07 апреля 2020
EURUSD
Двусторонней динамикой отметилась пара EURUSD во вторник, реагируя на комментарии главы ФРБ Ричмонда и слухи о намерениях ЕЦБ. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер снова сообщил о необходимости повысить процентные ставки, заранее ужесточив монетарную политику для сдерживания инфляционного давления (которого по факту на данный момент нет, так как инфляция не дотягивает до целевого уровня в 2%). По этого мнению, ставка должна быть не ниже 1,5% на данный момент, при этом у Лэкера нет права голоса на заседаниях Федрезерва. Ставка может быть повышена уже в декабре, вероятность данного исхода оценивается в настоящий момент в 63%. На бычьих комментариях главы ФРБ Ричмонда пара EURUSD стремительно ушла ниже 12-ой фигуры, обновив минимум с 21 сентября до 1,1137. Однако в дальнейшем, после 18 часов по Москве, курс евро резко вырос на 86 пунктов до 1,1238, вероятно, после выхода на рынок крупным игроком с покупками. Дополнительной поддержкой евро выступают слухи о возможном сокращении программы QE на 10 млрд.
Торговый диапазон во вторник по EURUSD составил 101 пункт (1,1137-1,1238), а по итогам дня пара подешевела лишь на 8 пунктов до 1,1201.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD к уровню 1,1145.
Наименее вероятный сценарий: рост пары к уровню 1,1295
USDRUB
На торгах во вторник рубль ожидаемо скорректировался вниз от максимумов на 17 копеек фоне укрепления американской валюты на рынке. Отрицательная динамика рубля наблюдалась на старте сессии, когда нефть временно подешевела в цене, однако последующее восстановление цены нефтяного актива никак не укрепило позиции рубля. Пара USDRUB практически всю сессию провела в боковом диапазоне, так как поддержку нефти полностью нивелировал рост доллара на рынке против основных конкурентов, из-за чего пара консолидировалась в области 62,40 продолжительное время.
Ранее были опубликованы данные от Markit Economics, согласно которым, в сентябре был зафиксирован рост деловой активности в производственном секторе HSBC с августовских 50,8 до 51,1. Тем временем, инфляция в сентябре снизилась до 6,6% с январских 9,8%, а ЦБ России пообещал сохранить ставку на уровне 10% до конца этого года, допуская ее снижение в первом квартале 2017-го. Рубль имеет хорошие шансы на сохранение роста, ключевыми рисками для национальной валюты являются – повышение ставки ФРС в декабре, снижение нефтяных цен и обострение геополитической напряженности, в том числе в вопросе по Сирии.
Вчера пара торговалась в диапазоне 32 копеек (62,57-62,25), завершив сессию с плюсом на 17 копеек до отметки 62,55. Учитывая динамику нефти на азиатской сессии сегодня, допускаем укрепление рубля на открытии и геп в 10:00 по Москве.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение USDRUB к уровню 62,15
Наименее вероятный сценарий: снижение рубля до отметки 63,05
UKOIL
Нефть марки Brent сохранила восходящую динамику во вторник, несмотря на просадку в первой половине сессии в сторону $50 отметки. Утром цена на Brent снижалась до $50,33 за баррель на фоне сообщений о росте экспорта из Ирана в сентябре до 2,8 млн баррелей в сутки, сопоставимым с досанкционным уровнем 2011 года. Тем не менее, на встрече в Алжире Тегеран согласился с остальными членами ОПЕК о необходимости сократить добычу до 32,5-33 млн баррелей в сутки, что пока что не мешает стране демонстрировать рекордные показатели производства. Только в ноябре станет известно придут ли страны к какому-либо соглашению, поэтому участники рынка рассчитывают на поддержку со стороны крупных производителей не входящими в организацию, в том числе и на Россию, которые также будут вынуждены ограничить добычу для поддержания и роста цен.
Перед закрытием торгов нефть резко подскочила в цене, благодаря сильным данным от института API, согласно которым, запасы в США за неделю сократились на 7,6 млн баррелей. Сегодня выйдет статистика от Министерства энергетики США в 17:30 по Москве, аналитики прогнозируют рост запасов на 2,687 млн баррелей.
Вчера цена обновила максимум с 29 июня до $51,33 за баррель, а завершила сессию чуть ниже на отметке $51,27. По итогам дня баррель Brent подорожал на $0,48.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $52,00.
Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $50,55.
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
3:30 |
Австралия |
Розничные продажи (м/м) |
Август |
0% |
0,4% |
0,2% |
3:40 |
США |
Выступление представителя ФРС США Чарльза Эванса |
|
|
|
|
10:00 |
Еврозона |
Заседание ЕЦБ |
|
|
|
|
10:15 |
Испания |
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit |
Сентябрь |
56 |
|
55 |
11:00 |
Еврозона |
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit |
Сентябрь |
52,1 |
|
52,1 |
15:15 |
США |
Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе |
Сентябрь |
177К |
|
165К |
15:30 |
США |
Торговый баланс |
Август |
$-39,47B |
|
$-41,40B |
16:45 |
США |
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit |
Сентябрь |
51,9 |
|
|
16:45 |
США |
Cоставной индекс деловой активности Markit |
Сентябрь |
52 |
|
|
17:00 |
США |
Индекс деловой активности ISM в секторе услуг |
Сентябрь |
51,4 |
|
53 |
17:00 |
США |
Производственные заказы (м/м) |
Август |
1,9% |
|
-0,4% |
17:30 |
США |
Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (сен 30) |
Сентябрь |
-1,882М |
|
2,687М |
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets