Ежедневный обзор рынка от 1 февраля 2017 года

1 февраля, 2017 06:30

EURUSD

Во вторник курс EURUSD значительно вырос благодаря опубликованным сильным экономическим данным по ЕС и Германии. Евро активно начал дорожать во второй половине сессии на фоне слабеющего доллара из-за миграционной политики президента США. Тем временем, в Германии за январь сократилось число безработных на 26 тысяч против прогноза 5 тысяч, уровень безработицы снизился с 6% до 5,9%. Квартальный ВВП по ЕС вырос до прогнозного значения 0,5%, а в годовом исчислении показатель ВВП вырос на 1,8% при прогнозе 1,7%, в то время как уровень безработицы в Еврозоне сократился до 9,6% (прогноз – рост до 9,8%).

Торговый диапазон на вчерашних торгах составил 127 пунктов (1,0684-1,0811), а по итогам дня евро вырос против доллара на 104 пункта. Сегодняшняя сессия должна быть не менее интересной, так как ожидаются публикации данных по производственным секторам ЕС и США, индекс постепенного разгона инфляции ISM, отчет по уровню занятости от ADP в 15:15 ЕЕТ, а в 21:00 состоится заседание ФРС, на котором, скорее всего, уровень процентной ставки оставят на прежней отметке – 0,75%.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD к уровню 1,07

Наименее вероятный сценарий: рост пары к уровню 1,0880

USDRUB

На прошедшей сессии пара USDRUB сохранила узкий торговый диапазон, сократившийся до 34 копеек, а участники рынка по-прежнему пребывают в ожидании пятничного заседания ЦБ России. Большинство уверено, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 10%, а повышенный интерес вызовут комментарии Минфина относительно планов по покупке валюты на февраль. Сокращение продаж экспортной выручки после завершения налогового периода лишило поддержки рубля, который незначительно подешевел в течение вторника. Возобновившийся рост нефти поддержал рубль, однако после закрытия торгов по USDRUB нефть отскочила обратно к $55,40 за баррель, где продолжает консолидироваться до сих пор.

Прошедшие торги пара провела в диапазоне 59,80-60,14, подорожав на 12 копеек до 60,04 по итогам дня. Старт валютных интервенций негативно отразится на стоимости рубля, который может подешеветь на 5-7% в ближайшие пару недель. Скорее всего, возврат выше 60,16 усилит восходящую коррекцию уже сегодня.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к отметке 60,50

Наименее вероятный сценарий: рост рубля к уровню 59,50

UKOIL

Нефть марки Brent незначительно подорожала на торгах вторника на 0,4% после двух отрицательных сессий. В течение дня прирост стоимости нефтяных фьючерсов достигал 1,9% на фоне ослабления американской валюты на рынке, однако опубликованный отчет по запасам от API спровоцировал снижение сырьевого актива к концу сессии. Согласно данным Американского института нефти, запасы выросли на 5,83 млн баррелей за прошедшую неделю, запасы в Кушинге сократились на 906 тысяч, запасы бензина выросли на 2,86 млн, а запасы дистиллятов – на 2,27 млн. Сегодня в 17:30 ЕЕТ будет опубликована официальная статистика от EIA, ожидается рост запасов сырой нефти на 3 млн баррелей, сокращение запасов в Кушинге на 200 тысяч, прирост запасов бензина и дистиллятов – на 1,5 млн и 500 тысяч соответственно.

Пока ОПЕК выполняет обязательства по сокращению добычи, в США сланцевые производители продолжают наращивать объемы частично нивелируя эффект от мер картеля. Тем не менее, многие эксперты уверены, что в конечном итоге при нынешних ценах на нефть производители с высокой себестоимостью добычи будут вытеснены рынком, что в свою очередь отразится на доле ОПЕК. Новости из Ливии негативно сказываются на динамике цен, так, согласно данным Forbes, североафриканская страна намерена к концу года увеличить добычу с нынешних 715 тысяч баррелей в день до 1,3 млн б/д, а к 2022 году – до 1,6 млн б/д. Торговый диапазон вторника составил $1,47 ($54,96-$56,43), а по итогам дня баррель Brent вырос в цене на $0,24 до $55,61.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости нефти Brent к отметке $54,50

Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $56,30

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

0:30

Австралия

Индекс активности в производственном секторе от AiG

Январь

55,4

51,2

 

3:00

Китай

Индекс деловой активности в сфере услуг

Январь

54,5

54,6

 

3:00

Китай

Уровень деловой активности в производственной сфере NBS

Январь

51,4

51,3

51,2

10:00

Еврозона

Заседание ЕЦБ

 

 

 

 

10:55

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Январь

56,5

 

56,5

11:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Январь

55,1

 

55,1

11:30

Великобритания

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Январь

56,1

 

55,9

12:00

Еврозона

Публикация прогноза экономического роста

 

 

 

 

15:15

США

Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе

Январь

153К

 

165К

16:30

Канада

Индекс деловой активности в производственном секторе RBC

Январь

51,8

 

 

16:45

США

Индекс PMI Markit в производственном секторe

Январь

55,1

 

55,1

17:00

США

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе

Январь

54,7

 

54,5

17:00

США

Индекс постепенного разгона инфляции от ISM

Январь

65,5

 

66

17:00

США

Расходы на строительство (м/м)

Декабрь

0,9%

 

0,3%

17:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (янв 27)

Январь

2,84М

 

3,063M

21:00

США

Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике

 

 

 

 

21:00

США

Решение ФРС США по процентной ставке

 

0,75%

 

 

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет