Наш консультант ответит
на любые Ваши вопросы!

Позвоните нам онлайн прямо сейчас:

Позвонить онлайн
Задать вопрос

Главная Аналитика Инвестиционные идеи Среднесрочные и долгосрочные торговые идеи

Среднесрочные и долгосрочные торговые идеи

Актив Amadeus IT (AMS.ES)

Терминал xStation

Цель: $46.00

StopLoss: $41.00

Точка входа: $43.00

Актуальность идеи: 16.08.16 — 1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 30.0%, риск 20.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 60.0%, риск 40.00%

Amadeus IT — является одной из крупнейших в мире глобальных дистрибьюторских систем.

Компания была основана в 1987 году. Штаб-квартира находится в Мадриде (Испания). Главный процессинговый центр — в Эрдинге (Германия), который является одним из крупнейших в мире центров баз данных гражданского назначения, специализирующихся на туризме. Ежедневно в данном центре осуществляется более 480 миллионов транзакций и обрабатывается более 3 миллионов бронирований. Компания имеет пять региональных центров и три  центра по всему миру. Персонал компании насчитывает свыше 8,9 тыс. человек. В Российской Федерации компания представлена как ООО “Амадеус — информационные технологии”. Если подытожить, то компьютерная система обеспечивает доступ к информации о рейсах и наличии билетов 784 компаний, к бронированию авиабилетов 488 авиакомпаний, бронированию номеров в 85175 гостиницах, прокату автомобилей 26 компаний и наконец, бронированию круизов 20 компаний во всем мире.

Бумаги эмитента на текущий момент торгуются по 42.46 евро за штуку. Дневной диапазон волатильности составляет 0.5 евро, что составляет 1.1%-1.2% от цены. Доходность на одну акцию равно 1.7 евро. Финансовый отчет от 29 июля указал на рост EPS до 0.57 евро, а также на рост прибыли до 2.28 млрд евро. Что позволило акциям вырасти сразу на более чем 300 пунктов. Следующий отчет запланирован на 4 ноября, прогнозное EPS ожидается в районе 0.5 евро, прибыль 1.12 млрд. Точка входа на покупку эмитента располагается от линии сопротивления 43.00. Цель находится по 46.00 евро. Stop loss выставляем от отметке 41.00 евро.


Актив Gamesa (GAM.ES)

Терминал xStation

Цель: $20.00

StopLoss: $16.50

Точка входа: $18.00

Актуальность идеи: 17.08.16 — 17.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 20.0%, риск 15.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 40.0%, риск 30.00%

Gamesa — крупнейший мировой производитель ветрогенераторов, расположенный в Испании. Компания была основана в 1976 году и интерпретировалась как инновационная. До первых ветряных электростанций, Gamesa вела деятельность в роботехнике, микроэлектронике, производстве композитных материалов. Начиная с 1994 года, ведет свою деятельность исключительно на рынке ветроэнергетики. В 1995 году компания начала строительство своей первой ветряной электростанции. 31 октября 2000 года компания получила листинг на Мадридской фондовой бирже, а в 2001 году акции были включены в состав индекса ibex 35. К 2008 году, Gamesa владела 32 заводами по производству лопастей, башен, трансмиссий и других комплектующих. В городе Севилья, Gamesa владеет заводом по производству фотоэлектрических элементов мощностью 6 МВт в год.

Сейчас акции компании Gamesa торгуются по 19.26 евро. Дневной диапазон эмитента составляет в среднем 0.4 евро. Доходность на акцию, EPS в районе 0.79 евро. Дивидендные выплаты также относительно небольшие 0.15 евро. Рыночная капитализация компании составляет 5.46 млрд евро. Финансовый отчет от 27 июля указал на рост EPS с 0.18 до 0.28 евро. Рост прибыли с 1.02 млрд прогнозных до 2.19 млрд. Следующий отчет запланирован на 10 ноября текущего года. По самой торговле, точка входа определена как линия поддержки 18.00 евро. Stop loss чуть ниже, на уровне 16.50 евро. Точка выхода из рынка расположена на уровне 20.00 евро, что является тестированием локального high от 12 августа.


Актив BASF (BAS.DE)

Терминал xStation

Цель: $76.50

StopLoss: $72.00

Точка входа: $73.50

Актуальность идеи: 18.08.16 — 1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 30.0%, риск 15.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 60.0%, риск 30.00%

BASF SE (BAS.DE) – крупнейший на мировой арене химический концерн. Штаб-квартира компании находится в городе Людвигсхафене на юго-западе Германии. История концерна начинается с далекого 6 апреля 1865 года, когда Баденская фабрика занималась изготовлением анилина и соды. С 1925 по 1952 год компания входила в немецкий химический концерн IG Farben. На текущий момент председателем правления компании является Курт Бок, председатель наблюдательного совета – Эггерт Фошерау. Оборот компании в среднем за год составляет 73.5 млрд евро, количество сотрудников более 111 тысяч человек. Помимо химической промышленности, концерн BASF реализует проекты в нефтегазовой среде через свое дочернее предприятие Wintershall.

Акции эмитента BASF торгуются по 72.50 евро за штуку. Средний дневной диапазон CFD составляет 0.6 евро. Рыночная капитализация компании оценивается в 66.2 млрд евро. Доходность на акцию составляет 4.38 евро, что говорит о хорошем финансовом состоянии концерна. Дивиденды находятся на уровне 2.9 евро. Последний финансовый отчет от 27 июля указал на EPS в размере 1.3 вместо прогнозных 0.95 евро. Прибыль оказалась равна ожидаемому значению 14.48 млрд евро. Следующий отчет о финансовом состоянии компании выйдет 27 октября текущего года после окончания торговой сессии. Точка входа была определена на линии сопротивления 73.50 евро. Цель выше на 300 пунктов, 76.50. Stop Loss рекомендуется выставлять не ближе чем на уровне 72.00 евро.


Актив Saint-Gobain (SGO.FR)

Терминал xStation

Цель: $37.00

StopLoss: $42.00

Точка входа: $40.00

Актуальность идеи: 18.08.16 — 1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 30.0%, риск 20.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 60.0%, риск 40.00%

Saint-Gobain (SGO.FR) – международная группа компаний, которая специализируется на производстве и продаже строительных материалов. Штаб-квартира находится в Париже. Президент и генеральный директор концерна на текущий момент Пьер Андре де Шаландар. Saint-Gobain была основана в 17 веке, в 1665 году во Франции по распоряжению Людовика четырнадцатого, как королевская зеркальная мануфактура. Первым заказом мануфактуры бала отделка зеркального зала Версальского дворца. В 19 веке, производство компании было расширено. Появились иностранные подразделения в Германии (1853 год), в Италии (1889 год) и затем в Испании (1904 год). На текущий момент, Saint-Gobain выпускает гипсокартонные плиты, строительные смеси, теплоизоляционные материалы, стеклотару и др.

Сейчас акции компании торгуются на отметке 39.11 евро за штуку. Дневной диапазон эмитента составляет 0.3 - 0.4 евро от номинальной стоимости. Доходность на одну акцию относительно умеренная, 0.86 евро. Дивидендные выплаты немногим больше, 1.24 евро. Рыночная капитализация концерна составляет 21.49 млрд евро. Финансовый отчет от 28 июля указал на рост дохода компании в размере 19.55 млрд евро. Следующий отчет запланирован на 23 февраля 2017 года. Прогнозный доход составляет 19.64 млрд. Точкой входа на медвежий рынок служит линия сопротивления 40.00 евро, от которой мы ожидаем коррекционное движение актива как минимум к уровню 37.00 евро. Stop Loss эмитента выставляем на отметке 42.00 евро.


Актив SAP SE (SAP.DE)

Терминал xStation

Цель: $74.00

StopLoss: $81.00

Точка входа: $78.00

Актуальность идеи: 15.08.16 – 1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 40.0%, риск 30.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 80.0%, риск 60.00%

SAP SE (SAP.DE) – немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Германии, Вальдорф. SAP была создана в 1972 году пятью бывшими сотрудниками компании IBM, под наименованием System Analysis and Program Development. Главным направлением SAP является разработка автоматизированных систем управления такими внутренними процессами, как: торговля, финансы, бухгалтерский учет, производство, управление персоналом, управление складами и др. Помимо самого программного обеспечения, фирма предлагает услуги по его внедрению, используя собственную для этого методологию. На российском рынке, компания представлена с 1992 года, с открытием офиса в Москве. Численность сотрудников в СНГ превышает 800 тысяч человек.

Акции компании на текущий момент торгуются по 78.72 евро за бумагу, на хаях за все время существования компании. Поэтому на текущий момент мы ожидаем коррекционное движение актива вниз. Точка входа в рынок на продажу была определена на отметке 78.00 евро. Точка выхода из позиции находится на уровне поддержки 74.00, stop loss расположен по 81.00. EPS компании находится на уровне 2.97 евро за штуку. Дивидендные выплаты относительно невысокие и составляют 1.15 евро за бумагу. Последний финансовый отчет от 20 июля указал на падение доходности на акцию с 0.87 до 0.82 евро. Прибыль также оказалась ниже ожидаемой в 5.30 млрд евро, составив 5.24 млрд. Следующая отчетность по компании запланирована на 21 октября. Прогнозный EPS составляет 0.97 евро, прогнозируемая прибыль 5.31 млрд евро.


Актив Legrand (LR.FR)

Терминал xStation

Цель: $51.00

StopLoss: $58.00

Точка входа: $56.00

Актуальность идеи: 12.08.16 – 1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 50 акций, потенциал прибыли 25.0%, риск 10.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 50.0%, риск 20.00%

Legrand (LR.FR) – французская компания, занимающаяся производством электротехнического оборудования, а также решением для электрических и информационных сетей. Штаб-квартира компании находится во Франции, в городе Лимож. Основной стратегией развития компании является поглощение более мелких компаний, в более чем 60 странах. Компания была основана в 1866 году, семьей Legrand и первое время занималась производством столового фарфора. С появлением электричества, фарфор стали использовать как диэлектрик для изготовления изоляторов и выключателей. Уже в 1949 году, было принято решение сфокусировать производство на изготовление электроустановочных изделий. В 1970 году, компания вышла на Парижскую биржу, а в 1974 году, был открыт филиал в Бразилии. В России, компания впервые была представлена в 1980 году, при строительстве гостиницы Космос в Москве. В 1993 году, открывается представительство в Москве.

Акции компании котируются на данный момент по 53.39 евро за бумагу. Точка входа на продажу 56.00 определена как линия сопротивления от начала декабря 2015 года. Именно с этой отметки необходимо начинать шорт компании Legrand. Наша цель, это уровень 51.00 евро. Stop Loss расположен немногим выше уровня High, на отметке 58.00 евро. Последний финансовый отчет компании, вышедший 1 августа указал на рост доходности на акцию: 0.63, а также прибыли, которая составила 2.45 млрд евро, вместо предположенных 1.25 млрд. Следующий отчет назначен на 10 ноября 2016 года. EPS ожидается на отметке 0.53, а прибыль 1.19 млрд евро.


Актив Airbus Group (AIR.DE)

Терминал xStation

Цель: $50.00

StopLoss: $57.00

Точка входа: $54.50

Актуальность идеи: 11.08.16 — 11.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 45.0%, риск 25.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 90.0%, риск 50.00%

Airbus Group (AIR.DE) – крупнейшая европейская корпорация аэрокосмической промышленности. Компания официально зарегистрирована в Амстердаме, а штаб квартиры расположены в Париже и в Оттобрунне, Германия. Год основания корпорации пришелся на 10 июля 2000 года. Произошло слияние немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra, а также испанской компании CASA. Основная отрасль Airbus это авиастроение, ракетно-космическое машиностроение. Активы компании на 2015 год составили 116.3 млрд долларов. До 31 июля 2013 года корпорация именовалась EADS. После переименования и реструктуризации, в компании были включены три подразделения: вертолетостроение, военная авиация и космическое производство, коммерческое самолетостроение.

На 11 августа эмитент торгуется по 51.68 евро за бумагу. В связи с явным нисходящим трендом от середины марта текущего года до сегодняшней даты, основная тенденция рассматривается как медвежья. Точка входа в рынок расположена на уровне сопротивления 54.50 евро, с уровнем take profit в 50.00 евро за акцию. Отметка stop loss расположена на линии 57.00 евро. Что касается макроэкономических показателей Airbus Group, то EPS составляет 3.76 евро. Дивиденды находятся на уровне 1.3 евро на акцию, а дневной диапазон волатильности составляет в среднем 1.00 евро. Последний финансовый отчет от 27 июля, показал на рост доходности на акцию: 1.68 евро вместо ожидаемых 0.81. Однако прибыль упала до 16.57 млрд евро, тогда как ожидали 17.18 млрд. Следующий отчет запланирован на 26 октября текущего года.


Актив Air Liquide (AI.FR)

Терминал xStation

Цель: $89.00

StopLoss: $101.00

Точка входа: $97.50

Актуальность идеи: 10.08.16 — 10.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 50 акций, потенциал прибыли 42.5%, риск 17.50%

Агрессивный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 85.0%, риск 35.00%

Air Liquide (AI.FR) – основан в середине 1902 года Жорже Клодом и Полем Делормом. После того, как был разработан процесс разделения компонентов сжиженного воздуха. В 1906 году было начато международное расширение, открыты филиалы в Бельгии, Италии, Канаде, Японии, Гонконге. В 1943 году, были созданы первые прототипы аквалангов, оборудованные регуляторами, при содействии Air Liquide. В 2014 году общий объем продаж компании достиг 15.4 млрд евро. Акции компании котируются на парижской фондовой бирже, входят в листинг CAC40, а также Dow Jones Euro Stoxx 50. Основным направлением деятельности компании является производство технических и медицинских газов. В России компания работает с 1989 года.

На текущий момент акции компании Air Liquide торгуются по 95.89 евро за штуку. Доходность на акцию EPS составляет более 5% от цены, 4.99 евро. Дивидендные выплаты равны 2.6 евро или 2.71%, что также однозначно весьма неплохо. Средний дневной диапазон волатильности эмитента составляет 0.5-0.7 евро в абсолютной величине. За текущий год, акции упали в цене примерно на 6%, а учитывая равноудаленный канал с начала июня текущего года, в ближайшее время ожидать роста стоимости бумаги не приходится. Финансовый отчет от 1 августа показал прибыль в размере 8.29 млрд евро, как и предполагалось. Следующий отчет запланирован на 15 февраля 2017 года. Согласно техническому анализу, ближайшая точка входа расположена на отметке 97.50 евро, которая находится на линии сопротивления канала. Уровень ограничения убытка на отметке 101.00 евро. Наша долгосрочная цель находится на линии поддержки канала, по 89.00 евро за бумагу.


Актив Accor Group (AC.FR)

Терминал xStation

Цель: $38.00

StopLoss: $31.00

Точка входа: $34.00

Актуальность идеи: 8.08.16 – 8.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 40.0%, риск 30.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 80.0%, риск 60.00%

Accor Group (AC.FR) – публичная французская компания, являющаяся оператором сетей гостиниц и ресторанов. Штаб-квартира расположена в пригороде Парижа, Эври. Год основания, 1967. В общей сложности, в управлении Accor находится 4 тысячи отелей по всему миру, с общим номерным фондом около 500 тысяч номеров, которые работаю под такими брендами как: Pullman, Novotel, Sofitel и др. Помимо отелей, компания занимается управлением сетями ресторанов Ticket Restaurant и Luncheon Vouchers. Также имеется ряд казино и туристических компаний. На текущий момент, фокус компании направлен на рынки Латинской Америки и Индии. Только в России, компания управляет 16 гостиницами под брендами Novotel и Ibis.

Акции компании Accor Group на текущий момент торгуются по 35.51 евро за штуку. Дивиденды по бумагам составляют ровно 1 евро, что является 2.8% от цены. Доходность на бумагу составляет 0.81 евро. Средняя дневная волатильность составляет 0.8 евро, что чуть больше 2%. Рыночная капитализация компании равна 10.17 млрд евро. Согласно последнему финансовому отчету от 27 июля, доход компании, как и предполагалось, составил 2.60 млрд евро. Следующая статистика выйдет 16 февраля 2017 года. Что касается точки входа, то на сейчас очевиден уровень поддержки 34.00, откуда мы выставляем лимитный ордер на покупку, с целью фиксации прибыли на уровне 38.00. Stop Loss располагаем на отметке 31.00 евро.


Актив AT&T Inc. (T.US)

Терминал xStation

Цель: $45.00

StopLoss: $42.00

Точка входа: $43.00

Актуальность идеи: 8.08.16 – 8.10.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 15,0%, риск 5,0%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 30%, риск 10%

Компания AT&T продолжает делать всё для того, чтобы остаться на пике технологий беспроводной связи. Доходы за 2 квартал выросли до $40,52 млрд., что выше прогнозируемых $40,50млрд., но значительно ниже 65,59 млрд. во 2 квартале 2016 года. Третьего августа корпорация сообщила об использовании технологий компании RADCOM (RDCM) для виртуализации сети и глобальной перенастройки оборудования, а также установление масштабируемого мониторинга производительности и эффективности с помощью данных решений. Сама модернизация длится уже несколько лет, но до сих пор не случилось ничего, что бы её приостановило или отменило. Развлекательные технологии также являются приоритетным направлением для развития корпорации, о чём свидетельствует тот факт, что совокупная выручка примерно равна таковой от продаж услуг беспроводной связи. Так, 28 июля корпорация завершила приобретение Quickplaymedia, занимающейся поставкой онлайн видео контента и сопутствующих сервисов, что, скорее всего, увеличит чистые доходы компании в 3-4 квартале 2016 года. Штат из 350 сотрудников и подрядчиков, а также основные сервисы планируется оставить и позволить компании работать со своими клиентами по старой стратегии. Девятого августа пройдёт конференция с докладом Джона Стивенсона, главным финансовым директором AT&T, где будет рассказано о финансовых планах на 2016 год и наиболее привлекательных секторах для инвестиций, а учитывая растущий доход и устойчивое развитие, наиболее вероятно, что эти планы будут пересмотрены в сторону повышения.

Акции компании AT&T (T.US) торгуются в умеренном диапазоне 41,80 – 44,00 с середины июня и не собираются его покидать как минимум до конца августа. Цена отскочила от максимума октября 2001 года, но введение новых технологий, а также обновление оборудования вместе со стабильно высокими доходами могут дать шанс для пробития текущего максимума 43,87 и достижения цены 45,00 в перспективе ближайших двух месяцев. Stop loss установим на отметке 42,00, а точку входа на уровне 43,00, так как ожидается коррекция до 42,15-20, а далее уверенное восхождение к уровню take profit.


Актив The Walt Disney Company (DIS.US)

Терминал xStation

Цель: $105.00

StopLoss: $93.00

Точка входа: $94.50

Актуальность идеи: 5.08.16 – 5.10.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 25,0%, риск 10,0%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 50%, риск 20%

9 августа компания Disney выпустит вебкаст, где обсудит итоги третьего квартала 2016 года. Доходы за прошлые периоды оставались в пределах $13 млрд., но в первом квартале 2016 года неожиданно снизились, несмотря на громкий релиз мультфильма «Зверополис». Сериальный сектор канала переживает не лучшие времена. Закончился ряд популярных сериалов, а на смену им не пришло ничего, что привлекло бы широкую аудиторию, но попытки найти. Дополнения к тематическим паркам, поддержка афроамериканских специалистов и поиск талантом на comic con не выглядят важными новостями для роста доходов компании, но говорит об активной деятельности всех её подразделений и стабильности. На 3rd Annual MoffettNathanson Media and Communications Summit , который прошёл 18 мая, корпорация агитировала инвестировать в сектор парков развлечений и указывала на множество различных проектов, связанных именно с этой отраслью, в том числе перспективы и крупные проекты в недавно открытом парке в Китае. На том же саммите было указано, что стратегия Disney в кинопроизводстве, с которой инвестиции окупят себя, это фокусирование на базовых брендах и франшизах. Видимо именно этим объясняется постоянное эксплуатирование марвеловских героев и выпуск сиквелов к мультфильмам студии Pixar, которые, по сути, были законченными историями. Как бы то ни было, данный подход с финансовой точки зрения оказался, к сожалению, успешен и нас ждут новые «Звёздные войны», новые «Тачки» и много фильмов с героями «Марвел».

Дела компании идут стабильно, поэтому цена акций умеренно снижается после резкого повышения в начале мая и на данный момент достигла отметки 95,14. Никаких факторов, указывающих на падение цены ниже уровня 93,00 на данный момент нет, но коррекция может дойти до 94,00 и развернуться в бычью сторону. Сделки следует открывать на покупку акций при отскоке до уровня 94,50 и фиксировать прибыль на 100,00. В долгосрочной перспективе вероятно достижение цены 105,0 где мы и установим take profit. Stop loss оставим на 93,00, так как достижение этой отметки поменяет прогноз на отрицательный, пробив психологический уровень.


Актив Autodesk Inc. (ADSK.US)

Терминал xStation

Цель: $61.00

StopLoss: $56.00

Точка входа: $58.00

Актуальность идеи: 3.08.16 – 3.10.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 25,0%, риск 10,0%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 50%, риск 20%

Сайт Autodesk встречает пользователей обширной статьёй о расширении и перестройке Панамского канала и уровне участия в данном проекте продуктов компании. Скромные результаты второго квартала 2016 года, доход за который составил всего $511,9 млн., что ниже прогнозируемых $636,6 млн. и $646,5 млн., достигнутых во 2 квартале 2015 года, не сильно повлияли на цену акций в отрицательную сторону. Autodesk запустила новый сервис интерактивной realtime-визуализации для проектов Revit. В отличие от Marmoset toolbag, данный сервис преследует не художественные, а конструкторские цели, позволяя ознакомиться с проектом до начала его строительства. Развитие облачной платформы Autodesk Forge, включает в себя ряд сервисов по визуализации, разработке и проектированию, интегрированные друг в друга для оптимизации рабочего процесса, более того, фонд данной платформы инвестирует в ряд проектов, использующих Forge. Один из них компания 3DR, являющаяся лидером в области проектирования радиоуправляемых дронов для промышленных нужд, а также Seebo, компания, работающая в сфере модного нынче «интернета вещей» (IoT). Высокая активность Autodesk не может не радовать инвесторов, которые рассчитывают на хорошие показатели в 3 квартале 2016 года, вследствие чего цена акций выросла почти на 20% с 27 июня.

Акции восстанавливаются по итогам дня, резкими скачками возвращаясь в восходящий диапазон. На данный момент цена достигла уровня $57,52, начав с 54,99. Сделки на покупку акций следует открывать, начиная с отметки 58,00, которой цена достигнет в самое ближайшее время. Take profit мы установим на уровне 61,00, так как бычий тренд, наиболее вероятно, будет умеренным. Stop loss 56,00 защитит от излишних рисков, но в то же время оставляет достаточно пространства даже для небольших гэпов.


Актив NVIDIA Corporation (NVDA.US)

Терминал xStation

Цель: $65.00

StopLoss: $53.00

Точка входа: $56.00

Актуальность идеи: 2.08.16 – 2.10.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объём 10 акций. Потенциал прибыли 9%, риск 3%

Агрессивный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 45,0%, риск 15%

Акции Nvidia продолжают рост, подорожав более чем на 30%. Уже 8 квартал подряд доходы компании превышают прогнозные значения и во 2 квартале 2016 года составили $1,30 млрд., что также выше прогнозных $1,16 млрд. EPS $0,48 является наивысшим за всё время и превысил как прогнозные $0,38, так и прошлогодние $0,44. 7 июля корпорация объявила о выпуске нового графического процессора Nvidia GeForce GTX 1060, пополнившим семейство игровых GPU на базе Pascal, в которое уже входят модели GTX 1080 и 1070. По мнению аналитиков компании, данная модель на 15% быстрее и на 75% экономичнее ближайшего конкурента на базовых частотах. Приборы VR потихоньку набирают популярность и обрастают библиотекой игр, тогда как поддержка со стороны nvidia уже обеспечена пакетом VRWorks, в который входит технология Simulatenous multi-protection с помощью которой процессоры GeForce 10 проецируют изображения сразу на оба глаза, втрое повышая эффективность графики в VR по сравнению с прошлым поколением. Интеграция в Unreal engine и Unity, обеспечит ей будущее, так как данные игровые движки являются наиболее популярными на сегодняшний день. Не забывает корпорация и о сотрудничестве с другими компаниями. Так, популярное российское приложение FindFace использовало для обучения нейронных сетей Nvidia cuDNN – GPU ускоренную библиотеку математических операций. Nvidia продолжает находиться на пике технологий и взаимодействовать с популярнейшими брендами, продвигая свои решения. Неудивительно, что стоимость компании неуклонно растёт и продолжит расти до конца текущего года.

Со времён прошлого обзора цена выросла более чем на 60% и продолжает расти, обновляя рекордные значения. На данный момент актив находится в умеренной фазе, которая может продолжиться ближайшие дни до выхода отчёта о доходах за 3 квартал 2016 года 11 августа. На данный момент цена откатилась к 55,72 долларам за акцию, вчера показав рекордный максимум 57,48. Учитывая динамику роста, долгосрочную цель установим на уровне 65,00 долларов за акцию, тогда как Stop loss всего лишь на отметке 53,00. Точку входа расположим на цене 56,00, до которой актив должен дойти в ближайшее время и до выхода отчёта.


Актив Adobe Systems (ADBE.US)

Терминал xStation

Цель: $101.00

StopLoss: $96.00

Точка входа: $98.00

Актуальность идеи: 1.08.16 – 1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объём 50 акций. Потенциал прибыли 15,0%, риск 10%

Агрессивный сценарий: торговый объём 100 акций. Потенциал прибыли 30%, риск 20%

Adobe отчиталась за второй квартал 2016 года, подтвердив увеличение доходов на 20% до $1,40 млрд. по сравнению со 2 кварталом 2015 года, когда значение составило $1,16 млрд. EPS составил $0,71, что также выше прошлогодних $0,48. «Рекордные показатели доходов отражают наше лидерство на рынке и взрывной спрос на цифровые товары и услуги» - сказал президент компании Adobe Шантану Нарайен. Он отметил, что технология Creative Cloud оказалась крайне востребованной и стала крупнейшим мировым брендом для образовательных государственных структур. Если доходы продолжат расти подобными темпами, то итоговый показатель превысит ожидаемые значения за 2016 фискальный год. На данный момент Adobe не приобретает и не отчуждает подразделений, а сосредоточена на улучшении качества и коммерческой привлекательности продукции. Creative Cloud имеет ряд различных подписных пакетов в разной ценовой категории, удобной как для больших студий, так и для фрилансеров-одиночек. Программы постоянно обновляются и обрастают новыми функциями, а платформа Behance, позволяющая размещать портфолио пользователей софта от Adobe, приобрела популярность художников, моушн дизайнеров и фотографов по всему миру и на сегодняшний день является фактически монополистом. Продукт компании Marketing cloud используется в 2\3 компаний из списка Fortune 50, а в прошлом году с помощью сервиса было проведено 51 триллионов транзакций. Document cloud, включающий, в том числе формат PDF, остаётся одним из популярнейших продуктов, а Acrobat reader установлен на миллиардах устройств по всему миру. Цели компании достичь $1,41 – 1,47млрд. в третьем квартале 2016 года не выглядит на этом фоне чем-то невозможным, более того подобное развитие событий наиболее вероятно.

Цена акций пробила сопротивление $95,50, указанное в прошлом обзоре «подписка на высокие цены», и несколько раз достигала отметки $96,50. Для тех, кто мог позволить себе ждать, открыв низкорисковые сделки, 31 мая цена достигала впечатляющих $100,56, позволяя значительно преумножить депозит, но в течение июня показывала уже отрицательную динамику, упав до $90,32 27 числа. На текущий момент за одну акцию Adobe требуется заплатить $97,60 и на умеренном уровне $96,50-$98,50 она держится с середины прошлого месяца. Положительные фундаментальные данные и возможность снова превысить прогнозируемый доход, дают основания для бычьего прогноза. Уровень сопротивления установим на отметке $101,00, при прохождении которого следует подтверждать прибыль. Stop loss на цене $96,00 не позволит потерять много средств на возможных коррекциях. Точкой входа в рынок обозначим котировку $98,00.


Актив Engie SA (ENGI.FR)

Терминал xStation

Цель: $15.60

StopLoss: $13.50

Точка входа: 14.10

Актуальность идеи: 29.07.16-1.10.16

Рекомендуемый депозит: 1100$ (1000 EUR)

Консервативный сценарий: торговый объем 100 акций, потенциал прибыли 15.0%, риск 6.00%

Агрессивный сценарий: торговый объем 200 акций, потенциал прибыли 30.0%, риск 12.00%

Engie (ENGI.FR) – французская энергетическая компания осуществляющая деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии. Также, занимается добычей, транспортировкой и поставками природного газа. С недавних пор, началась интенсивная экспансия в области альтернативных источников энергии. Оборот Engie за 2014 год составил 74.7 млрд евро, активы по состоянию на 2015 год оцениваются в 200 млрд евро. Число сотрудников ориентировочно составляет 150 тысяч человек. Председателем совета директоров и главным управляющим является Жерар Местралле.

Дивиденды по бумагам сейчас составляют ровно 1.00 евро, что совсем неплохо, учитывая общую текущую стоимость акции в 14.69 евро. Доходность на одну акцию составляет -2.15 евро, что говорит о текущих проблемах внутри компании. Бета волатильности составляет 0.6 пунктов, а дневная волатильность находится в диапазоне 0.3-0.4 евро. На текущий момент мы ожидаем просадку актива в сторону 14.00 евро за бумагу. Стоп лосс по бумаге выставляем на уровне 13.50 евро, что является уровнем поддержки от начала июня текущего года. Долгосрочной целью является рост актива от уровня 14.10 евро до 15.6 евро как минимум. Поэтому наиболее идеальным вариантом будет работа с лимитным отложенным ордером на покупку с вышеперечисленными переменными.


Актив The Kraft Heinz Company (KHC.US)

Терминал xStation

Цель $90.00

StopLoss $80.50

Точка входа $82.50

Актуальность идеи: 10.06.16-30.10.16

Рекомендуемый депозит: 1500$

Консервативный сценарий: торговый объем 45 акций, потенциал прибыли 22,5%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 130 акций, потенциал прибыли 65,00%, риск 17,3%

Продовольственный концерт The Kraft Heinz Company (KHC.US) вышел на биржу NASDAQ лишь 6 июля 2015 года, после слияния двух легендарных американских компаний по производству продуктов питания и напитков – Kraft Foods (основана в 1903 году) и H.J. Heinz Company (основана в 1969 году), которая была приобретена частным фондом 3G Capital и холдингом Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway на паритетной основе. Акционеры Heinz получили контроль над 51% компании, а держатели ЦБ Kraft Foods Group – 49%. В настоящий момент объединенной компании принадлежит более 200 брендов и более 20, известных по всему миру и производящих сыры (Kraft), макароны, кофе (Carte Noire, Maxcafe, Jacobs), печенье (Tuc), шоколад (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Cadbury), кетчупы, соусы (Heinz) и детское питание, в России компании принадлежит «Ивановский комбинат детского питания». В штате объединенной структуры The Kraft Heinz Company (KHC.US) находятся 42000 сотрудников в 40 странах мира. Данное слияние позволило концерну стать пятым по величине среди компаний по производству продуктов питания и напитков в мире и третьим в Северной Америке с капитализацией в 103,58 миллиарда долларов.

Отчасти из-за выплат дивидендов в размере $16,5 за акцию, которые единогласно одобрили советы директоров Kraft Foods и H.J. Heinz Company, акционерам объединенной компании был зафиксирован квартальный убыток 27.09.2015 в размере $123 млн, при общем доходе $6,120 млрд. В последующих двух кварталах доходы росли ($7,124 млрд в четвертом квартале 2015-го и $6,570 млрд в первом 2016-го, превысив прогноз на $100 млн), а чистая прибыль составила $645 млн и $896 млн, соответственно. В целом, за 2015 год выручка компании составила $27,4 млрд. Согласно майскому отчету, квартальная прибыль на акцию совпала с прогнозным значением, достигнув $0,73 ($0,62 в предыдущем квартале). EPS в июльском отчете (30.07) ожидается на том же уровне $0,73 за акцию, а прогноз дохода – рост до $6,8 млрд.

Компания усиленно работает над сокращением издержек после слияния, а также над снижением кредиторской задолженности. В конце июля будет закрыт завод по производству соусов, горчицы и кофе на востоке Пенсильвании, а производство будет перенаправлено в штаты Мичиган, Иллинойс и Канаду. Данное решение компания трактует как ликвидацию излишних производственных мощностей. По сообщениям компании, только в первом квартале удалось сэкономить $225 млн, а цель на 2017 год - $1,5 млрд экономии. Опыт и способности «менторов» компании Kraft Heinz в лице Уоррена Баффетта и холдинга 3G Capital, которые известны умением наращивать поток денежных средств за счет сокращения издержек в своих продуктовых компаниях, позволяют рассчитывать на развитие успешного бизнеса Kraft Heinz. Несмотря на возможный сценарий низкого роста выручки, мы ожидаем более быстрого прироста прибыли и свободных денежных средств, которые привлекут новых инвесторов и повысят дивиденды акционерам. В связи с этим, мы предлагаем занять длинную позицию, купив CFD на акции The Kraft Heinz Company (KHC.US), либо с текущих уровней, либо на откате к $82,50 за акцию. Stop Loss выставим на отметке $80,50, а целью является обновление исторического максимума как минимум до $90,00 за акцию.


Актив Anheuser-Busch InBev (ABI.BE)

Терминал xStation

Цель $124.20

StopLoss $111.00

Точка входа $113.50

Актуальность идеи: 10.06.16-30.09.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объем 23 акций, потенциал прибыли 24,61%, риск 5,75%

Агрессивный сценарий: торговый объем 65 акций, потенциал прибыли 69,55%, риск 16,25%

Международная компания Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), образованная в 2008 году в результате слияния крупнейшего бельгийского концерна InBev и американской Anheuser-Busch, на сегодняшний день является лидирующей в мире пивоваренной компанией. Будучи участником топ-5 компаний FMCG-сектора, компания владеет около 300 торговыми марками пива, из которых Stella Artois, Corona, Budweiser, Hoegaarden, Beck’s известны по всему миру, а в России к выше названным – Клинское, Сибирская Корона, Толстяк, Черниговское и другие. Производственные подразделения находятся в 24 странах мира (около 140 заводов по производству пива и 13 заводов по выпуску безалкогольной продукции), а штат группы компаний Anheuser-Busch InBev достигает 150000 сотрудников. Штаб-квартира компании находится в бельгийском городе Левен, а в России представлена подразделением АО «САН ИнБев» с 1999 года. Компания Anheuser-Busch первой выпустила безалкогольное пиво во времена сухого закона в США в 1920-1933 года, тем самым оставаясь в поле зрения потребителей. Интересным фактом является то, что компания InBev до слияния с Anheuser-Busch в 2008-ом была образована лишь в 2004 году путем объединения двух других компаний, бразильской AmBev и бельгийской Interbrew, которые в свою очередь были образованы лишь в конце 20-го века слиянием нескольких соответствующих бразильских и бельгийских производителей пива. Помимо этого, концерну принадлежит глобальный бренд Corona и 50% акций лидеру мексиканского рынка Grupo Modelo. Акции InBev торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и на европейской бирже Euronext.

Самым обсуждаемым событием за последнее время, связанным с InBev, является потенциальная сделка с британской компанией SABMiller, второй по величине после американо-бельгийского концерна. Британская пивоваренная компания SABMiller уступает на многих рынках своему конкуренту, однако доминирует в странах Африки, Индии и Австралии. Британская компания основана в 2002 году при слиянии South African Breweries и Miller Brewing, чем объясняется доминирование на африканском рынке. Сделка между InBev и SABMiller оценивается в рекордные $107 млрд, которая, в случае успешного поглощения британской компании, позволит InBev стать номером один в мире в сегменте FMCG (товаров повседневного спроса) и крупнейшей пивоваренной компании по капитализации. Одной из причин покупки SABMiller считается то, что по оценкам InBev доля африканского рынка с 2000 до 2025 года увеличится до 8,1% в общем объеме, а объединенная компания сможет экономить на издержках $1,4 млрд ежегодно. Помимо этого, аналитики отмечают рост отрасли в целом, так как за последние годы число мелких пивоваренных производств продолжает расти. Компаниям InBev и SABMiller уже удалось получить одобрение со стороны Южной Африки и стран Европы, осталось получить одобрение от департамента юстиции США и Китая. По различным оценкам, сделка может быть заключена уже в этом месяце, что, безусловно, в перспективе повысит стоимость акции «новой» компании.

Тем временем, рыночная капитализация компании Anheuser-Busch InBev (ABI.BE) составляет 185,75 млрд евро. За первый квартал этого года выручка компании значительно снизилась по сравнению с последними тремя кварталами 2015-го. Доход компании, согласно майскому отчету, упал по отношению к результатам четвертого квартала 2015-го на 42,5% до $9,4 млрд (при прогнозе $10,08 млрд), а чистая прибыль составила лишь $132 млн против $3,663 млрд соответственно. На фоне снижения продаж продукции из-за невысокого спроса зимой, акции компании подешевели к 25 февраля до 100 евро за штуку, обновив минимум 2016 года. Тем не менее, по мере приближения летнего сезона, котировки вновь стали расти, обновив максимум 2016-го до 116,75. Низкий квартальный EPS в зимний период, недотянувший до прогнозов также сказался на стоимости акций. Прибыль на акцию к 25 февраля упала до $0,44, при прогнозе $0,98, а 4 мая составила $0,45, при прогнозе $0,94. Прогноз на июльский отчет (29.07) составляет $0,94, а доход ожидается в размере $10,89 млрд. Как уже отмечали ранее, с наступлением летнего сезона значительно возрастет спрос на продукцию InBev, повысив продажи компании в следующем квартале, а вероятная сделка между InBev и SABMiller должна ускорить рост стоимости акций ABI.BE. В связи с этим, мы рассматриваем покупку CFD на акции ABI.BE уже в ближайшее время при отскоке котировок к 113,50 евро за акцию. Stop Loss установим чуть ниже линии поддержки на уровне 111,00 евро. В среднесрочной перспективе рассчитываем на возврат котировок к историческим максимумам 124,20 евро за акцию ABI.BE.


Актив Electronic Arts (ERTS.US)

Терминал xStation

Цель $80

StopLoss $67,50

Точка входа $70,50

Актуальность идеи: 4.06.16-30.10.16

Рекомендуемый депозит: 1000$

Консервативный сценарий: торговый объем 20 акций, потенциал прибыли 19%, риск 6%

Агрессивный сценарий: торговый объем 58 акций, потенциал прибыли 55,1%, риск 17,4%

Американская корпорация Electronic Arts, отпраздновавшая 2 дня назад свое 34-летие, с момента своего основания в 1982 году Трипом Хокинсом и по сей день является одним из крупнейших издателей игр в мире. Трип со своими коллегами с самого начала рассматривали игровую среду как особый вид искусства, привлекая под свои знамена единомышленников (художников, дизайнеров и программистов), тем и отличалась компания практически с момента основания. Помимо этого, в последние более чем 20 лет компания также является разработчиком популярнейших серий игр (The Sims, FIFA, MADDEN NFL, Need for Speed, Battlefield и Mass Effect), имея в своем подразделении несколько известнейших студий (DICE, Visceral Games, EA Sports, EA Maxis, BioWare и другие). Рыночная капитализация компании составляет $23,41 млрд, штат сотрудников насчитывает 8400 человек по всему миру. Рекордная выручка компании пришлась на 2015 год - $4,515 млрд, а к 31 марта 2016 года компания подошла к показателю годовой чистой прибыли в $1,156 млрд.

Неудачные показатели четвертого квартала 2015 года спровоцировали отрицательную динамику курса акций ERTS.US, который к концу января упал до $52,99. Связано это было в первую очередь с квартальным убытком в $45 млн, не смотря на то, что компания выпустила несколько супер-успешных игр (Star Wars Battlefront и Need For Speed). Тем не менее, дела пошли в гору с февраля, так как было сделано несколько важных анонсов, а продажи значительно возросли. 10 мая был опубликован квартальный финансовый отчет EA, согласно которому компания в 6 раз подряд зафиксировала квартальный EPS выше прогнозного значения. За первый квартал 2016г. показатель составил $0,5 на акцию, при прогнозе $-0,02, и доход $1,31 млрд. Прибыль на акцию за последние двенадцать месяцев составляет $3,52, а в следующем году прогнозируется рост на 30% до $4,04. По многим показателям компания Electronic Arts превосходит среднеотраслевые значения, в частности по рентабельности (Валовая прибыль за последние 12 месяцев увеличилась на 69,2% против 66,19% отраслевом, рентабельность активов за последние 12 месяцев выросла на 18,3%, а рентабельность собственного капитала на 35,90%).

Спустя три года этой осенью выходить новая часть одного из самых популярных многопользовательских шутеров от студии-разработчика DICE (издателем выступает Electronic Arts) – Battlefield 1, который, несомненно, разойдется многомиллионным тиражом. Так как, компания славится выпуском качественных продуктов. Например, в ноябре прошлого года, в преддверии фильмы Звездный войны: Эпизод 7, и от части благодаря его выходу, игра Star Wars Battlefront разошлась тиражом более 14 млн копий. Помимо этого, данная игра вышла после заключения эксклюзивного многолетнего соглашения между Electronic Arts и Disney, согласно которому EA будет выпускать игры по вселенной Star Wars, разработкой которых займутся ключевые студии компании – Visceral, DICE и BioWare. В 2017 году выйдут еще два долгожданных продолжения успешных проектов компании – игры Titanfall 2 и Mass Effect: Andromeda. В связи с этим и, учитывая отличные финансовые показатели компании, стоит уже в ближайшее время задуматься об открытии длинной позиции, не смотря на то, что в настоящий момент котировки пребывают вблизи исторических максимумов ($76,89) на отметке $75,63. А так как, с 10 на 11 мая случился значительный геп вверх на $6 за акцию, благодаря сильным показателям первого квартала этого года, стоит подождать коррекции вниз для начала покупок CFD на акции ERTS.US с более привлекательных уровней (точка входа отскок от $70,50, Stop Loss $67,50). Не исключена коррекция до $65 за акцию, так как летом не ожидается важных релизов от EA, однако на грядущей крупнейшей в мире выставке-шоу индустрии видеоигр E3 с 15 по 16 июня компания может продемонстрировать свои наработки (многие ждут больше информации по Battlefield 1). Закрепление выше $77 также станет сигналом на Buy, однако в случае наступления данного события раньше, мы скорректируем наш Stop Loss в ближайшем обзоре.


▲ Наверх