07 апреля 2020
EURUSD
На открытии торгов понедельника пара EURUSD была близка к повторению месячных максимумов (1,1414), продолжая корректироваться за счет пятничного импульса. Стартовав с гепом на 52 пункта с отметки 1,1329, в рамках азиатской сессии быки по евро обновили максимум последних 1,5 недель до 1,1381, однако дальнейшего развития роста достичь не удалось. В оставшиеся часы европейская валюта дешевела против доллара, к концу торгов приблизилась к 13-ой фигуре (минимум 1,1301) и завершила день на уровне 1,1310. Слабость доллара, помимо ситуации с Brexit, связана с комментариями главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в пятницу, переметнувшегося в стан «голубей». Сегодня участники рынка ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Сенате, от которой ждут комментариев по срокам повышения процентной ставки в США. При этом, если Великобритания останется в Евросоюзе, а данные по занятости в штатах в начале июля выйдут лучше ожиданий, то шансы на скорое повышение ставки значительно возрастут, а это, в свою очередь, скажется на укреплении доллара на рынке. Волна продаж может возобновиться по мере достижения парой уровня 1,1410.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1410
Наименее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,1255
USDRUB
На прошедших торгах рубль ожидаемо укрепился против американской валюты на фоне возобновления спроса на рисковые активы. После пятничного закрытия и к началу торговой сессии понедельника по USDRUB нефть успела подорожать на $1,18 за баррель, что поспособствовало образованию гепа на открытии и укреплению рубля на 50 копеек. Помимо этого, позитивно на динамику российской валюты против доллара сказались результаты последнего опроса в Великобритании, согласно которому большинство опрошенных респондентов выступили за сохранение Великобритании в составе ЕС. Рубль пользуется спросом благодаря возвращению нефтяных цен выше $50 отметки, а, учитывая налоговый период в РФ, который сопровождается умеренными продажами экспортной выручки, шансы на развитие восходящей динамики российской валюты значительно возросли. Тем не менее, необходимо внимательно отнестись к результатам референдума в Великобритании в четверг, а уже сегодня выступит глава ФРС США Джанет Йеллен в 17:00 по московскому времени. Сохранение мягкой риторики Федрезервом, безусловно, поддержит позиции рисковых инструментов.
На торгах в понедельник пара USDRUB стартовала с отметки 64,28, торговый диапазон составил 61 копейку (64,29-63,62). К концу пара скорректировалась на фоне замедления роста нефтяных цен и завершила торги на отметке 64,08. На сегодня не исключаем укрепления рубля на открытии и последующее снижение стоимости в течение сессии.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к уровню 64,70
Наименее вероятный сценарий: рост рубля до отметки 63,48
UKOIL
Курс нефти марки Brent в понедельник продолжил восходящее ралли пятничной сессии, несмотря на снижение волатильности на 36% до $1,31 по сравнению с предыдущим торговым днем. Таким образом, в течение предыдущих двух сессий баррель Brent подорожал на 7,16%, отыграв большую часть потерь шести отрицательных сессий кряду. Рост курса в первую очередь связан с ослаблением американской валюты на рынке, а также из-за фиксации прибыли по коротким позициям с максимума этого года $52,83. Положительно на динамику нефти влияет снижение рисков Brexit и перебои в поставках в Нигерии, где, помимо террористических атак на нефтяных объекты страны, ожидается забастовка профсоюза работников из-за неудовлетворительных условий труда. Тем не менее, по мере решения вышеописанных проблем, опасения вызывают растущие объемы добычи в Иране, который в мае увеличил поставки до 200 тысяч баррелей в Японию, при прописанных в контракте – 120 тысячах ежедневно. Помимо этого, растет спрос на сланцевую добычу, так как, согласно отчету Baker Hughes, количество активных буровых установок в США увеличивается третью неделю подряд.
В понедельник баррель нефти Brent подорожал ровно на $1 с $49,39 до $50,39. В настоящий момент нефтяные фьючерсы торгуются вблизи $50,38 в узком диапазоне, который может сохраниться в течение всей сессии до публикации данных от института API.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости нефти Brent к отметке $49,70
Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $51,20
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
2:50 |
Япония |
Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии |
|
|
|
|
4:30 |
Австралия |
Индекс цен на жилье (кв/кв) |
1 кв. |
0,2% |
|
0,8% |
4:30 |
Австралия |
Индекс цен на жилье (г/г) |
1 кв. |
8,7% |
|
|
4:30 |
Австралия |
Протокол заседания Резервного Банка Австралии |
|
|
|
|
7:30 |
Япония |
Индекс активности во всех отраслях (м/м) |
Апрель |
0,1% |
|
1,3% |
9:00 |
Россия |
Квартальный ВВП (г/г) |
Q1 |
-1,2% |
|
|
11:30 |
Великобритания |
Чистые заимствования государственного сектора |
Май |
£6,582B |
|
£9,500B |
12:00 |
Германия |
Индекс настроений в деловой среде института ZEW |
Июнь |
6,4 |
|
5 |
12:00 |
Еврозона |
Индекс деловых ожиданий института ZEW |
Июнь |
16,8 |
|
15,3 |
12:00 |
Германия |
Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW |
Июнь |
53,1 |
|
53 |
16:00 |
Еврозона |
Выступление главы ЕЦБ Драги |
|
|
|
|
17:00 |
США |
Выступление главы ФРС Джанет Йеллен |
|
|
|
|
21:30 |
США |
Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Джерома Пауэлла |
|
|
|
|
23:30 |
США |
Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти |
|
1,518М |
|
|
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets