Ежедневный обзор рынка от 23 декабря 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро незначительно вырос по отношению к доллару США на 12 пунктов (1,0422 – 1,0434) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива при этом составила 77 пунктов (1,0421 – 1,0498).

Негативное влияние на американскую валюту оказали данные Министерства труда США по числу новых заявок на получение пособий по безработице, которые увеличились до 275К и оказались хуже прогнозного значения 256К. Изменение личных доходов населения составило 0,0% против ожиданий 0,3%, а личных расходов – 0,2% при прогнозе 0,3%. Не порадовал и индекс опережающих индикаторов Conference Board, оценивающий будущее тренда экономического развития страны в целом, который достиг значения 0,00% при ожиданиях роста до 0,2%. Соответствовал прогнозным значениям ценовой индекс ВВП Q3, характеризующий изменение цен на товары и услуги, который составил 1,4%. Позитивное влияние на доллар США оказали годовые данные ВВП Q3, достигшие 3,5% при прогнозе 3,3%, а также заказы на товары длительного пользования без учета транспорта, которые за ноябрь составили 0,5%, что лучше ожиданий 0,2%.  На европейскую валюту, в настоящее время, положительное влияние оказывает решимость правительства Италии поддержать проблемный банк Monte dei Paschi, в результате чего может укрепиться слабый банковский сектор страны. Также Европейский Центробанк ждет ускорения инфляции и роста мировой экономики в конце текущего, начале следующего года.

В пятницу, в пользу евро, ожидаем значение индекса потребительского доверия от GFK по Германии в 10:00 по мск. Дополнительный вес доллару США может придать статистика по рынку недвижимости Америки, а именно  данные по продажам на рынке нового жилья за ноябрь в 18:00 по мск.

Технические индикаторы показывают разные направления для открытия позиций. Линия Стохастик за границей перекупленности (86,09%) и дает сигнал на продажу. А индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера отражают низкую волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0500

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0380

USDRUB

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и в четверг вырос на 4 копейки (60,92 – 60,88) при диапазоне торгов в 43 копейки (60,61 – 61,04).

Поддержку российской валюте оказывают приближающийся пик декабрьских налоговых выплат, который приходится на 26-28 декабря, а также замедлившееся снижение нефти. Активность и объемы торгов на рынке при этом ниже средних значений перед новогодними праздниками. Некоторое негативное влияние на рубль оказало уменьшение золотовалютных резервов РФ на прошлой неделе до уровней марта текущего года, которые составили $379 млрд., а предыдущее значение равнялось $387 млрд. Данное снижение произошло из-за отрицательной переоценки и предоставления коммерческим банкам средств по валютным свопам, объем которых вырос к концу года. По итогам прошлой недели валюты, кроме доллара США, входящие в состав резервов, а также золото, значительно потеряли в цене на фоне повышения ставок ФРС США.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (54,47%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 60,00

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 61,80

UKOIL

Нефть выросла на $0,22 ($55,34 – $55,56) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $1,16 за баррель ($54,83 – $55,99).

Участники рынка ждут вступления в силу 01.01.2017г. соглашения ОПЕК и не входящих в Картель государств о сокращении объемов добычи нефти. Тем временем, министр нефтяной промышленности ОАЭ считает, что данная договоренность будет соблюдена и это сможет стимулировать дальнейший рост цен на «черное золото». Также, есть информация, что мировые запасы нефти могут начать сокращаться уже в начале следующего года, а избыток предложения уменьшится на треть. Саудовская Аравия уже придумала, как будет сокращать добычу нефти, при этом, наращивая экспорт. В скором времени, государство может ускорить производство солнечной электроэнергии, и, тем самым, увеличить доходы от продажи «черного золота» на экспорт. Дело в том, что сейчас страна потребляет для производства электричества большое количество сырья, а переход к солнечной энергии позволит саудитам более эффективно распоряжаться производимой нефтью, особенно при нынешних подросших ценах.

Сегодня на цену Brent могут оказать влияние данные отчета Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США в 21:00 по мск.

Линия Стохастик за границей перепроданности (14,61%) и дает сигнал на покупку. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и также сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $56,25 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,50 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets