07 апреля 2020
EURUSD
Евро подорожал на 58 пунктов в среду по отношению к доллару США (1,1184-1,1242), волатильность актива составила 88 пунктов (1,1163-1,1251).
Укреплению европейской валюты в том числе поспособствовали данные по снижению безработицы на 0,1%. Вышедшая в среду статистика по США оказалась медвежьей для долларовых трейдеров. Индекс PMI Чикаго снизился до отметки 55,2, не дотянув до прогнозируемого значения 57. Количество незавершенных сделок по продаже жилья в годовом выражении снизилось на 3,3%, а в месячном – на 1,3%.
В четверг сильное влияние на динамику американской валюты могут оказать данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы в 14:30 по Москве. Чуть ранее, в 14:15 по московскому времени, выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе. В 16:00 по Москве будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе, а также индекс постепенного разгона инфляции от ISM.
После отскока от уровня 23,6% Фибоначчи, расположенного на отметке 1,1164, валютная пара EURUSD большую часть дня уверенно росла. В последние часы актив находится в достаточно узкой боковой консолидации. MACD при этом незначительно снижается, все еще оставаясь существенно выше нулевой отметки. Стохастик пробил снизу вверх границу зоны перекупленности и расположился в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз. Такое поведение индикаторов можно рассматривать, как небольшой сигнал на продажу.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1190
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1280
USDRUB
Рубль незначительно подешевел относительно доллара США на 9 копеек (56,57-56,66) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 33 копейки (56,57-56,90).
В среду Минэкономразвития заявило о позитивных изменениях в Российской экономике. Рост ВВП ускорился в апреле до 1,4% в годовом выражении. Наиболее положительная динамика наблюдается в секторах добычи полезных ископаемых, производстве машин и оборудования, а также обрабатывающей промышленности. В качестве сдерживающих факторов можно отметить необходимость соблюдения Соглашения о сокращении добычи нефти.
В четверг на динамику российской валюты может повлиять поведение черного золота, которое будет зависеть от данных по запасам сырой нефти. С одной стороны, рост цен на нефть приведет к удорожанию рубля в краткосрочной перспективе, с другой – Правительство России принимает меры, чтобы избавиться от непосредственной зависимости отечественной валюты от колебаний нефтяных котировок.
Котировки валютной пары USDRUB росли большую часть дня, но не смогли пробить уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 56,82 и вошли в небольшую нисходящую коррекцию. Стохастик продолжает движение в нейтральной зоне, линия индикатора смотрит вниз. MACD на восходящих барах пробил нулевую отметку снизу вверх и незначительно приподнялся над ней.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,35
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,06
UKOIL
Нефть подорожала на $1,19 за баррель ($52,21-$51,02) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $2,09 за баррель ($50,22-$52,31).
Большую часть дня нефть дешевела. Медведи по черному золоту тестировали уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $50,50, но пробить его не удалось. Опубликованные данные по запасам сырой нефти привели к отскоку от поддержки $50,50 и росту нефтяных котировок. По отчету API запасы сырой нефти в США сократились на 8,67 миллионов баррелей. Фактическое сокращение оказалось в 5,78 раз больше прогнозируемого. Запасы бензина при этом снизились на 1,73 млн. баррелей. Незначительно, на 0,124 млн. баррелей, выросли запасы дистиллятов.
В четверг в 17:00 по московскому времени ожидаем данные по изменениям запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Прогнозируемое значение показателя составляет +2,830 млн. баррелей, но опубликованные в среду данные API позволяют предположить, что фактические запасы нефтепродуктов окажутся ниже ожидаемых. В таком случае быки по нефти могут получить существенную поддержку.
MACD растет на восходящих барах. Стохастик приближается к зоне перекупленности, линия индикатора смотрит вверх. Ближайшим уровнем поддержки является уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $50,50. Сопротивлением для восходящего движения может стать уровень 50% Фибоначчи по цене $51,62.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,62
Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $50,15 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
01:30 |
Австралия |
Индекс активности в производственном секторе от AiG |
Май |
59,2 |
54.8 |
|
01:50 |
Япония |
Иностранные инвестиции в японские акции |
Май 26 |
¥-26,4B |
¥129.6B |
|
01:50 |
Япония |
Инвестиции в иностранные облигации |
Май 26 |
¥778,5B |
¥732.1B |
|
03:30 |
Австралия |
Розничные продажи (м/м) |
Апрель |
-0,2% |
1.0% |
0,3% |
03:45 |
Китай |
Индекс PMI Caixin в производстве |
Май |
50,3 |
49.6 |
50,1 |
07:45 |
Швейцария |
Валовой внутренний продукт (г/г) |
Q1 |
0,6% |
|
|
07:45 |
Швейцария |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) |
Q1 |
0,1% |
|
|
09:15 |
Швейцария |
Реальный объем розничной торговли (г/г) |
Апрель |
2,1% |
|
|
09:55 |
Германия |
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit |
Май |
59,4 |
59,4 |
|
10:00 |
Италия |
Валовой внутренний продукт (г/г) |
Q1 |
0,8% |
0,8% |
|
10:00 |
Италия |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) |
Q1 |
0,2% |
0,2% |
|
10:00 |
Еврозона |
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit |
Май |
57 |
57 |
|
10:30 |
Великобритания |
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit |
Май |
57,3 |
56,5 |
|
14:15 |
США |
Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе |
Май |
177K |
185K |
|
14:30 |
США |
Первичные заявки на пособия по безработице |
Май 26 |
234K |
|
|
14:30 |
США |
Торговый баланс |
Апрель |
$-43,7B |
$-43,9B |
|
15:30 |
Канада |
Индекс деловой активности в производственном секторе PMI |
Май |
55,9 |
|
|
15:45 |
США |
Индекс PMI Markit в производственном секторe |
Май |
52,5 |
|
|
16:00 |
США |
Индекс деловой активности ISM в производственном секторе |
Май |
54,8 |
|
54,6 |
16:00 |
США |
Индекс постепенного разгона инфляции от ISM |
Май |
68,5 |
|
|
16:00 |
США |
Расходы на строительство (м/м) |
Апрель |
-0,2% |
|
0,7% |
17:00 |
США |
Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA |
Май 26 |
-4,432M |
|
2,830M |
Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets