прибыль при этом выросла более чем в 3 раза с $1,4 млрд в 4кв15 до $4,7 млрд в 4кв16. Помимо этого, результаты четвертого квартала свидетельствуют об улучшении показателей во всех направлениях деятельности банка. Совокупный объем потребительских кредитов вырос до $20,1 млрд, а депозитов до $55 млрд. Брокерские активы выросли на 18%, число активных пользователей мобильного приложения выросло на 16% до 21,6 млн человек. Совокупный клиентский баланс в инвестиционном направлении вырос на $50,5 млрд до $2,5 трлн. Кредитование корпоративного сектора выросло до $15,6 млрд, депозиты - до $10,3 млрд. Благодаря торговой деятельности банк увеличил доходы на $2,8 млрд. На фоне роста спроса на кредиты банку удалось достичь исторически низких списаний с $1,1 млрд до $880 млн, коэффициент списания достиг рекордного минимума - 0,39%.

По словам CEO Bank of America Брайана Мойнихэна, в рамках принятой стратегии удалось достичь отличных результатов в 4кв16, на фоне роста процентных ставок банк уверенно себя чувствует для сохранения роста в 2017 году. Финансовый директор BOA Пол Донофрио отметил, что рост активности клиентов и сокращение издержек позволили нарастить операционный рычаг в 4кв16 и, несмотря на позднее увеличение ставок, он рассчитывает на значительный рост чистого процентного дохода в 1кв17. Помимо этого, банк объявил об увеличении запланированного выкупа акций в первом полугодии с $2,5 млрд до $4,3 млрд. Победа Дональда Трампа на выборах в США в ноябре стала одним из ключевых драйверов роста акций BAC.US в 4кв16. Увеличение стоимости ценных бумаг составило 42,15% с $15,56 до $22,12. В настоящий момент акции продолжают торговаться вблизи $23,00 за штуку. Коэффициент Бета составляет 1,47, поэтому акции BAC.US будут интересны в первую очередь агрессивным инвесторам из-за повышенной волатильности. Недельный уровень составляет 2,10%, а месячный - 1,98%. На фоне публикации квартального отчета в пятницу акции взлетели до максимума 2016 - $23,38. Мы же предлагаем рассмотреть возможность покупки акций BAC с уровня $22,00 а штуку с целью $28,00 к концу первого квартала, Stop Loss выставим на отметке $19,50. Если же коррекции к $22,00 не случится, то длинные позиции стоит открывать с уровней $23,70-$24,00.


Adobe (ADBE.US)

Терминал xStation

Цель $110

StopLoss $103

Точка входа $105

Актуальность идеи: 17.01.17 — 17.03.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 35%,риск 10%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 70%, риск 20%

Акции Adobe выросли гораздо сильнее, чем прогнозировалось, и предел ещё не достигнут. Планы на 2016 год были выполнены в полной мере и 22% рост доходов по сравнению с 2015 годом яркий тому пример. Всего доход за 2016 фискальный год составил $5,85 млрд, а 4 квартал осуществил значительный вклад, спровоцировавший бурный рост акций. $4,01 млрд. принёс только Digital Media segment, превысивший прошлогодний результат на 33 процента, и показывая состоятельность подписной модели и высокое качество сервиса. Остальные продукты продемонстрировали схожий уровень роста. Так Marketing Cloud достиг отметки $1,63 млрд., превысив прошлогодний показатель на 20%. EPS составил $2,32 на акцию. Вместе с отчётом вышли и финансовые планы Adobe по которым видно, что на достигнутом они останавливаться не собираются. Общий доход за 2017 год должен составить примерно $7,090 млрд., а Digital Media Segment, популярный у художников и дизайнеров во всём мире, должен вырасти не менее чем на 20%. Данные корректировались с учётом присоединения к Adobe компании TubeMogul 10 ноября, которая была приобретена по цене $14 за акцию общей суммой на $540 миллионов. Данный концерн являлся лидером на рынке видеорекламы с единой платформой, позволяющей брэндам и организациям планировать и покупать рекламный продукт на мобильных устройствах, потоковом вещании и телевидении. Приобретение позволит расширить долю влияния на рынке рекламы и соединить его с продуктом Marketing Cloud. Также продолжается развитие платформы для дизайнеров Behance и обновление программных продуктов для нужд клиентов, так что 2017 год должен сохранить высокие цены на доли.

Прошлый прогноз рекомендовал покупать при достижении отметки 101,00, но с того момента акции Adobe(ADBE.US) достигли ошеломляющего уровня 108,52, проседая при этом ниже 98,50. На текущий момент актив находится в восходящем диапазоне и может начать движение вниз, ожидаемая поддержка которого 104,00. Несмотря на это, общий прогноз остаётся положительным и в перспективе двух месяцев достижение цены 110,00 видится наиболее вероятным сценарием при текущих темпах роста. Точкой входа станет отметка 105,00, а пробитие 104,00 до поддержки 103,00 станет сигналом к обновлению минимумов, поэтому там мы установим Stop loss.


Boeing (BA.US)

Терминал xStation

Цель $160

StopLoss $147

Точка входа $150

Актуальность идеи: 11.01.17 — 11.04.17

Рекомендуемый депозит: $1500

Консервативный сценарий: торговый объем 30 акций, потенциал прибыли 20%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 90 акций, потенциал прибыли 60%, риск 18%

Акции американской аэрокосмической компании Boeing (BA.US) продолжают дорожать в новом 2017 году после обновления исторического максимума в прошлом месяце до $160,03 за штуку. Успех четвертого квартала 2016 года связан в большей степени с объявлением о повышении квартальных дивидендов на 30% и запуске новой программы выкупа акций объемом $14 млрд 13 декабря, а также благодаря новым военным контрактам с Кувейтом и Катаром. Отправной точкой возобновившегося роста стоимости BA.US стал опубликованный отчет о результатах деятельности за 3кв16, в течение которого акции BA.US торговались преимущественно в узком диапазоне $126,50-$135,50. Таким образом, за четвертый квартал ценные бумаги Boeing подорожали на 18,65% (лучший квартальный результат в 2016-ом) до $155,75 — итоговой отметки прошлого года.

Повышение дивидендных выплат на 30% стало возможным благодаря устойчивому росту наличных средств, которые генерирует компания за счет повышения рентабельности производства новейших Boeing 787 Dreamliner, а также совокупного роста производства воздушных судов. Согласно опубликованному 26 октября отчету за 3кв16 свободный денежный поток по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2015-го вырос на 12% до $3,2 млрд. За 3кв16 было выкуплено 7,6 млн акций компанией на сумму $1 млрд и выплачено дивидендов на $700 млн, доведя общую сумму выкупа с начала 2016-го до $6,5 млрд и $2,1 млрд в качестве дивидендных выплат. По сравнению с 3кв15 выручка компании упала на 8% до $23,89 млрд (прогноз $23,7 млрд) против $25,84 млрд. Несмотря на это, Boeing удалось значительно улучшить показатель чистой прибыли на 34% в 3кв16 ($2,27 млрд) против 3кв15 ($1,7 млрд). EPS значительно превысил ожидания ($2,32) и составил $3,51. По результатам четвертого квартала, который завершился 30 декабря ожидается доход на акцию на уровне $2,34 и выручка в размере $23,22 млрд.

В апреле прошлого года стало известно, что Кувейт купит у европейской компании Airbus истребителей на $9,1 млрд, несмотря на то, что у Boeing были отличные шансы выиграть тендер, однако правительство США затягивало решение по сделке в течение нескольких месяцев. Тем не менее, в конце ноября появилось инфорамация, что Кувейт дополнительно закупит 40 истребителей у Boeing на общую сумму $10,1 млрд. Помимо этого, скорее всего, удастся заключить выгодную сделку с Катаром на 72 истребителя четвертого поколения за $21 млрд, спрос на которое до недавнего времени заметно снижался. Даже несмотря на предвыборные заявления избранного президента США Дональда Трампа об усилении регулирования во внешней торговле, военный экспорт не должен попасть под данные меры, учитывая не только его объемы, но и политическую важность для правительства соединенных штатов.

Последние несколько недель акции BA.US торгуются вблизи максимальных значений выше $155 за штуку. Недельная волатильность составляет 1%, а месячная - 1,35%. Бета выше 1 - 1,08 означает повышенные риски, которые сопровождают торговлю данными ценными бумагами, что в свою очередь больше подойдет агрессивным инвесторам. До публикации квартального отчета ожидаем коррекции цены к $150, где обозначим точку входа с покупками, Stop Loss выставим на уровне $147, а Take Profit на отметке $160 за акцию BA.US.


Chipotle Mexican Grill (CMG.US)

Терминал xStation

Цель $430

StopLoss $379

Точка входа $390

Актуальность идеи: 14.01.17 — 14.04.17

Рекомендуемый депозит: $2000

Консервативный сценарий: торговый объем 10 акций, потенциал прибыли 20%, риск 5,5%

Агрессивный сценарий: торговый объем 30 акций, потенциал прибыли 60%, риск 16,5%

Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако и имеющая более 2100 заведений в США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции, была основана лишь в 1993 году Стивом Эллсом, окончившим Culinary Institute of America в Нью-Йорке и в последствии работавшим под руководством одного из лучших шеф-поваров в США Джереми Тауэра. Стив Эллс заметил высокую популярность такерий и буррито Mission в Сан-Франциско, решив через некоторое время открыть свое первое заведение в Денвере на деньги, одолженные у отца. Предприятие имело успех, спустя месяц вместо необходимых продаж 107 буррито в день ресторан продавал больше тысячи. В дальнейшем сеть разрасталась по территории США, а в 2001 году McDonald’s стал крупнейшим инвестором Chipotle Mexican Grill. За 5 лет инвестиции McDonald’s составили $360 млн, а прибыль составила $1,5 млрд после продажи своей доли в 2006 году. IPO Chipotle в январе 2006 стало лучшим за последние 6 лет в США и вторым для ресторанов после Boston Market. В первые дни акции CMG.US из-за высоко спроса подорожали на 100%. В настоящий момент в Chipotle Mexican Grill трудятся 59330 сотрудников в Северной Америке и странах Европы, а рыночная капитализация составляет $11,78 млрд.

Однако с 2015 года дела компании шли не лучшим образом, что отразилось на стоимости акций. После установления исторического максимума в августе 2015 – $758,27. Ценные бумаги Chepotle в октябре того же года достигли $757 за штуку, после чего стремительными темпами дешевели на фоне исков к компании из-за вспышки эпидемии вируса кишечной палочки на северо-западе США в октябре 2015. Тогда 43 заведения было закрыто, так как были подозрения, что именно с данной сети началась эпидемия. Компания в несколько этапов стремительно выкупала собственные акции, что в итоге привело к обновлению минимумов за последние три года к ноябрю 2016-го до $358,33. Обновление минимумов случилось после очередного слабого квартального отчета, зафиксировавшего снижение доходов как у Chepotle, так и по индустрии в целом. С учетом высокой стоимости акции CMG.US демонстрируют широкий горизонтальный торговый диапазон в последние полгода. Недельная волатильность акций достигает 2,54%, а месячная – 2,21%.

Последний квартальный отчет был опубликован 25 октября за 3кв16, отразивший снижение доходов в течение трех месяцев до 30 сентября на 14,8% по сравнению с 3кв15 до $1 млрд. Снижение усредненного дохода прямых конкурентов составило 15,2%. Операционная маржа Chipotle снизилась с 28,3% до 14,1% за аналогичные периоды. EPS третий квартал подряд вышел хуже прогнозов и составил $0,27 против прогнозного $1,11. В следующем квартальном отчете за 4кв2016, который будет опубликован 2 февраля, ожидается доход на акцию на уровне $0,86 и выручка $1,06 млрд. Чистая прибыль в 3кв16 упала на 94,5% до $7,8 млн против $144 млн в 3кв15. С кризиса осени 2015 за последние 14 месяцев сетью Chipotle было выкуплено собственных акций на сумму $1,1 млрд для поддержания цены. В пред-релизном отчете за 4кв16 сообщается, что совет директоров Chipotle добавил еще $100 млн для реализации плана по выкупу акций. Учитывая старания владельцев одной из успешнейших в свое время сети ресторанов быстрого питания, а также завершение «пищевого» кризиса 2015-го, не исключено, что в 2017 году акции CMG.US станут одними из наиболее быстрорастущих в 2017 году, в случае успешной реализации плана совета директоров. Таким образом, предлагаем рассмотреть акций CMG.US с целью покупки от $390, с Take Profit $430 и Stop Loss $379, либо по возвращению выше $430 с отметки $435.


Hershey Company (HSY.US)

Терминал xStation

Цель $110.70

StopLoss $95.00

Точка входа $100.23

Актуальность идеи: 27.12.16 – 28.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 12 акций. Потенциал прибыли 12,56%, риск 6,28%

Агрессивный сценарий: торговый объём 30 акций. Потенциал прибыли 31,40%, риск 15,70%

Hershey Company – крупнейший американский производитель шоколадных батончиков в Северной Америке со штаб-квартирой в городе Херши, штате Пенсильвания, и общей численностью сотрудников 21000 человек. Была основана в 1894 году кондитером Милтоном Херши с производства конфет и карамели. Компания производит более 80 видов изделий, которые распространяются в Европе, Южной Америке и Азии. Главными фаворитами из изделий считаются плиточный молочный шоколад с разными добавками Hershey’s Milk Chocolate, шоколадные конфеты Hershey's Kisses Chocolates, и арахисовая паста в молочном шоколаде Reese’s Peanut Butter Cups. На данный момент, акции Hershey Company (HSY.US) входят в листинг индекса S&P 500.

Выручка Hershey Company за 3 квартал 2016 года выросла относительно прошлых трех месяцев на $0,37 млрд. и составила $2,01 млрд., что немного выше прогнозного значения $2,00 млрд. Доход на одну акцию (EPS) также увеличился и достиг $1,29 при ожиданиях его снижения до $1,11. Дивиденды по акциям имеют неплохую доходность в районе 2,3% годовых и выплачиваются ежеквартально. Следующий финансовый отчет выйдет 26.01.2017г. Ожидается, что выручка составит $1,98 млрд., а EPS уменьшится до $1,07.

Акции старейшей шоколадной компании в США после выхода последнего финансового отчета 28.10.2016г. выросли в цене на 7,3% и сейчас торгуются в диапазоне $103,35 – $103,75. Компания не останавливается на достигнутом и создает новые сладкие изделия. Так, одним из самых ожидаемых нововведений стали шоколадные батончики Hershey's Cookie Layer Crunch bar. А главный магазин Hershey’s Chocolate World Attraction в декабре этого года должен был принять 100-миллионного посетителя. Помимо вложений в улучшение производства сладостей, компания недавно заключила трехлетнее партнерское соглашение с объединением лыжного спорта и сноубординга США (USSA), согласно которому Hershey Company будет выступать официальным спонсором и поставлять свои изделия для членов объединения на зимних Олимпийских играх в 2018 году. Таким образом, компания будет представлена на всех значимых соревнованиях, что является хорошим маркетинговым ходом. В настоящий момент, руководство компании нацелено на дальнейшие инвестиции, которые укрепят их позиции на рынке. В новом квартале также ожидаются поступления нового изделия Hershey's Cookie Layer Crunch bar, которые помогут увеличить объем продаж.

Основываясь на сезонности повышенных продаж сладостей в виду рождественских праздников, постоянных разработок новых изделий, планируемом увеличении выручки по итогам текущего квартала, предположим о продолжении роста стоимости акций Hershey Company (HSY.US) в ближайшие два месяца. После нисходящей коррекции актива до отметки $102,00 выставим позицию лонг. Убытки ограничим на уровне $95,00, а прибыль зафиксируем по цене $110,70 за акцию.


Union Pacific Corporation (UNP.US)

Терминал xStation

Цель $95.40

StopLoss $113.40

Точка входа $107.40

Актуальность идеи: 28.12.16 – 28.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 10 акций. Потенциал прибыли 12,00%, риск 6,00%

Агрессивный сценарий: торговый объём 25 акций. Потенциал прибыли 30,00%, риск 15,00%

Union Pacific Corporation – одна из крупнейших в мире транспортных компаний, владеющая самой большой сетью железных дорог в США. Основана в 1862 году и на данный момент соединяет 23 штата в западной части страны. Штаб-квартира расположена в Омахе, штате Небраска. С помощью нее осуществляются грузовые перевозки сельскохозяйственной, автомобильной, химической, промышленной продукции, транспортировки угля, а также обслуживаются многие населенные центры западного побережья страны и северного побережья Мексиканского залива. На протяжении многих лет корпорация выросла за счет приобретения других железных дорог, в том числе  Missouri Pacific, Chicago & North Western, Western Pacific, Missouri-Kansas-Texas и Southern Pacific. На данный момент акции Union Pacific Corporation (UNP.US) входят в состав индекса S&P 500.

Доходы Union Pacific Corporation за 3 квартал 2016 года выросли относительно прошлого квартала на $0,4 млрд. и составили $5,17 млрд., что оказалось лучше прогнозного значения $5,14 млрд. Доход на одну акцию (EPS) также вырос и составил $1,36 при ожиданиях $1,32 за акцию. Дивиденды по акциям имеют доходность 2,3% и выплачиваются ежеквартально. Следующий финансовый отчет ожидается 19.01.2017 года, где ожидается, что доходы компании составят $5,10 млрд., что хуже аналогичного периода прошлого года на $0,51 млрд., а EPS составит $1,32.

В момент публикации последнего отчета 20.10.2016г. акции транспортного железнодорожного конгломерата упали в цене на 6,7%, однако после, отскочив от локального уровня сопротивления $87,90, смогли вырасти более чем на $15,00, и сейчас торгуются в районе $105,60. Недавно корпорация получила свой 20 по счету сертификат от American Chemistry Council's Responsible Care, который знаменует безопасную и надежную доставку опасных веществ при транспортировке грузов. Однако, согласно данным последнего отчета, операционные доходы корпорации упали на 11% за счет снижения перевозок автомобильной, промышленной и угольной продукции. В то же время Union Pacific Corporation продолжает инвестировать в свои железнодорожные составы, совершенствуя их систему управления и производительность, а также в конструкции на дороге. Так, в начале января текущего года корпорация будет производить замену электрических сетей на одном из ведущих мостов страны The Steel Bridge.

Учитывая, что, скорее всего, финансовый отчет за текущий квартал не будет позитивным в части выручки и окажется меньше аналогичной величины прошлого года, а также сложность самой отрасли и большие затраты на инвестиции, предположим, что в начале следующего месяца акции Union Pacific Corporation (UNP.US) начнут терять в цене. После небольшого роста котировки до отметки $107,40, которую определим точкой входа, можно пробовать открывать короткую позицию. Прибыль зафиксируем на уровне $95,40, а убытки ограничим по цене $113,40.


Symantec Corporation (SYMC.US)

Терминал xStation

Цель $27.10

StopLoss $22.45

Точка входа $24.00

Актуальность идеи: 29.12.16 – 13.03.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 40 акций. Потенциал прибыли 12,40%, риск 6,20%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 31,00%, риск 15,50%

Symantec Corporation является одной из крупнейших американских компаний по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации со штаб-квартирой в Купертино, Калифорния и общей численностью сотрудников более 21500 человек, работающих по всему миру. Основана в 1982 году бизнесменом Гари Хендриксом на средства, выделенные по гранту Национального научного фонда США. Изначально корпорация занималась проектами по созданию искусственного интеллекта, однако, в дальнейшем, направления ее деятельности заметно расширились. К числу предлагаемых продуктов относятся: комплексная защита от новейших угроз для конечных точек, серверов, облачной среды, электронной почты; защита информации на различных устройствах; профессиональная защита от киберугроз, а также безопасность веб-сайтов, включая сертификаты SSL/TLS и сертификаты подписания кода. Семейство известных антивирусов Norton – также разработка корпорации. На данный момент, акции Symantec Corporation (SYMC.US) входят в состав индексов S&P 500 и NASDAQ 100.

Выручка Symantec Corporation за 3 квартал 2016 года увеличилась на $95 млн. относительно прошлого квартала и составила $979,0 млн., однако оказалась ниже аналогичного значения за прошлый год ($909,0 млн.) и значительно хуже прогнозного значения $1,50 млрд. Доход на одну акцию (EPS) увеличился и составил $0,30, что немного выше ожиданий $0,29. Дивиденды выплачиваются ежеквартально и имеют доходность 1,23%. Следующий финансовый отчет выйдет 02.02.2017 года. Ожидается, что выручка компании снизится до $905,80 млн., и окажется хуже аналогичной величины за прошлый год, которая составляла $1,67 млрд. EPS прогнозируется на уровне $0,28.

После выхода последнего отчета 03.11.2016г., и несоответствия фактической выручки ожиданиям, акции Symantec Corporation упали в цене на 8,68%, однако, после, смогли отбить потери и на текущий момент торгуются в диапазоне $24,00 - $24,35. Компания относительно недавно вывела на рынок два новых решения, объединяющих защиту от потери данных из информационной системы вовне Data Loss Prevention, и от утечек из облачных серверов Cloud Access Security Broker. Благодаря нововведениям, удалось блокировать дополнительно 500000 ежедневных атак. А, с помощью исследовательской группы корпорации, правоохранительным органам США удалось рассекретить трех кибермошенников в Румынии, которые смогли похитить $35 млн. через автоматические аукционы и мошеннические операции с платежными картами, действуя через вирус Bayrob. Кроме этого, продолжаются совершенствование действующих продуктов и разработка новых. Так, запущено новое поколение продукта Symantec Endpoint Protection 14, которое обеспечивает многоуровневую защиту и возможность реагирования на угрозы в конечной точке, независимо от того, как начинается атака. Это позволит конечным пользователям по максимуму защитить свою базу данных от современных угроз. Доработан и мобильный антивирус Norton Mobile Security для Android, который стал лучше защищать от вредоносных приложений и утечек личной информации через фотографии и геолокацию, и куда внедрены функции Report Card и интеграция с Norton Safe Search для защиты от вредоносных сайтов. Также, стало известно, что Symantec Corporation приобретает компанию Lifelock, занимающуюся обнаружением вредоносных приложений и защитой от кражи личных данных, за $2,3 млрд. Ожидается, что данная сделка будет закрыта в 1 квартале 2017 года и позволит расширить присутствие корпорации на рынке, число предлагаемых продуктов и увеличит прибыль.

После отрицательной коррекции акций Symantec Corporation (SYMC.US) до отметки $24,00, цена актива может продолжить рост в ближайшие два месяца с откатом в момент выхода финансового отчета за 4 квартал 2016 года (02.02.2017г.). При точке входа на уровне $24,00 выставим длинную позицию с Take profit $27,10 и Stop loss $22,45.


Zoetis Inc. (ZTS.US)

Терминал xStation

Цель $56.70

StopLoss $51.90

Точка входа $53.50

Актуальность идеи: 26.12.16 — 28.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 40 акций. Потенциал прибыли 12,80%, риск 6,40%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 32,00%, риск 16,00%

Zoetis Inc. - крупнейшая в мире компания по производству, разработке и поставке качественных медицинских препаратов, вакцин, диагностических наборов, генетических тестов для домашних и сельскохозяйственных животных. Ранее была дочерней структурой фармацевтической компании Pfizer. Свою историю берет с 1952 года, когда бывшая материнская корпорация обнаружила позитивное влияние продукта окситетрациклин на фермерских животных, в результате чего были начаты исследования, и произошло развитие в сфере вакцинации животноводства, а позже компания выделилась в отдельную независимую структуру Zoetis Inc. Корпорация работает в более чем 100 странах мира с общим количеством сотрудников 9000 человек, специализируется на лечении животных, относящихся к крупному рогатому скоту, молочному хозяйству, свиноводству, птицефабрике, овцеводству, рыбному хозяйству, а также разрабатывает лекарства и вакцины для кошек, собак и лошадей. На данный момент, акции Zoetis Inc. (ZTS.US) входят в состав индекса S&P 500.

Доходы Zoetis Inc. за 3 квартал 2016 года выросли по сравнению с прошлыми тремя месяцами на $0,03 млрд. и составили $1,24 млрд., что оказалось выше прогнозного значения $1,22 млрд. Доход на акцию (EPS) также увеличился до $0,52 при ожиданиях его уменьшения к уровню $0,45. Дивиденды имеют низкую доходность в размере 0,79% годовых и выплачиваются ежеквартально. Следующий релиз будет опубликован 14.02.2017 года, где планируется, что доходы увеличатся до $1,27 млрд., а EPS составит $0,46.

Акции Zoetis Inc. с момента публикации последнего финансового отчета (02.11.2016г.) выросли в цене на 6,4% и сейчас торгуются с позитивной динамикой в диапазоне $53,30 – $53,70. Рост выручки компании обусловлен увеличением мировых продаж нового продукта для собак APOQUEL и ряда других разработок. Корпорация демонстрирует хороший рост операционной выручки при одновременном сокращении затрат и повышении рентабельности. Средства инвестируются в новые изобретения и разработки, что только укрепляет ее позиции на рынке. Zoetis Inc. продолжает стимулировать спрос на свои продукты и стремится разнообразить собственные наработки с целью укрепления отношений с клиентами и входа в новые сегменты рынка. Так, корпорация получает различные разрешения со стороны властей на использование и продажу недавно разработанных изобретений. Ко всему прочему, компания объявила о принятии программы досрочного выкупа своих акций на сумму $1,5 млрд., в результате чего уменьшится их количество на рынке. Кроме этого, стало известно, что Zoetis Inc. примет участие на 35-й ежегодной конференции, устраиваемой J.P. Morgan, в сфере здравоохранения, которая состоится 11 января 2017 года, и где главный исполнительный директор компании ответит на вопросы аналитиков. Все это, в ближайшее время, может придать дополнительный вес акциям Zoetis Inc. (ZTS.US).

Учитывая постоянные научные исследования и разработки препаратов, дающих эффект, в области ветеринарии, сильные позиции корпорации на рынке, постоянные участия в научных конференциях и планируемый выкуп собственных ценных бумаг, дадим прогноз на повышение стоимости акций Zoetis Inc. (ZTS.US) в ближайшие два месяца. После символической коррекции до $53,50, где и установим точку входа, можно пробовать открывать длинные позиции с установленными Take profit на уровне $56,70 и Stop loss $51,90.


Татнефть (ATAD.UK)

Терминал xStation

Цель $41,50

StopLoss $34,50

Точка входа $36,50

Актуальность идеи: 23.12.16 - 23.03.16

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объем 30 акций, потенциал прибыли 15%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 90 акций, потенциал прибыли 45%, риск 18%

На протяжении всей осени рынок пребывал в ожидании встречи ОПЕК, на которой обсуждался вопрос об ограничении объемов добычи крупными нефтепроизводителями, направленном на восстановление нефтяных цен и баланса спроса и предложения на мировом рынке. Историческое соглашение между членами картеля было заключено 30 ноября в Вене, а позднее 10 декабря данное решение поддержали страны-производители невходящие в ОПЕК, подтвердившие намерение также сократить добычу. Весь нефтяной сектор благотворно воспринял данные новости, а акции нефтедобывающих компаний устремились вверх, в том числе российских. Одними из таких стали ценные бумаги нефтегазодобывающей компании Татнефть (ATAD.UK), подорожавшие с конца сентября на 38,59% и обновившие максимум года до $40,94.

Дополнительным стимулом к росту стали результаты опубликованного квартального отчета 28 ноября. Так, доход компании за 3кв16 составил 147,4 млрд рублей, улучшив результаты двух предыдущих кварталов этого года (2кв16 – 146,86 млрд, 1кв16 – 120,98 млрд). Операционные доходы по сравнению с предыдущим кварталом снизились на 13,72% с 39,6 млрд до 34,17 млрд. Также снизился уровень квартальной чистой прибыли на 13,59% с 30,89 млрд до 26,62 млрд. За 11 месяцев этого года группой «Татнефть» было добыто 26,085 млн тонн нефти, что на 1,252 млн больше, чем в 2015-ом, при уровне добычи в ноябре в 2,46 млн тонн. В августе этого года советом директоров компании была утверждена Стратегия развития группы «Татнефть» до 2025 года, согласно, которой ожидается удвоение уровня капитализации группы к 2025 году до $21,5 млрд, уже с середины сентября капитализация компании Татнефть выросла на 35% до $15,19 млрд. Бета коэффициент составляет 1,4, указывая на повышенную неустойчивость акций к динамике рынка в целом, поэтому в первую очередь акции ATAD.UK могут быть интересны агрессивным инвесторам.

Стоит отметить, что предыдущий наш прогноз на покупку акций Татнефти успешно сработал 16 сентября с уровня $29,20 за штуку. Сделка была закрыта по Take Profit на отметке $31,50 12 октября. В зависимости от выбранного сценария (консервативный/агрессивный) прибыль составила 11,5% и 34,5% соответственно. В настоящий момент акции ATAD.UK торгуются ниже $40,00 за штуку, сохраняя потенциал на дальнейший рост на фоне улучшения нефтяной динамики на рынке. На днях стало известно, что Татнефть продала собственный пакет акций компании Нижнекамскнефтехим в размере 402,8 млн штук (26,8%) за 32 млрд татарстанской группе ТАИФ. Закрыть сделку планируется до конца 2016 года, при этом, по словам представителей Татнефти, планы компании по развитию нефтехимического бизнеса остаются прежними, как и сотрудничество с Нижнекамскнефтехимом. По мере улучшения нефтяной динамики на рынке, а также в ожидании хороших результатов Татнефти за 4кв16, отчет по которому будет опубликован 27 марта, ожидаем продолжения роста акций ATAD.UK к $42,00 за штуку. Предлагаем рассмотреть возможность покупки на коррекции с отметки $36,50 с целью $41,50, Stop Loss выставим на уровне $34,50.


Wells Fargo & Co (WFC.US)

Терминал xStation

Цель $58,00

StopLoss $50,90

Точка входа $53,00

Актуальность идеи: 20.12.16 — 20.03.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объем 28 акций, потенциал прибыли 14%, риск 5,88%

Агрессивный сценарий: торговый объем 84 акций, потенциал прибыли 42%, риск 17,64%

События месячной давности, а именно итоги президентских выборов в США, вызвали рост значительный волатильности на американском фондовом рынке, где, помимо успешных результатов фармацевтического сектора,  акции финансовых компаний подорожали благодаря избранию Дональда Трампа, который пообещал ослабить ограничительные меры для банков, введенные после кризиса.

В октябрьском обзоре американского банка Wells Fargo & Co мы обозначали сигнал на покупку по возвращению акций WFC.US на уровень $46,00 с целью роста к отметке $51,00. Сделка на покупку была открыта 26 октября, а благодаря победе Трампа спустя 2 дня после выборов была закрыта по Take Profit. В зависимости от выбранного сценария прибыль по сделке составила 15% (консервативный) и 45% (агрессивный) соответственно. Спустя несколько дней консолидации при средней цене $52,30 акции WFC.US возобновили рост, установив 8 декабря новый максимум этого года – $57,98. Благодаря восходящей динамике акций рыночная капитализация компании с 12 октября выросла на $47,60 млрд с $230,33 до $277,93 млрд.

Помимо этого, в середине октября компания опубликовала отчет о результатах деятельности за 3 квартал 2016 года, согласно которому банк Wells Fargo продолжает демонстрировать стабильный рост финансовых показателей. Так, доходы за 3кв16 составили $22,328 млрд (лучший квартальный результат в этом году) и лучше результата годичной давности за аналогичный период на 2% - $21,875 млрд. EPS по сравнению с прошлым годом остался на уровне $1,03, превысив прогнозное значение $1,01. В следующем отчете за 4кв16, который будет опубликован 13 января, ожидается прибыль на акцию и доход в размере $1 и $22,28 млрд соответственно. Показатели чистой прибыли также оказались лучше ожиданий и результатов среди кварталов этого года. За 3кв16 чистая прибыль составила $5,644 млрд, однако снизилась по сравнению 3кв15 на 2,69% с $5,796 млрд. Стоит отметить, что рост депозитов и выданных кредитов банком сохранился, по сравнению с 3кв15 за прошедший квартал суммарный размер депозитов в Wells Fargo вырос на 7% ($62,4 млрд) до $957,5 млрд, а стоимость выданных кредитов выросла на 5% ($62,7 млрд) до $1,3 трлн.

Рентабельность собственного капитала (ROE) выросла на 0,1% до 11,8%, рентабельность инвестиций (ROI) - 8,8%, а рентабельность активов сократилась на 0,1% до 1,1%. Также стоит отметить, что 8 сентября банк Wells Fargo достиг соглашения с Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB), Управлением контроля денежного обращения, а также с прокурором Лос-Анджелеса, приняв претензии, что в компании было открыто 2 млн счетов розничным клиентам без их ведома. Компания выплатила $185 млн штрафа, обеспечив ряд процедур связанных с устранением недостатков, а также проведением внутреннего расследования независимыми членами совета директоров. Генеральный директор Джон Стампф покинул компанию с аннулированием премии в размере $41 млн после 34 лет, проведенных в WFC, также компанию покинула Керри Толстед, исполнительный директор, без выходного пособия, которая также была лишена долевых наград в размере $19 млн. Помимо этого, было принято решение ни одному должностному лицу не выплачивать бонус за 2016 год. Новым СЕО был назначен Тим Слоан, президент и СОО WFC. Он отметил, что нацелен восстановить доверие компании у клиентов, акционеров и инвесторов, несмотря на то, что это займет определенное время. По его мнению, обновленный состав высшего руководства способен вернуть репутацию WFC и создать более сильный бренд Wells Fargo в будущем.

В настоящий момент акции компании корректируются с максимума года ($57,98), установленного на позапрошлой неделе, на уровне $55,21. Недельная волатильность акций составляет 1,98%, а месячная - 1,94%. При коэффициенте бета на уровне 0,98 акции WFC.US должны в первую очередь заинтересовать консервативных трейдеров, так как курс акций компании более устойчив по сравнению с остальным фондовым рынком. Мы полагаем, что коррекция продолжится в сторону $53,00 за акцию, откуда рекомендуем возобновлять покупки. Take Profit выставим на уровне $58,00, а Stop Loss - $50,90.


FedEx Corporation (FDX.US)

Терминал xStation

Цель $198,00

StopLoss $185,00

Точка входа $188,00

Актуальность идеи: 23.12.16 — 23.03.17

Рекомендуемый депозит: $1500

Консервативный сценарий: торговый объем 30 акций, потенциал прибыли 20%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 90 акций, потенциал прибыли 60%, риск 18%

С ноября месяца акции крупнейшего игрока на рынке почтовых и курьерских услуг FedEx Corporation возобновили рост, который в быстром темпе продолжался до середины декабря, благодаря чему был обновлен исторический максимум компании до $201,50 за акцию. С понедельника повышенную нагрузку со стороны клиентского спроса испытывает как FedEx, так и их конкуренты из UPS и U.S. Postal Service, которые ожидали двукратное увеличение среднесуточного объема почтовых заказов в преддверии празднования католического Рождества. При этом, по словам исполнительного вице-президента FedEx по корпоративным коммуникациям Майка Гленна, наряду с бурным ростом электронной коммерции компания сталкивается с растущей проблемой в виде огромного числа посылок, для сортировки и транспортировки которых приходится задействовать все больше персонала. Несмотря на значительные инвестиции, которые FedEx направила в этом году на строительство новых распределительных сетей и полностью автоматизированных станций, компания все же столкнулась с трудностями из-за возросшей нагрузки со стороны онлайн-покупателей. На эти сообщения, а также на результаты опубликованного 20 декабря отчета за 2кв17 рынок отреагировал снижением акций FDX.US на 3,17% на торгах в среду до $192,11 за штуку.

Согласно данным в опубликованном во вторник квартальном отчете, доход FedEx за 2кв17 вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,89% с $12,45 млрд до $14,93 млрд, при прогнозе $12,43 млрд. EPS вышел лучше прогнозного $2,71 и составил $2,8 против $2,58 в 2кв16. Операционная прибыль выросла с $1,2 млрд до $1,23 млрд в 2кв17, а чистая прибыль также выросла по сравнению с прошлогодним аналогичным кварталом с $691 млн до $700 млн, однако не дотянула до результатов 1кв17 – $715 млн. Генеральный директор FedEx Corporation Фредерик Смит отметил, что несмотря на медленные темпы роста мировой экономики, компании удается демонстрировать рост выручки и операционной прибыли. При этом компания стремится достичь прогнозных показателей прибыли за финансовый год, сохраняя стратегию долгосрочного инвестирования в развитие собственных подразделений с целью повысить производственные мощности, качество обслуживания, что в дальнейшем благотворно повлияет на доходы корпорации, по словам Ф. Смита. Помимо этого, интеграция с приобретенной этой весной европейской компанией TNT Express происходит органично и в запланированные сроки.

Предыдущий наш прогноз на покупку акций FDX.US сработал 21 октября с отметки $170 и был закрыт по Take Profit 9 ноября на отметке $181 за акцию. Таким образом, в зависимости от выбранного сценария (консервативный/агрессивный) покупка акций принесла 22% и 66% прибыли соответственно. В настоящий момент цена акций FedEx корректируется с исторических максимумов от 13 декабря ($201,50) в сторону снижения, недельная волатильность составляет 1,53%, а месячная – 1,25%, коэффициент Бета равняется 1,17, поэтому в большей степени акции FDX.US будут интересны агрессивным инвесторам, нежели придерживающихся консервативной стратегии торговли. Предполагаем, что коррекция продлится в сторону отметки $188, от которой предлагаем рассмотреть возможность покупки FDX.US с целью $198, а Stop Loss выставим на отметке $185.


Orange SA (ORA.FR)

Терминал xStation

Цель $15,00

StopLoss $13,50

Точка входа $14,10

Актуальность идеи: 21.11.16 — 21.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 9%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объём 150 акций. Потенциал прибыли 13,5%, риск 9%

Несмотря на небольшое падение доходов в первом полугодии 2016 года, акции Orange SA идут в рост на всём протяжении декабря. Основным фактором стал выход отчёта за третий квартал 2016 года, в котором есть как финансовая статистика, так и отчёт о деятельности компании. За отчётный период было заключено 845000 контрактов на мобильную связь и 345000 на подключение по оптоволоконной сети. Популярность стандарта мобильного интернета 4G растёт огромными темпами и составила 25,5 миллионов клиентов по всей Европе, превысив прошлогоднее значение в 1,7 раза. Цифры в «домашней» Франции не опередили остальные регионы. Самое большое количество мобильных контрактов пришлось на Испанию, а в Африке и на Среднем востоке в 4,5 раза больше клиентов, чем в Европе (113,5), но во всех регионах наблюдается рост или сравнимые с прошлыми периодами показатели. Доходы достигли 10,323 млрд. евро, превысив значение год к году на 0,8%, после роста на 0,3% по итогам первого полугодия 2016 года. И это невзирая на снижения цены роуминга на территории Европы и Франции в частности, но наибольший рост снова пришёлся на Испанию (7,8%). Финансовый успех руководство компании объясняет успешным исполнением программы Essentiels2020, которая предусматривает инвестиции, прежде всего в высокоскоростные интернет-технологии, изменение взаимоотношений с клиентами создание умных магазинов под брендом SmartStore. Скорректированная маржа EBIDTAвыросла на 1,6% до 3,5 млрд. евро, определившее дивиденды на 2016 год, которые планируется выплатить в размере 0,60 евро, что является большим достижением и доказательством работоспособности программ и стратегий развития. Следует обратить внимание на рост продаж смартфонов в странах Африки и большую популярность мобильных услуг в Испании, в том числе высокоскоростной сети 4G, которая вытеснила 3G на европейском рынке и не торопится уступать первенство ещё не разработанному 5G, выход которого на рынок начнётся не раньше 2020 года.

Акции компании Orange SA (ORA.FR) достигли отметки 13,99 и продолжают рост. В течение двух месяцев вероятно пробитие локального максимума на отметке 15,00, где мы установим take profit. Stop loss расположим на уровне 13,50, а открывать сделки на покупку следует по цене 14,10.


Сбербанк (SBER.UK)

Терминал xStation

Цель $12.50

StopLoss $10.80

Точка входа $11.40

Актуальность идеи: 15.12.16 – 15.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 11%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объём 150 акций. Потенциал прибыли 16,5%, риск 9%

Известнейший в России Сбербанк 15 ноября отчитался за 3 квартал текущего года. Доходы год к году выросли с $711,7 млрд. до $723,4 млрд. EPS повысился в 2 раза с $3,04 до $6,36 и оказался выше прогнозных $5,76. Инвестиционное подразделение Sberbank CIB, специализирующееся на корпоративном кредитовании, провело вторую ежегодную конференцию, посвящённую ситуации в металлургии и горнодобывающей промышленности, а также перспективам развития данных отраслей в России и мире. Интерес обозреваемого банка заключается в дальнейшей поддержке компаний сектора, в котором он занимает 30% рынка кредитования, что определяет глубокую отраслевую экспертизу, позволяющая подробно следить за ситуацией. 12 декабря Sberbank CIB выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита в формате предэкспортного финансирования для компании ЗАО «Русская медная компания» на общую сумму $300 млн. Недавняя череда закрытий и банкроств никак не отразилась на авторитетном и известном каждому российскому гражданину банке, а высокая активность гарантирует стабильные цены на акции не ниже 10,00 в течение следующих двух месяцев. 14 декабря анонсирован выход мобильного банка для бизнеса на платформах Apple Watch и Windows Phone. Открытие нового офиса на Арбате, традиционные новогодние акции и бонусы, удобные онлайн сервисы и прочие услуги делают банк одним из самых современных и удобных для населения, что определяет его популярность.

Восстановление рублёвого актива несколько подстёгивает покупательскую и кредитную способность населения, что делает прогноз на декабрь – январь положительным для цен. Акции банка Сбербанк (SBER.UK) резко выросли по итогам последних трёх дней, предвещая скорую коррекцию не ниже отметки 11,00. Stop loss установим на отметке 10,80, а точку входа на 11,40, куда цена дойдёт после коррекции. Take profit ожидается возле максимумов 2014 года на уровне 12,50. Торги идут в среднем диапазоне, что стоит учитывать при выстраивании торговой стратегии и выставлении объёмов.


Магнит (MGNT.UK)

Терминал xStation

Цель $43.50

StopLoss $39.00

Точка входа $41.50

Актуальность идеи: 14.12.16 – 14.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 10%, риск 12,5%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 20%, риск 25%

Магнит несколько сократил своё присутствие в регионах, и теперь количество магазинов изменилось с 12888 до 12089 в 2361 населённом пункте против 2397 по состоянию на 30 июля 2016 года. Рыночная капитализация наоборот значительно выросла с $16 млрд. до $19 млрд. 21 октября был выпущен отчёт за 9 месяцев 2016 года. За отчётный период было открыто 1275 магазинов, из которых 544 формата «у дома», 9 гипермаркетов, 24 магазина «Магнит семейный» и 698 дрогери. За весь 2016 год планировалось открыть 1000-1100 магазинов «у дома», что почти в 2 раза превышает текущее количество. Формат «дрогери» также планировался в количестве 1200 точек, что опять же почти в 2 раза выше реальных чисел. Вместо 80 новых гипермаркетов открылось всего 9, и это меньше почти в 10 раз. За оставшиеся три месяца ситуация в лучшем случае изменится на треть от имеющегося количества. Несмотря на это, показатели выручки от года к году показывают устойчивый рост. Так за 9 месяцев 2016 года было выручено 790136,88 млн. рублей, а это на 14,44% выше прошлогодних 690442,57 млн. Валовая прибыль подросла на 11,29%. Магазинов, как и ожидалось, стало открываться меньше: общее количество снизилось с 1677 до уже известных 1275. Торговая площадь, тем временем, увеличилась на 16,13% до 4825,39 тыс. кв.м. Топ-менеджеры сети «Магнит» вошли в список лучших руководителей в ежегодном рейтинге топ-1000 российских менеджеров, что положительно характеризует руководство компании и настраивает на положительный прогноз. Постоянно расширяется штат и объявляется набор сотрудников в различных регионах, проводятся различные мероприятия, и отмечаются открытия круглого количества магазинов.

Крупнейший ритейлер не собирается уступать пальму первенства в России и надёжно держится на плаву, наращивая объёмы и выручку. Акции компании Магнит (MGNT.UK) возобновили рост по итогам недели и дорожают с начала ноября. В течение двух месяцев наиболее вероятно обновление локальных максимумов на уровне 43,50, где мы установим take profit. Stop loss будет ниже минимума диапазона на отметке 39,00. Данное значение увеличивает риски и просадку, но в данном случае рост происходит медленнее откатов. Точка входа на 41,50 позволит захватить основное движение. Технические индикаторы также на стороне быков, рекомендуя покупать на всех таймфреймах.


Vivendi SA (VIV.FR)

Терминал xStation

Цель $16.80

StopLoss $18.70

Точка входа $18.00

Актуальность идеи: 16.12.16 – 17.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 6%, риск 3.5%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 12%, риск 7%

Доходы компании Vivendi SA медленно подрастают по итогам года, но в целом остаются на том же уровне. За 3 квартал 2016 года значение составило 2,67 млрд. евро против 2,52 млрд. евро в 3 квартале 2015 года и 2,58 млрд. евро прогнозных. EPS также превысил прогнозные 0,14 евро и составил 0,18 евро. О хорошем положении дел на медиарынке говорят новости корпорации. 13 декабря появилось сообщение о преодолении 10% порога от общего числа акций компании Mediaset, которые принадлежат Vivendi SA. В знаменитой Ubisoft доля обозреваемой корпорации достигла 25% по состоянию на 7 декабря, хотя этот игровой гигант принадлежит ей полностью. В этот же день произошло назначение нового руководителя по правовым вопросам. Судебная тяжба, о которых сообщила газета «Le Monde» 2 декабря, несколько давит на цену акций, так как компания несёт незапланированные судебные расходы, а претензий за использование продукта не поступало более 30 лет. 23 ноября Vivendi SA сообщила о владении 23,15% акций Telecom Italia. Складывается впечатление, что всё, чем занимается компания это поглощения и выкуп долей, но это не так. Спонсируются и организовываются мероприятия, такие как Big jazz event, Music for Youth, в котором участвовало более чем 3000 человек. 14 декабря, в рамках партнёрства с Французско-Американской цифровой лабораторией состоялась программа обмена опытом, предлагая американским стартапам, присматривающимся к европейскому рынку, изучить особенности французской «экосистемы».

Акции компании Vivendi SA (VIV.FR) падали с начала ноября, после резкого роста и после разворота сузили диапазон, закрепившись на среднем уровне 18,25. В ближайшее время ожидается падение до локальных минимумов 16,80. Сделки на продажу следует открывать с отметки 18,00, а Stop loss установим на уровне 18,70. Общий прогноз на два месяца умеренный. После достижения Take profit цена развернётся вверх, так как нет никаких факторов для её падения ниже поддержки, как и обновлению максимумов.


Mail.ru Group (MAIL.UK)

Терминал xStation

Цель $18,50

StopLoss $17.50

Точка входа $20.50

Актуальность идеи: 13.12.16 – 31.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 10%, риск 5%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 20%, риск 10%

Mail.ru Group, несмотря на отсутствие свежей финансовой статистики, идёт на повышение. 3 ноября компания сообщила о покупке крупнейшего игрока на рынке доставки еды из ресторанов в России Delivery Club. Цена сделки составила $100 млн. Председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин отметил, что рынок заказа и доставки еды демонстрирует устойчивый рост, а заказы с помощью мобильных сервисов набирают популярность по всему миру. Данная сделка определила восходящий тренд акций. Для повышения качества рекламных услуг, Mail.ru Group начала измерять качество и эффективность показов рекламы на сайтах своих проектов, используя решения компании МОАТ. Основными задачами является выявление некачественного трафика и увеличение прозрачности российского рекламного рынка. Данная технология не является новинкой даже в российском сегменте, но она составит конкурентоспособное предложение, расширив линейку продуктов корпорации. Популярный в Бразилии мессенджер ICQ отмечает своё 20-летие. Сегодняшняя «Аська» больше похожа на современных конкурентов в лице Telegram и Whatsapp, нежели на устаревший артефакт эпохи web 1.0. 9 декабря в приложение был встроен фильтр для обработки фото и видео с помощью нейронных сетей, заметно повысивший его конкурентоспособность. В обширном игровом сегменте примечателен скорый выход игры VR Invaders для контроллеров HTC Vive или шлемов Oculus Rift 15 декабря. При хорошем показателе продаж можно ожидать роста акций до конца января. Социальная сеть Вконтакте, являющаяся одним из крупнейших проектов на территории России и стран СНГ, также не остаётся без внимания Mail.ru Group. 24 ноября был проведён хакатон по созданию приложений сообществ, платформа для которых была запущена в октябре. Более того, исследование эффективности рекламы, описанное выше, будет проводиться и на данном сайте. Много и более мелких событий происходит в одной из крупнейших технологических компаний России. Обновление сервисов, исследования интернет-рынка, разработка приложений и их постоянное улучшение это не полный список того, чем занимается компания каждый день. Всё это делает её хорошим инструментом для инвестиций.

Акции Mail.ru Group (MAIL.UK) продолжают рост с начала ноября, стремясь к максимумам августа. На уровне 20,50 мы установим Take profit, достижение которого ожидается не раньше середины января. Stop loss на отметке 17,50 также настраивает на дорожание перед новогодними праздниками и, как следствие, увеличение продаж. Точку входа расположим на цене 18,50. Торги на текущий момент идут в очень широком диапазоне. Хорошей стратегией будет переждать текущий период высокой волатильности, который подходит к концу.


Boeing Company (BA.US)

Терминал xStation

Цель $165.39

StopLoss $147.30

Точка входа $153.33

Актуальность идеи: 09.12.16 – 13.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 10 акций. Потенциал прибыли 12,06%, риск 6,03%

Агрессивный сценарий: торговый объём 25 акций. Потенциал прибыли 30,15%, риск 15,07%

Выручка Boeing Company (BA.US) за 3 квартал 2016 года уменьшилась относительно прошлых трех месяцев на $0,86 млрд. и составила $23,90 млрд., однако оказалась выше прогнозного значения $23,74 млрд. Доход на акцию (EPS) увеличился с отрицательного значения до $3,51 и оказался также лучше прогноза $2,32. Дивиденды по акциям выплачиваются ежеквартально и по последнему начислению имели доходность 2,83%. Следующий финансовый отчет выйдет 25.01.2017г., где ожидается, что выручка компании снизится до $23,22 млрд., а EPS составит $2,32.

С момента выхода последней отчетности 26.10.2016г., акции крупного производителя авиационной, космической и военной техники выросли в цене на 13,00% и на данный момент торгуются в районе $156,00. Уменьшение выручки связано с регулированием времени поставок самолетов, при этом портфель заказов по-прежнему отличается высокими показателями, включая более 5600 заказов на гражданские самолеты стоимостью $462 млрд. Прогноз прибыли на 2016 год был повышен на $500 млн. за счет роста поставок. Высокую ликвидность компании обеспечивают денежные средства и ценные бумаги, которые составили $9,7 млрд. Развитие инвестиционной стратегии Boeing Company опирается на устойчивые денежные потоки, которые образуются за счет стабильно высоких результатов операционной деятельности гражданского, оборонного и космического направлений бизнеса компании, что также позволяет приносить высокую прибыль акционерам. Компания в текущем году начала производство 500-го 787 Dreamliner и 737 MAX 9, а также завершила этап подтверждения готовности 737 MAX 8 к эксплуатации. При этом по программе 737 с момента запуска было получено больше 3300 заказов, в результате чего Boeing Company планирует увеличить темпы производства до 47 самолетов в месяц в третьем квартале 2017 года. На данный момент начинается окончательная сборка первого самолета сверхэффективного семейства 787-10 Dreamliner, у которого будут увеличены пассажировместимость, грузоподъемность, и также усовершенствуется топливная система в части экономичности и вредных выбросов. На сегодняшний день получено 154 заявки на данный самолет от 9 заказчиков. Также Boeing Company прогнозирует увеличение спроса на пилотов и техников в Азиатском регионе. Более 500 000 новых авиационных специалистов могут потребоваться в результате поставок самолетов в течение ближайших 20 лет, что является хорошей новостью для тех, кто решил связать свою жизнь с авиацией в части карьерного роста и развития. Кроме этого компания прогнозирует долгосрочный рост мировых объемов грузовых авиаперевозок на фоне укрепления экономики, где основными факторами роста выступают торговля и электронная коммерция.

Учитывая серьезность самой отрасли, растущее число заказов на самолеты, постоянное развитие и доработку продукции, а также ярко выраженную восходящую динамику, акции Boeing Company (BA.US) в течение ближайших 2 месяцев, вероятно, продолжат свой рост. После небольшой отрицательной коррекции до уровня $153,33, который будем считать точкой входа, можно пробовать открывать длинную позицию с Take profit $165,39 и Stop loss $147,30.


Phillips 66 (PSX.US)

Терминал xStation

Цель $92.60

StopLoss $83.00

Точка входа $86.20

Актуальность идеи: 08.12.16 – 13.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 12,80%, риск 6,40%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 32,00%, риск 16,00%

Phillips 66 – многопрофильная промышленная логистическая компания, занимающаяся производством, транспортировкой природного газа и нефти, а также переработкой химических веществ предприятий, расположенных по всему миру. Штаб квартира находится в штате Техас, США. Свою историю компания ведет с 1917 года с момента бурного развития газовой отрасли и в 1927 году уже спокойно приобретает первый нефтеперерабатывающий завод. Фундаментом современного Phillips 66 являются две компании Conoco и Phillips Petroleum Company, которые объединились в 2002 году под названием ConocoPhillips. В 2012 году выделилась Phillips 66 в современном виде. Компания насчитывает около 14000 сотрудников по всему миру и активно работает в более чем 65 странах. На данный момент корпорация занимает 30 строчку в рейтинге 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого является выручка (Fortune 500), а акции Phillips 66 (PSX.US) включены в листинг индекса S&P500.

Выручка Phillips 66 за 3 квартал 2016 года снизилась на $0,45 млрд. по отношению к прошлым трем месяцам и составила $22,02 млрд., что хуже прогнозного значения $27,74 млрд. Однако доход на акцию (EPS) увеличился до $1,05 и оказался лучше ожиданий $0,88. Дивиденды выплачиваются ежеквартально и имеют доходность 2,95%. Следующая отчетность выйдет 27.01.2017г., в которой планируется, что выручка увеличится до $24,26 млрд., а EPS составит $0,74.

В течение прошедшего квартала высокую эффективность компания показала за счет сегмента сбыта и нового ассортимента. Была закрыта сделка по продаже нефтеперерабатывающего завода Whitegate Refinery, который находится в Ирландии и обеспечивает транспортировку топлива для отопительных систем (бензин, дизельное топливо и керосин) по всей Ирландии и Европе. Корпорация вернула акционерам $508 млн. благодаря выкупу акций и выплате дивидендов. Организация продолжает увеличивать свой бизнес по транспортировке и переработке сырья и в этом году привлекла почти 2 млрд. долларов путем выпуска облигаций для финансирования роста данного сегмента бизнеса. Кроме этого, почти завершены монтажные работы отгрузочного терминала, который скоро будет способен загружать 8 поставок нефти в месяц, также компания собирается ввести в действие дополнительное нефтехранилище объемом 1,2 млн. баррелей к середине 2017 года. Phillips 66 устанавливает мировой рекорд по эффективности (11,84%) разработанных компанией солнечных батареек, что в ближайшем будущем может поспособствовать производству тематических изделий по низкой себестоимости и с большей доступностью для потребителей.

Таким образом, учитывая ярко выраженную бычью тенденцию актива, серьезность отрасли и планируемое увеличение доходов компании в ближайшем отчетном периоде, предположим о продолжении роста стоимости акций Phillips 66 (PSX.US). После небольшой отрицательной коррекции до отметки $86,20, которую будем считать точкой входа, откроем длинную позицию с установленными Take profit $92,60 и Stop loss $83,00.


Ford Motor Company (F.US)

Терминал xStation

Цель $15.85

StopLoss $11.20

Точка входа $12.75

Актуальность идеи: 08.12.16 – 13.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 40 акций. Потенциал прибыли 12,40%, риск 6,20%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 31,00%, риск 15,50%

Ford Motor Company – американская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей легковых и коммерческих автомобилей в мире, со штаб-квартирой в городе Дирборн, штате Мичиган, США. Была основана в 1903 году Генри Фордом на $28 000, полученных от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер. Выделяют три её структуры по географическому признаку: Ford North America, Ford Asia Pacific и Ford of Europe, а заводы Ford расположены в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Испании, Китае, РФ и прочих странах. На данный момент, Ford Motor Company (F.US) занимает 9 место в списке крупнейших публичных компаний США Fortune 500, а её акции входят в состав индекса S&P 500.

Доходы Ford Motor Company за 3 квартал 2016 года снизились на $3,55 млрд. по сравнению с прошлым кварталом и составили $35,94 млрд., однако, при этом, оказались выше прогнозного значения $34,40 млрд. Доход на акцию (EPS) также уменьшился до $0,26, что хуже ожиданий $0,36. Дивиденды выплачиваются ежеквартально и при последнем начислении имели доходность 4,78% годовых. Следующий релиз выйдет 26.01.2017 г., в котором ожидается, что доходы компании снизятся до $35,52 млрд., а EPS составит $0,35.

Главной позитивной новостью последних дней для компании стали данные о значительном росте продаж на 17% в Китае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый месяц Ford продает всё больше автомобилей в республике, что показывает постоянно растущий спрос на продукцию, особенно на внедорожники. Общий же рост продаж в ноябре составил 5%, а розничные продажи выросли на 10%. Восходящая динамика ценных бумаг началась с момента избрания президентом США Дональда Трампа, который не предвыборной кампании пообещал смягчить систему налогов для упрощения ведения бизнеса в стране. Однако, по-прежнему, остаются проблемы со стороны возможного роста процентных ставок в США и потенциального ужесточения финансирования. Ford продолжает разрабатывать современные технические решения и, таким образом, создает новую 10-ступенчатую коробку передач, совместно с General Motors, которую сейчас ставят на пикапы F-150s, оснащенные 3,5-литровым шестицилиндровым двигателем. Благодаря новой коробке передач улучшится экономия топлива для таких автомобилей по сравнению с прошлой 6-ступенчатой. Также компания начала сотрудничество с канадской телекоммуникационной компанией BlackBerry в части использования их операционной системы реального времени QNX.

Делая ставку на возможное смягчение налогового бремени для американских компаний, новые разработки и сотрудничества, предположим о возобновлении роста акций Ford Motor Company (F.US). Точку входа установим на отметке $12,75, после чего можно пробовать открывать длинные позиции с уровнями Take profit $15,85 и Stop loss $11,20.


Tyson Foods Inc. (TCN.US)

Терминал xStation

Цель $62.82

StopLoss $53.82

Точка входа $56.82

Актуальность идеи: 06.12.16 – 13.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 12,00%, риск 6,00%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 30,00%, риск 15,00%

Tyson Foods Inc. – американская компания в сфере пищевой промышленности, являющаяся одной из крупнейших по объему производства и поставки мяса, полуфабрикатов, готовых замороженных изделий на территории США и 130 стран по всему миру. Снабжает свининой, говядиной, курицей такие крупные сетевые бренды как McDonald's, Burger King, Wendy's, Wal-Mart, так и небольшие рестораны. Корпорация была основана в 1935 году Джоном У. Тайсоном, чья семья до сих пор продолжает вести бизнес в течение многих лет. Акции Tyson Foods Inc. (TSN.US) входят в листинг индекса S&P 500.

Доходы компании Tyson Foods Inc. за 3 квартал 2016 года уменьшились относительного прошлых трех месяцев на $0,24 млрд. и составили $9,16 млрд., что оказалось хуже прогнозного значения $9,49 млрд. Доход на акцию (EPS) также снизился до уровня $0,96 при ожиданиях увеличения к $1,25. Дивиденды выплачиваются ежеквартально и имеют доходность 1,58%. Следующий финансовый отчет за 4 квартал 2016г. выйдет 03.02.2017г., где ожидается, что доходы вырастут до $10,07 млрд., а показатель EPS составит $1,25.

После публикации последнего финансового отчета 21.11.2016 года акции корпорации потеряли в цене более чем 16% и на данный момент торгуются в диапазоне $56,46 – $57,82. Снижение выручки, согласно финансовому отчету, связано с падением продаж в большинстве сегментов – курицы, говядины, свинины и полуфабрикатов. В течение прошлого квартала, был осуществлен выкуп 8,3 млн. акций за $600 млн., что позволило компании заработать $165 млн. Накануне, корпорация заявила, что предоставит в венчурный фонд для поддержки стартапов в сфере технологий и бизнеса в сельском хозяйстве $150 млн. Таким образом, Tyson Foods Inc. намерена сотрудничать с перспективными предпринимателями, которые используют новые технологии и совершенствуют пищевые системы. Созданный фонд будет инвестировать в производство альтернативных форм белка и пищевой устойчивости. Также компания сосредоточится на разработке технологий для сокращения пищевых отходов. Заменители мяса – растущий сектор на рынке, поэтому инвестиции в него могут быть выигрышными по истечению определенного количества времени. В ближайшие планы руководства входят продолжение вложений в инновации, такие как повышение безопасности рабочих, пищевых продуктов, улучшение условий содержания животных, а также оптимизация складов и дистрибьюции.

Обращая внимание на постоянные инвестиции компании в новые технологии, длительную историю, а также прогнозируемое увеличение доходов в следующем квартале, предположим о начале восходящей тенденции акций Tyson Foods Inc. (TSN.US). После небольшой отрицательной коррекции до уровня 56,82, которая послужит точкой входа, откроем длинную позицию. Take profit установим на уровне 62,82, а Stop loss - на отметке 53,82.


Harley-Davidson Inc. (HOG.US)

Терминал xStation

Цель $65.35

StopLoss $56.35

Точка входа $59.35

Актуальность идеи: 05.12.16 – 10.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 12,00%, риск 6,00%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 30,00%, риск 15,00%

Выручка Harley-Davidson Inc. за 3 квартал 2016 года уменьшилась относительно прошлого отчетного периода на $0,59 млрд. и составила $1,27 млрд., однако оказалась лучше прогнозного значения $1,11 млрд. Доход на акцию (EPS) также снизился и достиг $0,64, что выше ожиданий $0,31. Дивиденды имеют 2,26% доходность и выплачиваются ежеквартально. Следующий релиз за 4 квартал 2016 года выйдет 26.01.2017г., в котором ожидается, что доходы бренда снизятся до $970 млн., а EPS составит $0,32.

С момента выхода финансовых данных 18.10.2016г., которые оказались лучше прогнозных значений, акции производителя культовых мотоциклов выросли в цене на 20,8% и на данный момент торгуются в диапазоне $60,00. Мировые продажи бренда снизились на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года за счет их спада на рынках США (-7,1%), Латинской Америки (-7,6%), ЕМЕА – Европы, Ближнего востока, Азии (-1,9%). Однако в Канаде продажи выросли на 4,3%. Компания продолжает эффективно действовать в высококонкурентной среде, а также в условиях слабой американской экономики и рассчитывает по итогам текущего периода показать рост, учитывая нынешние новинки. В 4 квартале Harley-Davidson Inc. планирует поставить дилерам от 44 200 до 49 200 мотоциклов. К тому же, компания выпускает новый двигатель Milwaukee-Eight, который станет девятым по счету силовым агрегатом за 113-летнюю историю легендарной марки. В новинке усовершенствовались система газораспределения, пропускная способность впускного и выпускного тракта, а также система охлаждения. Все это способно повлечь увеличение продаж в ближайшие месяцы. В текущем квартале также ожидается продолжение программы выкупа собственных акций компании в размере 20,9 млн. штук, что повлечет уменьшение их количества в обращении и, как следствие, вероятное увеличение их стоимости.

На фоне ярко выраженной бычьей тенденции актива, а также планируемого увеличения продаж за счет обновления, предположим о дальнейшем росте стоимости акций Harley-Davidson Inc. (HOG). После нисходящей коррекции до точки входа $59,35 откроем длинную позицию. Прибыль зафиксируем на уровне $65,35, а убытки ограничим отметкой $56,35.


Intel Corporation (INTC.US)

Терминал xStation

Цель $37,50

StopLoss $30,50

Точка входа $32,50

Актуальность идеи: 6.12.16 - 6.03.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объем 30 акций, потенциал прибыли 21%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 90 акций, потенциал прибыли 63%, риск 18%

С середины июля месяца акции компании Intel Corporation (INTC.US) продолжали торговаться в умеренном боковом диапазоне, ограничившись до настоящего момента областью $33,47-$38,35. Тем не менее, уровень $38,35, достигнутый в преддверии публикации отчета за 3 квартал, стал максимальным за последние 15 лет с февраля 2001 года. Однако, несмотря на хорошие результаты за 3кв16, акции INTC.US подешевели на следующий день (19 октября) после выхода данных на 4,6% до $36,00 за штуку на открытии из-за обозначенного компанией прогноза о снижении выручки в итоговый 4 квартал до $15,7 млрд (плюс минус $500 млн в зависимости от доходов), что ниже, чем ожидали участники рынка ($16,1 млрд).

18 октября корпорация Intel сообщила о росте квартальных доходов за 3кв16 на 9% до $15,8 млрд по сравнению с 3кв15 ($14,5 млрд), при этом прогнозировалась выручка на уровне $14,87 млрд. Операционная прибыль выросла на 6% с $4,2 млрд до $4,5 млрд за соответствующие периоды. EPS вышел лучше ожиданий и составил $0,8 на акцию против $0,74 прогнозных. В следующем квартале ожидается прибыль на акцию на уровне $0,74, а доход в размере $15,7 млрд (отчет будет опубликован 12 января 2017 года). Чистая прибыль в сравнении с 3кв15 ($3,1 млрд) выросла на 9% до $3,4 млрд, став при этом наивысшим результатом среди первых трех кварталов этого года. Наибольший доход в размере $8,9 млрд за 3кв компания получила от продаж компьютерных компонентов, улучшив результат на 5% в годовом исчислении. Дата-центры принесли $4,5 млрд (+10% в годовом исчислении), направление IoT (Интернет вещей) принесло компании $687 млн (+19% в годовом исчислении).

За последние 5 месяцев капитализация компании снизилась почти на $5 млрд до $161,88 млрд, дивиденды составляют 1,28. Недельная и месячная волатильность акций достигает 2,02% и 1,69% соответственно. Коэффициент Бета равен 1,03, поэтому акции INTC.US будут интересные как агрессивным, так и консервативным инвесторам.

Intel, в отличие от многих конкурентов, усиленно занимается развитием IoT, недаром это подразделение стало самым прогрессивным в компании, согласно последнему отчету, уделяя ему значительную роль в стратегическом развитии. Компания сотрудничает с Mobileye и Delphi Automotive (одним из лидеров по разработке смартакаров). Скорее всего, Mobileye займется разработкой компонентов систем автономного управления транспортом, Delphi же уже тестирует автомобили с автопилотом, в которых в будущем в сотрудничестве с Intel будут заменять нынешние компоненты для определения положения в пространстве на иной тип, более дешевый и компактный. По некоторым прогнозам, к 2022 году благодаря развитию технологий  компании будут генерировать $121,3 млрд доходов на рынке IoT. Учитывая финансовые результаты компании и стратегию развития, мы остаемся позитивно настроенными относительно динамики акций Intel в ближайшие месяцы. Поэтому предлагаем рассмотреть для покупки акции INTC.US на откате с уровня $32,50 с целью $37,50 (Take Profit). Stop Loss установим на отметке $30,50.


Electronic Arts (ERTS.US)

Терминал xStation

Цель $86,00

StopLoss $72,50

Точка входа $76,00

Актуальность идеи: 2.12.16 - 2.03.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объем 20 акций, потенциал прибыли 20%, риск 7%

Агрессивный сценарий: торговый объем 60 акций, потенциал прибыли 60%, риск 21%

Один из крупнейших издателей компьютерных игр в мире американская компания Electronic Arts месяц назад опубликовала отчет о результатах деятельности за второй квартал, зафиксировав квартальные убытки в размере $38 млн. В этот период с июля по конец сентября крупных релизов от компании практически не состоялось, лишь 27 сентября вышла новая часть популярного футбольного симулятора FIFA17, до этого вышли менее популярные NHL 17 и Madden NFL 17. Тем не менее, за этот период акции ERTS.US выросли на 12,68% с $75,74 до $85,35, успев обновить исторический максимум до $85,81.

За 2кв17 доходы компании составили $898 млн (прогноз - $915 млн), улучшив результат прошлого года 2кв16 на 10,18%, но хуже 1кв17 ($1,271 млрд). Операционные убытки в 2кв17 снизились на 59% и составили $49 млн против $119 млн за аналогичный период, при этом в предыдущем квартале компания зафиксировала операционный доход в размере $560 млн. Чистый убыток сократился на 73% с $140 млн в 2кв16 до $38 млн в 2кв17 при прогнозе убытка в $51 млн (в 1кв17 чистая прибыль EA составила $440 млн). EPS также не дотянул до прогнозных значений $2,29, составив $0,56. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности за прошедший квартал составили $109 млн, а за последние 12 месяцев операционный денежный поток достиг $1,1 млрд. EA выкупила в 2кв17 1,6 млн акций на общую сумму $127 млн.

В компании очень довольны результатами вышедших игр от EA SPORTS. По подсчетам в FIFA 17 сыграло на 20% больше человек, нежели в FIFA 16 в прошлом году, 2/3 из которых опробовали новый режим «История». Мобильная версия игры достигла 1-го места в бесплатных чартах App Store в 138 странах. Совокупные продажи за последние 12 месяцев выросли на 8% до $4,507 млрд. Два главных релиза от EA этого года состоялись в октябре – Battlefield 1 и Titanfall 2. Количество игроков в Battlefield 1 в первую неделю оказалось вдвое больше, чем за аналогичный период на старте продаж их прошлого хита Battlefield 4. Благодаря сильным результатам, EA повысила прогноз дохода на праздничные периоды 3кв17 и 4кв17 до $1,125 млрд и $1,481 млрд соответственно, в совокупности ожидая заработать за 2017 финансовый год $4,775 млрд.

Успешный запуск новых серий игр, а также их ожидаемая дальнейшая поддержка и спрос у сообщества игроков позволяют рассчитывать на улучшение финансовых показателей Electronic Arts как в этом, так и в следующем квартале, когда выйдут NBA Live и долгожданная Mass Effect Andromeda. Учитывая это, считаем, что сейчас самое подходящее время для покупки акций ERTS.US с текущих уровней - $76,00 с целью $86-$90. Stop Loss выставим на отметке $72,50. Недельная волатильность акций достигает 2,37%, а месячная – 2,76%, тем не менее, учитывая коэффициент бета равный 0,55, данный актив прекрасно подойдет для добавления в портфель консервативных инвесторов.


Time Warner (TWX.US)

Терминал xStation

Цель $107,00

StopLoss $86,00

Точка входа $92,00

Актуальность идеи: 01.12.16 - 1.03.17

Рекомендуемый депозит: $1500

Консервативный сценарий: торговый объем 15 акций, потенциал прибыли 15%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 45 акций, потенциал прибыли 45%, риск 18%

Истоки компании Time Warner уходят в начало 20-го века, когда братья Уорнер, купив в 1904 году подержанный кинопроектор, снискали первый успех среди всех соседей в округе в Калифорнии в США, продемонстрировав фильм Эдвина Портера «Большое ограбление поезда» (The Great Train Robbery). Позднее братья Уорнер основали кинокомпанию Warner Bros. Pictures, ставшую в дальнейшем крупнейшим концерном по производству фильмов и телесериалов в США и первой компанией в Америке, снявшей звуковой фильм «Певец джаза» (The Jazz Singer). Нынешний телекоммуникационный конгломерат Time Warner (TWX.US) образовался после покупки в 1990 году крупнейшего издателя в США и Великобритании Time Inc. В настоящий момент в его состав входят крупнейшие производители новостного и развлекательного контента, лидирующие в отраслях телевидения, кино, интернета и издательского дела на территории США: Time Inc, Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, HBO, CNN, TBS, The CW Television Network, Turner Broadcasting System и другие. В списке Fortune 500 по США компания занимает 99 место, а в списке крупнейших в мире – 376 место. Число сотрудников Time Warner составляет 24,8 тысяч человек, рыночная капитализация – $71,65 млрд.

К середине октября акции TWX.US демонстрировали прирост с начала года на 27,5% с августовским максимумом $81,31. Последовавшая затем новость о покупке Time Warner телекоммуникационной компанией AT&T за $85,4 млрд «взорвала» рынок, на что отреагировали акции TWX.US ростом в течение двух сессий на 19,4% с $79,01 за штуку до нового максимума последних 15 лет – $94,34. Последующий откат до $85,20 проходил на фоне комментариев на тот момента кандидата в президенты США Дональда Трампа, пообещавшего заблокировать сделку, в случае своей победы. Тем не менее, опубликованный отчет за 3 квартал и результаты выборов в США подтолкнули акции ко второй волне роста, продолжающейся до сих пор.

Так, доход компании вырос в 3кв16 на 9% до $7,167 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($6,564 млрд). Рост доход превысил прогнозный уровень $6,92 млрд во многом благодаря неожиданным успехам фильма «Отряд Самоубийц», принесшего компании $745,6 млн сборов по всему миру. Операционные доходы выросли на 10% $2,014 млрд против $1,834 млрд в прошлом году соответственно. EPS вышел лучше ожиданий ($1,2) и составил $1,55. В следующем квартале ожидается доход на акцию в размере $1,19, а совокупная выручка на уровне $7,71 млрд. Чистая прибыль также выросла по сравнению с 3кв15: на 41,7% с $1,035 млрд до $1,467 млрд. Помимо этого, к 21 октября компания выкупила 31 миллион акций на общую сумму $2,3 млрд.

Главный исполнительный директор Time Warner Джефф Беукс отметил впечатляющие результаты 3 квартала, которые превысили первоначальные прогнозы и упрочили лидирующие позиции компании в создании и распространении высококачественного контента. Канал HBO 15-ый год подряд забирает наибольшее количество Primetime Emmy Awards по сравнению с конкурентами, в совокупности в копилку Time Warner ушло около 40 наград Эмми. После нашумевшего «Отряда самоубийц» компания в предвкушении от выхода нового фильма «Фантастические звери и места их обитания» и последующих сборов. Комментируя сделку с AT&T, CEO Time Warner отметил, что это отличная сделка как для самой компании, так и для инвесторов. За каждую акцию AT&T собирается заплатить по $107,50, при нынешнем курсе $91,92.

Недельная волатильность акций не превышает 1,01%, а месячная – 1,32%. Коэффициент бета составляет 1,08, поэтому больший интерес акции TWX.US должны вызвать у рисковых трейдеров, нежели консервативных. Развитие современных технологий, в том числе концепций формирования видеоконтента, вынуждает крупные медиа-компании совершенствовать их бизнес-стратегии. Возможности современных платформ, мобильного и широкополосного интернета позволяют получать мгновенный доступ к лучшему контенту. Поэтому сделка с AT&T может пойти на пользу Time Warner, став новой вехой в развитии компании. Учитывая все вышесказанное, предлагаем рассмотреть возможность покупки акций TWX.US с текущих уровней ($92,00) с Take Profit $107,00. Stop Loss выставим на отметке $86,00.


Verizon Communications (VZ.US)

Терминал xStation

Цель $55,00

StopLoss $48,00

Точка входа $50,00

Актуальность идеи: 30.11.16 - 20.02.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объем 30 акций, потенциал прибыли 15%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 90 акций, потенциал прибыли 45%, риск 18%

Акции американской телекоммуникационной компании Verizon Communications продолжают корректироваться против нисходящего тренда, сформировавшегося в середине июле, после обновления минимума последних 9 месяцев до отметки $45,99.

В предыдущем обзоре наш сигнал на покупку так и не сработал из-за потери поддержки на уровне $53 за акцию, на отскоке от которой мы намеревались открывать длинные позиции. Нисходящее ралли акций продолжилось после публикации квартального отчета 20 октября, зафиксировавшего незначительный рост доходов Verizon Communications и чистой прибыли по отношению к предыдущему кварталу. Согласно опубликованной статистике, доход Verizon Communications в 3кв16 составил $30,937 млрд против $30,532 млрд в 2кв16, а чистая прибыль выросла до $3,747 млрд против $831 млн соответственно. Тем не менее, результаты этого года хуже по сравнению с аналогичными периодами 2015-го. Так, в сравнении с 3кв15, доход компании снизился на 6,7% с $33,158 млрд, в то время как чистая прибыль упала на 10,2% с $4,171 млрд. При этом, EPS вышел лучше ожиданий и составил $1,01 против прогноза $0,98, однако снизился на $0,03 по сравнению с результатом 3кв15. В 4кв16 ожидается EPS на уровне $0,89, а доход на уровне $32,36 млрд. Также стоит отметить, что большую часть доходов компании обеспечивает подразделение сотовой связи Verizon Wireless, которое обеспечило компании доход в 3кв16 в размере $22,101 млрд против $23,005 млрд в 3кв15. В 3кв этого года в Verizon Wireless было активировано 1,7 млн новых абонентов на постоплату, доведя совокупное число розничных клиентов до 113,7 млн (за год рост составил 2,6%). Коэффициент-бета составляет 0,4, поэтому акции VZ.US будут интересны в первую очередь консервативным трейдерам, так как отражает высокую устойчивость курса акций к динамике цен на рынке в целом. Помимо этого, в сентябре этого года компания повысила уровень дивидендов до 2,27, увеличив выплаты 10 год подряд.

После летнего объявления о покупке компанией Verizon сервиса Yahoo! (в СМИ появились сообщения о том, что в Yahoo не уверены насчет успешного завершения сделки из-за недавней утечки данных 500 млн аккаунтов), телекоммуникационный гигант сделал ряд приобретений: Telogis (технологические решения для автомобилей), Fleetmatics (ведущий разработчик устройств и программ транспортного мониторинга), Sensity Systems (стартап, занимающийся установкой беспроводных датчиков в светодиодные лампы для мониторинга трафика и выявления угроз безопасности) и ряд других. Инвестирование в компании, связанных с “Интернетом вещей”, принесло Verizon $217 млн дохода в 3кв этого года.

Являясь LTE-лидером на американском рынке, компания продолжает заниматься развитием облачных технологий, помимо этого тестирует сети 5G, намереваясь стать первым провайдеров в США, предоставляющим массовый доступ к супер-скоростному интернету.

Благодаря возврату котировок выше поддержки $50,00 а также результатам деятельности компании, есть все основания полагать о возобновлении роста акций VZ.US и затухании нисходящего тренда. В качестве сигнала к покупке используем возврат к $50,00 за акцию, Take Profit установим на отметке $55,00, а Stop Loss на уровне $48,00.


«НОВАТЭК» (NVTK.UK)

Терминал xStation

Цель $119,00

StopLoss $112,00

Точка входа $114,00

Актуальность идеи: 29.11.16 - 27.02.17

Рекомендуемый депозит: $1500

Консервативный сценарий: торговый объем 40 акций, потенциал прибыли 13,33%, риск 5,33%

Агрессивный сценарий: торговый объем 120 акций, потенциал прибыли 39,99%, риск 15,99%

В заключительный осенний месяц акции российского газового гиганта «НОВАТЭК» (NVTK.UK) демонстрируют стремительный рост с минимума этого месяца 100,70. С сентября этого года акции компании демонстрировали разностороннюю динамику во многом из-за возросшей волатильности сырьевых товаров и относительно слабого состояния макросреды. Тем не менее, «НОВАТЭК» удалось сохранить высокие показатели доходов и рентабельности, сгенерировав при этом высокий уровень свободных денежных средств, не смотря на замедление роста нефтяных цен и сохранение тарифов бытового газа, вопреки прогнозам.

В предыдущем нашем обзоре мы обозначали точку входа в сделку на отскоке из области поддержки в $100,00 с $101,50, которая сработала 21 сентября. А закрылась сделка по Take Profit 28 сентября на уровне $107,30. Таким образом, согласно обозначенным сценариям прибыль составила 15,46% (консервативный) и 46,38% (агрессивный). 26 октября компания отчиталась о результатах деятельности за 3 кв., который закончился 30 сентября. Так, по сравнению с 3кв15 доходы компании выросли на 7,76% с 117,36 млрд рублей до 126,48 млрд, превысив прогноз 120,33 млрд. При этом EPS остался на прежнем уровне $1,87, не дотянув до прогнозного $2,59. В следующем квартале ожидается EPS на уровне $2,59, а доход на уровне 141,75 млрд. Продажи жидких углеводородов выросли на 17,9% до 74 млрд рублей. При этом стоит отметить значительный рост свободных денежных средств до 35,08 млрд по сравнению с 4,57 млрд рублей в 3кв15. EBIDTA за аналогичные периоды выросла на 7,8% до 57,7 млрд рублей. Чистая прибыль «НОВАТЭК» в 3кв16 составила 36,49 млрд против 12,41 млрд в 3кв16. Однако уровень как чистой прибыли, так и доходов в целом снизился по сравнению с 1кв16 (115,91 млрд, 139,35 млрд) и 2кв16 (45,93 млрд, 127,38 млрд) соответственно.

В последние несколько лет компания вкладывала значительные ресурсы и средства в развитие проекта Ямал СПГ, который к концу 3кв был завершен на 69% по сравнению с 60% во 2кв. По словам представителей компании, первая партия сжиженного природного газа для отправки к концу 3кв готова на 84% против 76% в 2 кв, к концу года ожидается готовность на 90%. В компании рассчитывают на запуск первого поезда СПГ в первой половине 2017 года и поставку первого груза СПГ во второй половине 2017-го.

На прошлой неделе стало известно, что, по заявлению Леонида Михельсона, «НОВАТЭК» пригласила японские компании к участию во всей цепочке создания стоимости сжиженного природного газа в новом проекте «Арктик СПГ 2» для снижения себестоимости производства СПГ и увеличения его производства, на основании опыта компании, полученного при реализации проекта «Ямал СПГ».

Стоит отметить, что восходящее ралли на сырьевом рынке второй половины ноября благотворно сказалось на акциях NVTK.UK, подтолкнув их к обновлению максимумов с 17 июля 2014 года до $118,04. В настоящий момент наблюдаем нисходящую коррекцию на уровне $115,90. Учитывая все вышесказанное, предлагаем рассмотреть акции NVTK.UK для покупки на отскоке от $112,80 с уровня $114,00. Безусловно, стоит учесть результаты заседания ОПЕК 30 ноября. Stop Loss выставим на отметке $112,00, а Take Profit на уровне $119,00.


Marriott International Inc. (MAR.US)

Терминал xStation

Цель $82.75

StopLoss $73.75

Точка входа $76.75

Актуальность идеи: 24.11.16 – 27.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 12,00%, риск 6,00%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 30,00%, риск 15,00%

Marriott International Inc. – ведущая компания в сфере гостиничного бизнеса, которой принадлежат более 5700 отелей в 110 странах мира. Была основана американцем Джоном Уиллардом Марриоттом (J. Willard Marriott) и его женой Элис (Alice Marriott) в 1927 году, решивших заняться семейным бизнесом с открытия в Вашингтоне маленького бара по продаже безалкогольных травяных газированных напитков. Впоследствии, их деятельность разрослась: сначала добавилась горячая еда, затем появилась целая ресторанная сеть, а в 1957 году открылся первый отель Twin Bridges Marriott Motor Hotel в штате Виргиния, где сейчас находится музей корпорации Marriott. Таким образом, бизнес до сих пор остается семейным на протяжении вот уже 90 лет. Одним из ключевых руководителей корпорации является сын основателя Джон Уиллиард Марриотт младший. Главными своими ценностями компания считает постоянное стремление к совершенству, честные и добросовестные действия, служение миру, а также заботу о своих сотрудниках. Корпорация продолжает приобретать новые гостиничные сети и на данный момент ей принадлежат такие бренды как The Ritz-Carlton Club, Renaissance Hotels & Resorts, EDITION, Delta, Four Points, Aloft Hotels, Residence Inn и многие другие. Акции Marriott International Inc. (MAR.US) входят в листинг индексов S&P 500 и NASDAQ 100.

Выручка компании Marriott International Inc. за 3 квартал 2016 года увеличилась по сравнению с прошлым кварталом на $0,04 млрд. и составила $3,94 млрд., что выше прогноза $3,83 млрд. Доход на акцию (EPS) остался на прежнем уровне и составил $0,91, оказавшись лучше ожиданий $0,84. Дивиденды выплачиваются ежеквартально и на данный момент имеют доходность 1,54% годовых. Следующий релиз за 4 квартал 2016 года выйдет 15.02.2017г., где ожидается, что доход компании увеличится и составит $4,89 млрд., а показатель EPS составит $0,83.

С момента публикации финансовой отчетности 07.11.2016г. за 3 квартал текущего года акции Marriott International Inc. выросли на 9,7% и сейчас торгуются в диапазоне $77,20 – $78,06 за штуку. В конце сентября текущего года завершилось приобретение Starwood Hotels & Resorts Worldwide, и номерной фонд компании составил порядка 1,6 млн. штук. Показатель RevPAR, который характеризует эффективность гостиничного бизнеса и зависит от средней стоимости номеров отеля и их заполняемости за расчетный период, составил 2,6%, в то время, как среднее его значение по рынку достигло 2,2%. К тому же, в текущем квартале корпорация планирует увеличить номерной фонд на 420 000 штук, а в 2017 году расширить его еще на 6%. Благодаря завершенной сделки, Marriott International планирует получить больше доходов в следующем году, а также продолжить деятельность в части предоставления франшиз. Корпорация намеревается значительно расшириться в Латинской Америке. На данный момент, она заключает договоры с 4 новыми отелями в Мексике. Этот рынок является одним из ключевых ввиду стремительно увеличивающегося спроса, поэтому компания в ближайшее время планирует расширить количество отелей в данном регионе до 70 штук. Кстати сейчас для клиентов-участников бонусной программы Marriott Rewards есть возможность забронировать номера по всему миру от $79 по акции, действующей с 25 по 27 ноября текущего года в рамках «черной пятницы».

Таким образом, опираясь на постоянное расширение бизнеса Marriott International Inc. (MAR.US) по всему миру, планируемое увеличение выручки в следующем квартале, а также на ожидания в части улучшения ведения бизнеса и рост туристов, сделаем прогноз на рост акций корпорации после коррекционного движения вниз. Точку входа установим на отметке $76,75, Take profit зафиксируем на уровне $82,75, а Stop loss – $73,75.


Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

Терминал xStation

Цель $88.24

StopLoss $79.24

Точка входа $82.24

Актуальность идеи: 25.11.16 – 27.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 12,00%, риск 6,00%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 30,00%, риск 15,00%

Royal Caribbean Cruises Ltd. – круизный холдинг, который объединяет в себе бренды Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur Cruises, Azamara Club Cruises, CDF Croisières de France и TUI Cruises и обладает 46 лайнерами с более чем 64000 сотрудниками. Занимает 1 место в мире по денежному обороту и пассажировместимости, а также 2 позицию по количеству судов и пассажирообороту после своего конкурента Carnival Cruise Lines. Корпорация была создана в 1997 году на базе компаний Royal Caribbean Cruise Line, основанной в 1968г., и Celebrity Cruises, которая берет начало в 1988г. География круизов достаточно обширна и охватывает более чем 288 пунктов назначения в 77 странах, на 6 континентах с самыми популярными местами на Бермудских островах и Карибского бассейна, Европы, Канады, Новой Англии, Аляски, Южной Америки, Азии, Австралии и Новой Зеландии. На борту лайнеров доступны самые разнообразные развлечения: полеты на канатном аттракционе ZipLine на высоте более 25 метров, движущиеся бары, курсирующие между палубами, бродвейские мюзиклы, ледовые катки, бассейны, салоны красоты, тренажерные залы, спа-салоны, баскетбольные площадки, скалодромы, миниатюрные поля для гольфа, кинотеатры, центральный парк под открытым небом с лужайками и тропическими зарослями. Это целые небольшие города на плаву, в которых найдется все для семейного отдыха. Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) входят в листинг индекса S&P 500.

Доходы компании Royal Caribbean Cruises Ltd. за 3 квартал 2016 года увеличились относительного прошлого квартала на $0,45 млрд. и составили $2,56 млрд., однако оказались хуже прогнозного значения $2,62 млрд. Доход на акцию (EPS) превысил ожидания в более чем 2 раза и составил $3,20. Дивиденды выплачиваются ежеквартально, и последнее значение доходности было на уровне 2,33%. Следующий финансовый отчет за 4 квартал 2016г. выйдет 31.01.2017г., где ожидается, что выручка снизится до $1,98 млрд., а показатель EPS составит $1,21.

Акции круизного холдинга, в день публикации отчета 28.10.2016г., открылись гэпом вверх на $3,9, после чего продолжили положительную динамику и на данный момент торгуются в диапазоне $82,00 – $83,42. Компания сообщила, что скорректированная чистая прибыль выросла на 10% до $690,9 млн., на фоне слабых валютных курсов и низких цен на топливо. Также, высокий спрос на Североамериканский маршрут в прошедшем квартале помог нивелировать последствия отложенного запуска судна Empress of the Seas, который состоится в 4 квартале текущего года. К тому же, раннее бронирование круизов на 2017 год уже выше того уровня, на котором они были в это время в прошлом году. Туры на два новых корабля компании Harmony of the Seas и Ovation показали сильную тенденцию продаж, что указывает на большой спрос со стороны отдыхающих, а также на расширение маршрутов по Северной Америке и Австралии. Холдинг продолжает строительство новых кораблей Celebrity Edge и Celebrity Beyond, которые будут созданы по последним инновациям и передовому дизайну. Их выпуск ожидается осенью 2018 и весной 2020 соответственно.

Основываясь на продолжении бычьего настроения участников рынка, постоянную разработку маршрутов, увеличивающегося спроса, а также строительство и выпуск новых кораблей высочайшего класса, предположим о повышении стоимости акций Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) в ближайшие 2 месяца. При небольшой коррекции актива вниз, обозначим уровень $82,24 точкой входа. Stop loss установим на отметке $79,24, а take profit - $88,24.


Merck & Company Inc. (MRK.US)

Терминал xStation

Цель $64.20

StopLoss $59.52

Точка входа $61.08

Актуальность идеи: 23.11.16 – 27.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 40 акций. Потенциал прибыли 12,48%, риск 6,24%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 31,20%, риск 15,60%

Выручка компании Merck & Company Inc. за прошедший квартал текущего года увеличилась по сравнению с прошлым кварталом на $0,70 млрд. и составила $10,54 млрд., что лучше прогноза $10,08 млрд. Доход на 1 акцию (EPS) также увеличился и составил $1,07, оказавшись выше ожиданий $0,89. Дивиденды по акциям выплачиваются ежеквартально и на данный момент показывают хорошую доходность в размере 3,02% с выплатой 09.01.2017г. Следующий финансовый отчет выйдет 02.02.2017г. Ожидается, что доходы компании снизятся до $10,25 млрд., а EPS составит $0,89.

Акции крупнейшей международной научно-исследовательской фармацевтической компании, занимающейся разработкой, продажей вакцин и других лекарств, выросли на 5,5% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дело в том, что акции провизорских компаний находились под давлением из-за возможного прихода к власти Хиллари Клинтон, которая придерживалась жесткого регулирования цен на лекарственные препараты. С победой Трампа данные опасения ослабли ввиду того, что республиканцы всегда выступали за ограниченное регулирование и свободный рынок. Однако, на данный момент, цены финансового инструмента скорректировались вниз к своему прежнему уровню и торгуются в диапазоне $60,26 – $61,56. 22 ноября 2016г. корпорация объявила об увеличении квартальных дивидендов до $0,47 за штуку, тем самым превысив доходность 3%, что является неплохим значением. По словам генерального директора, данное решение об увлечении дивидендов отражает уверенность руководства в инвестиционной стратегии, которая должна отразиться и на акционерах компании в части увеличения их дохода. Merck & Company Inc. постоянно публикует информацию о результатах своих разработок и исследований. Так, сотрудники научно-исследовательской лаборатории корпорации создали новый препарат от болезни Альцгеймера Verubecestat, который сейчас проходит третий этап клинических испытаний. На первых этапах, лекарство протестировали на животных, в результате чего получили положительные результаты, и сейчас исследования проходят уже на людях, вызвавшихся добровольцами. Ученые надеются, что им, наконец, удалось изобрести средство, которое поможет многим людям по всему миру, страдающим данным заболеванием. Также были опубликованы результаты клинических исследований препарата МК-3682В, направленного на лечение гепатита С, которые показали невероятный прогресс. К тому же, Merck & Company Inc. недавно объявил о начале сотрудничества с исследовательской компанией OpGen Unite для разработки новых противовирусных лекарств на основе изучения восприимчивости организма человека к антибиотикам. А новый препарат Keytruda, который является инновационным медикаментозным средством, совершившим настоящую революцию в лечении ряда онкозаболеваний, будет представлен на 58-м ежегодном собрании Американского сообщества гематологии в Сан-Диего 3-6 декабря текущего года.

Таким образом, опираясь на постоянное развитие продукции компании и их успешные испытания, мировую значимость и возможное улучшение условий со стороны властей, дадим прогноз на повышение стоимости акций Merck & Company Inc. (MRK.US) в ближайшие 2 месяца. При небольшой коррекции актива вниз, обозначим точкой входа уровень $61,08. И, основываясь на правилах управления капиталом, где значение соотношения потенциальной прибыли к рискам не должно быть меньше, чем 2 к 1, установим Take profit на отметке $64,20, а Stop loss - $59,52.


Citigroup Inc. (С.US)

Терминал xStation

Цель $59.88

StopLoss $51.06

Точка входа $54.00

Актуальность идеи: 22.11.16 – 23.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 11,76%, риск 5,88%

Агрессивный сценарий: торговый объём 55 акций. Потенциал прибыли 32,34%, риск 16,17%

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, предоставляющий разнообразные услуги физическим и юридическим лицам по всему миру. Корпорация была образована в 1998 году в результате объединения банковской компании Citicorp и страховой Travelers Group. Интерес в том, что слияние подобного рода было незаконным ввиду действия в то время закона Гласса - Стиголла, который не позволял банкам объединяться со страховыми компаниями. Однако юристы, занимающиеся данным вопросом, нашли пункт в законе, по которому Федеральный резерв США мог гарантировать компании двухлетний испытательный срок, по истечении которого банк должен был избавиться от страховых активов. За это время закон поменялся, однако компании все равно пришлось продать почти все свои страховые активы из-за их неудачного использования. На данный момент, корпорация имеет два подразделения: Citicorp, занимающегося корпоративными и инвестиционными услугами, бизнесом с кредитными картами по всему миру, розничными продажами и инвестиционно-банковской деятельностью и Citi Holdings, специализирующегося на брокерской и управляющей деятельности. Акции Citigroup Inc. (С.US) входят в листинг индекса S&P500.

Доходы компании Citigroup Inc. за 3 квартал текущего года увеличились по сравнению с прошлым периодом на $0,26 млрд. и составили $20,93 млрд., что выше прогнозного значения $17,27 млрд. Доход на акцию (EPS) составил $1,24 и оказался также лучше ожиданий $1,16. Дивиденды имеют доходность 1,15% и выплачиваются ежеквартально. Следующий финансовый отчет ожидается 18.01.2017 года. Ожидается, что доходы компании уменьшатся и составят $17,11 млрд., а EPS снизится до $1,11.

Акции Citigroup Inc. дорожали 11 торговых сессий подряд и за это время набрали порядка 15,4%. На данный момент, котируются в диапазоне $55,21 – $55,99. Рост стоимости происходит на фоне разных позитивных новостей. Так, например, вчера корпорация объявила об увеличении объема планируемого выкупа собственных акций на сумму до $1,75 млрд. в текущем году. И это в дополнении к уже запланированному объему в $8,6 млрд. Таким образом, в ближайшее время их количество уменьшится в обращении, что, возможно, приведет к повышению стоимости. Также Citigroup снова был назван лучшим в номинации Overall Global Digital Bank в 2016 году, где принимали участие 262 банка по всему миру и которые соревновались возможностями и удобствами интернет-банка и мобильных приложений. Банк продолжает совершенствование своих розничных и инвестиционных сервисов. Так, был доработан функционал Citigold, который предлагает своим клиентам индивидуальный подход и эксклюзивные преимущества при обслуживании. Параллельно корпорация достигает соглашения о продаже своего подразделения в Канаде CitiFinancial и становится первым американским банком под надзором Европейского Центрального банка (ЕЦБ) в Великобритании с момента Брексита. Банки ищут способы свободно продавать свои услуги для европейцев, и одной из таких возможностей является надзор со стороны ЕЦБ. Ирландское подразделение корпорации Citibank Holdings Ireland было добавлено к числу крупнейших банков под надзирательство ЕЦБ в понедельник, после того как она увеличила баланс в результате слияния с британской компанией Citibank International.

После продолжительного роста, стоимость акций Citigroup Inc. (С.US), скорее всего, будет корректироваться вниз. Поэтому при достижении цены $54,00 откроем длинную позицию в расчете на дальнейший рост в течение ближайших 2 месяцев. Stop loss установим на уровне $51,06, а Take profit – $59,88.


Michael Kors Holdings Limited (KORS.US)

Терминал xStation

Цель $51.34

StopLoss $46.84

Точка входа $48.34

Актуальность идеи: 21.11.16 – 23.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 40 акций. Потенциал прибыли 12,00%, риск 6,00%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 30,00%, риск 15,00%

Michael Kors Holdings Limited – крупная американская компания, занимающаяся производством и распространением сумок, обуви, часов, ювелирных украшений и других аксессуаров, а также спортивной, повседневной одежды для мужчин и женщин. Была образована в 1981 году всемирно известным дизайнером Michael Kors, однако первый розничный магазин появился лишь в 2006 году. Свою деятельность компания осуществляет через 3 направления: розничные и оптовые продажи, а также лицензирование. Брендовые магазины расположены в Соединенных штатах, Канаде, Европе и Японии. Лицензии выдаются на такие продукты как парфюмерия, косметика, очки, кожаные изделия, часы, ювелирные украшения, мужские костюмы, купальники, меха и галстуки. Акции Michael Kors Holdings Limited (KORS.US) включены в листинг индекса S&P 500.

Доходы компании Michael Kors Holdings Limited за 3 квартал 2016 года увеличились по сравнению со вторым кварталом на $102,10 млн. и составили $1,09 млрд., что выше прогнозного значения $1,08 млрд. Доход на акцию (EPS) также увеличился и составил $0,95 при ожиданиях $0,88. Дивиденды компанией на данный момент не выплачиваются. Следующий финансовый отчет за 4 квартал 2016 года выйдет 31.01.2017г. Ожидается, что доходы компании вырастут до $1,36 млрд., а показатель EPS составит $1,64.

После публикации последней финансовой отчетности 10.11.2016г. за 3 квартал текущего года, несмотря на ее улучшение относительно прошлых трех месяцев, акции Michael Kors Holdings упали в цене более чем на 5% и в настоящий момент торгуются в диапазоне $47,50 - $48,90. Падение стоимости произошло на фоне снижения выручки компании на 3,5% с $1,13 млрд. до $1,09 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которое произошло впервые за 5 лет. Уменьшение доходов связано с решением бренда сократить торговлю в универсальных магазинах, что является частью стратегии по уходу от агрессивного ценового стимулирования. По словам директора компании, данная тенденция продолжится до конца текущего года. Чистые розничные продажи выросли на 12,1% до $597,2 млн., в основном, за счет открытия 198 новых магазинов, в том числе 137 магазинов в Китае и Южной Корее. Сопоставимые продажи снизились на 5,4%, но оказались лучше ожиданий их снижения на 5,8%. Чистые оптовые продажи снизились на 18,4% до $452,2 млн. Их сокращение вызвано отказом от участия холдинга в распродажах в оптовых магазинах и отсутствием скидок. Холдинг сократил годовой прогноз выручки до $4,55 млрд. с $4,70 млрд. Таким образом, Michael Kors Holdings решил позиционировать себя полностью люксовым брендом без предоставления скидок. Такая стратегия хороша при высоком спросе на продукты в долгосрочной перспективе, однако, пока, у компании есть с этим проблемы. Ведь нынешний потребитель все меньше заинтересован покупать одежду или аксессуары без скидок. Во-первых, он может найти похожий товар другой марки по более низкой цене, а во-вторых, будет заметно ограничен спрос со стороны молодежи, которые составляют огромную долю рынка. Золотая молодежь хочет носить только уникальные изделия, что для производителя также является некоторым слабым местом.

В то же время Michael Kors Holdings Limited планирует в нынешнем квартале продолжать выпуск инновационных товаров класса люкс и открывать новые магазины по всему миру. В настоящий момент, компанией запущено производство линии умных часов и фитнес-трекеров Michael Kors ACCESS, первой партии ароматов Wonderlust, новой коллекции женских сумок, а также расширяются предложения для мужчин. К тому же, бренд планирует продолжать реализовывать программу выкупа собственных акций и в ближайший квартал, возможно, приобретет их на сумму $350 млн., что выше объема прошлого квартала $250 млн.

Опираясь на продолжение выкупа собственных акций в ближайшей перспективе, открытия новых магазинов, сезонного новогоднего повышенного спроса со стороны потребителей, а также планируемого увеличения выручки компании и EPS относительно прошлого квартала и аналогичного периода прошлого года, сделаем прогноз на ближайшие 2 месяца на повышение стоимости акций Michael Kors Holdings Limited (KORS.US). Точку входа установим на уровне $48,34 с Take profit $51,34 и Stop loss $46,84.


Sanofi (SAN.FR)

Терминал xStation

Цель $85.00

StopLoss $74.00

Точка входа $78.00

Актуальность идеи: 18.11.16 – 18.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 25 акций. Потенциал прибыли 17,5%,риск 10%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 35%, риск 20%

Ожидаемое проседание по части доходов оказалось чуть сильнее в третьем квартале 2016 года, но стоимость акций наоборот растёт. Отчёт за третий квартал 2016 показал падение доходов до 9,30 мдрд. евро, что ниже как прогнозируемых 9,57 млрд. евро, так и прошлогодних 9,68 млрд. евро. EPS составил 1,79 евро что является самым высоким показателем за последний год и превысило прогнозные 1,22 евро. Продажи увеличились на 3%, также как и EPS по итогам 9 месяцев. Как и многие крупные корпорации, Sanofi имеет свой план развития, завершение которого планируется к 2020 году. Среди его пунктов оптимизация расходов к 2018 году, которая позволит сэкономить до 1,5 млрд. евро. Лекарства от диабета и болезней сердечно-сосудистой системы показали рост на 5,6% в развивающихся странах, тогда как общие продажи снизились на 2,5%. Программа выкупа акций на 3,5 млрд. евро планирует завершиться уже к концу 2017 года, что повысит цены на них в среднесрочной перспективе. Отдельные бренды также показывают интересные результаты. Лекарство от переизбытка холестерола Praulent, продаётся уже в 41 стране мира, а противодиабетическое Toujeo принесло 167 миллионов евро до ноября 2016. Чистые продажи выросли во всех секторах на 1,2%, а продажи по франшизам показали сразу 5,6% рост. Есть и отрицательные данные, так продажи средств от диабета по франшизе снизились сразу на 3%, но они не оказывают заметного отрицательного влияния, немного сдерживая рост цен. Новости последних дней сообщают о кооперации Sanofi с американской Regeneron в области исследований непереносимости ряда веществ и тестирования воздействия на человеческий организм новых лекарств.

Такое количество хороших новостей резко повысило цену акций Sanofi (SAN.FR). На текущий момент они торгуются на уровне 77,210, взлетев почти на 10 долларов после публикации отчётов и новостей. Данный максимум всё же далёк от абсолютного и простор для подорожания до конца года очень велик. Take profit 85,00 может быть достигнут уже в середине декабря. Точкой входа для открытия сделок на покупку актива установим на цене 78,00, а stop loss на 74,00.


McDonald’s (MCD.US)

Терминал xStation

Цель $125.00

StopLoss $120.00

Точка входа $118.00

Актуальность идеи: 21.11.16 – 21.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 25 акций. Потенциал прибыли 12,5%,риск 5%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 25%, риск 10%

Рестораны McDonald’s считаются местом не очень полезного быстрого перекуса в отличие от фешенебельных ресторанов, но трудовая дисциплина и правила ведения бизнеса, несмотря на это, заметно жёстче большинства заведений, что позволяло много лет удерживать лавры крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания. Сегодня лишь Subway стоит впереди, во многом благодаря упрощённой выдаче права на франшизу и заметно более узким количеством требований. Доходы корпорации 6 кварталов подряд умудряются быть чуть выше прогнозов аналитиков. В 3 квартале 2016 года они составили $6,42 млрд. превысив прогнозируемые $6,29 млрд., но всё-таки не дотянув до $6,62 в 3 квартале 2015 года. Такие ровные цифры доходов на протяжении двух лет свидетельствуют о том, что McDonald’s просто работает и зарабатывает, адаптируясь к условиям рынка любой страны. Глобальные продажи выросли на 3,5% год к году, а вот доходы из-за рефранчайзинга упали на 3% из которых 1% приходится на колебания валют. EPS вырос на 16% до $1,62, что выше прогнозируемых $1,48 и $1,4 в 2015 году. Дивиденды также будут увеличены, а за текущий период инвесторы получили $3,4 млрд. Компания сообщает о том, что все усилия направлены на клиентов и инвесторов, что позволяет сделать удобное обслуживание и для тех и для других. Кроме ресторанного бизнеса McDonald’s проводит и спонсирует различные мероприятия. В Москве на ВДНХ, например, открылась инклюзивная детская безбарьерная игровая площадка.

Хорошие новости повышают и цены на акции McDonald’s (MCD.US) и на текущий момент цена резко поднялась до отметки 119,9, которая является максимумом с 12 августа. Повышение замедлится к началу декабря и продолжится в умеренном темпе до цены 125,00, где мы поставим take profit. Открывать сделки на покупку акций рекомендуется с уровня 120,00, которого акции могут достичь уже сегодня. Stop loss установим на 118.00.


Актив Siemens AG (SIE.DE)

Терминал xStation

Цель $113.00

StopLoss $104.00

Точка входа $107.00

Актуальность идеи: 17.11.16 – 20.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 25 акций. Потенциал прибыли 15%,риск 7.5%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 30%, риск 15%

Siemens AG продолжает дорожать на положительных новостях, пробив десятилетний максимум. 10 ноября был опубликован финансовый отчёт за 4 фискальный квартал 2016 года, в котором указывается на рост доходов на 5% с 79,6 млрд. евро в 2015 году до 86,5 млрд. евро за текущий период. Чистый доход составил 5,6 миллиардов долларов. Дивиденды остаются на уровне 3,60 евро на акцию, а EPS за третий квартал вырос до 6,74 евро. 14 ноября Siemens приобрела Mentor Graphics за $37,5 за акцию, что составило $4,5 млрд. Основной целью сделки является расширение позиций в цифровой индустрии, а итогом станет уникальное положение корпорации, при котором она сможет предлагать механические, тепловые, электрические, электронные и программные возможности в единой интегрированной платформе. Данные идеи являются развитием понятия «интернет вещей», постепенно набирающему популярность. Данная новость повлияла на цену акций крайне положительно и является главным событием ноября в жизни компании. 17 октября праздновалось двухсотлетие основателя компании Вернера фон Сименса. 7 октября вышла обширная статья о будущем возобновляемой энергии, где предсказывается переход 80% энергетических потребностей Германии на возобновляемые источники к 2050 году. Ископаемое топливо всё ещё держит верхние строчки потребления и его долю стараются уменьшить всевозможными способами.

Учитывая стабильное положение дел в компании Siemens AG (SIE.DE) и выгодное приобретение Mentor Graphics, прогноз, несомненно, в пользу подорожания акций. На текущий момент цена закрепилась на уровне 107,90 и вскоре продолжит рост. Уровень 113,00 станет take profit при ожидаемом умеренном росте акций с небольшими откатами. Основными точками входа станет диапазон 107-108,00, а stop loss установим на уровне 104,00.


Актив General Electric Company (GE.US)

Терминал xStation

Цель $34.02

StopLoss $29.10

Точка входа $30.74

Актуальность идеи: 10.11.16 – 23.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 40 акций. Потенциал прибыли 13,12%, риск 6,56%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 32,80%, риск 16,40%

Доход General Electric Company за 3 квартал 2016 года значительно уменьшился относительно прошлого периода и составил $29,27 млрд. при ожиданиях $30,57 млрд. Доход на акцию (EPS) приравнивался к $0,32 при прогнозе $0,30. Следующий релиз за 4 квартал 2016 года выйдет 20.01.2017г. Ожидается, что доходы компании увеличатся до $34,89 млрд., а показатель EPS составит $0,46.

Акции крупнейшей американской многоотраслевой корпорации, занимающейся производством различных видов техники, за последние 4 торговые сессии показывают рост более чем на 5,72% на фоне новостей об объединении своего нефтегазового бизнеса, представленного GE Oil & Gas, с компанией Baker Hughes. General Electric в ближайшем будущем станет владельцем 62,5% новой компании, закрытие сделки планируется в 2017 году. Ожидается, что «новый» бренд станет лидером в сфере технологий и услуг нефтегазовой промышленности, а его общая выручка в 120 странах мира составит $32 млрд. Ранее, корпорация объявила о покупке датской LM Wind Power, занимающейся производством лопастей роторов для ветряных двигателей, с целью поддержки роста в сфере ветряной энергетики и увеличения прибыли к 2018 году. Сумма сделки составит примерно $1,65 млрд. Также, General Electric приобрела две европейские компании Arcam AB и SLM Solutions Group AG, специализирующихся на 3D-печати. Возможно, данная сделка обусловлена планами корпорации расширить свое присутствие в сфере выпуска компонентов для воздушных судов и, тем самым, усилить давление на такие компании отрасли, как Roll-Royce Holdings Plc и United Technologies Corporation. Параллельно, корпорация развивает свое новое подразделение для разработки ПО – GE Digital, переманивая талантливых специалистов из Кремниевой долины, таких как из Apple или Cisco Systems. Из этого можно сделать вывод, что компания решила углубиться в новое для себя направление и, возможно, попытается сравняться с такими гигантами отрасли, как Google, Apple и Facebook.

Учитывая, что General Electric Company (GE.US) достаточно плотно развивает и расширяет свои направления, инвестирует в технологии будущего и ожидает увеличения доходов в следующем квартале, дадим прогноз на продолжение восходящей динамики стоимости акций. При достижении цены $30,74, можно пробовать открывать длинную позицию. Уровни Take Profit установим на отметке $34,02, а Stop Loss – $29.10.


Актив Dr Pepper Snapple Group Inc. (DPS.US)

Терминал xStation

Цель $73.97

StopLoss $84.20

Точка входа $80.79

Актуальность идеи: 11.11.16 – 27.01.17

Рекомендуемый депозит: $1000

Консервативный сценарий: торговый объём 20 акций. Потенциал прибыли 13,64%, риск 6,82%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 34,10%, риск 17,05%

Dr Pepper Snapple Group Inc. – одна из ведущих компаний Северной Америки и Карибского бассейна по производству, продаже и распространению более 50 брендов газировок, соков, чая, содовой, воды и других напитков премиум класса. Была создана в 2008 году путем отделения подразделения Cadbury PLC из бизнес-группы Cadbury Schweppes Americas Beverages. Штаб-квартира находится в городе Плейно, штате Техас. Флагманские напитки корпорации имеют богатую историю и берут свое начало из далекого 1783 года, когда Jean Jacob Schweppe изобрел первый газированный напиток, путем усовершенствования карбонизации воды. Легендарный Dr Pepper был изобретен в 1885 году молодым фармацевтом Charles Alderton и назван в честь друга владельца аптеки, где работал изобретатель, Dr. Charles Pepper. 100 лет спустя появился Snapple, созданный тремя владельцами магазинов здорового питания из уникальной яблочной соды, который на протяжении 1970-х годов продавался в клубах здоровья. На данный момент, акции Dr Pepper Snapple Group Inc. (DPS.US) входят в листинг индекса S&P 500.

Доходы компании Dr Pepper Snapple Group Inc. за 3 квартал 2016 года снизились по сравнению с прошлым периодом на $0,02 млрд., и составили $1,68 млрд. при этом, оказались выше прогнозного значения $1,65 млрд. Снижение выручки компания объясняет неблагоприятным изменением курса валют. Доход на акцию (EPS) уменьшился и составил $1,17, однако стал лучше ожиданий $1,07. Дивиденды по акциям, в среднем, имеют доходность 2,47% и выплачиваются ежеквартально. Следующий финансовый отчет за 4 квартал 2016 года выйдет 15.02.2017г. Ожидается, что доходы компании уменьшатся до $1,58 млрд., а показатель ЕPS составит $1,06.

Акции третьего по величине в США производителя безалкогольной газированной продукции снижаются 3 сессию подряд на фоне новостей о том, что в разных штатах Америки вводят налог на подслащенные газированные напитки с целью борьбы с ростом ожирения и заболеваемости сахарным диабетом населения. Таким образом, местные власти планируют снизить объемы продаж сладких напитков. Также негативное влияние на стоимость акций оказывает информация о намерениях компании Bai Brands LLC, 14% акций которой принадлежат Dr Pepper Snapple Group Inc., выставить себя на продажу и оказаться в руках таких конкурентов как Coca-Cola, Pepsi или Nestle. Bai Brands, производящий антиоксиданты и низкокалорийные напитки, надеется, что объем сделки может составить более $2 млрд., однако данная сумма велика для Dr Pepper Snapple, чтобы приобретать ее полностью. Лучшим вариантом для корпорации может стать то, что ее конкуренты не проявят интереса на аукционе, и право на распространение останется прежним. В противном случае, придется искать нового молодого производителя аналогичных напитков.

В ожидании дальнейшего снижения доходов компании, введения налога и возможным снижением спроса на сладкие безалкогольные напитки, предположим, что в ближайшие 2 месяца акции Dr Pepper Snapple Group Inc. (DPS.US) продолжат нисходящую динамику. При достижении локального минимума $80,79, рекомендуем открывать короткую позицию с установленными Take profit $73,97 и Stop loss $84,20.

▲ Наверх