Ежедневный обзор рынка от 18 января 2017 года

18 января, 2017 06:34

EURUSD

Евро вырос к доллару США во вторник на 113 пунктов (1,0598 – 1,0711), волатильность актива при этом составила 123 пункта (1,0595 – 1,0718).

Американская валюта, вопреки прогнозам, заметно просела после комментариев Дональда Трампа о её чрезмерной крепости, что снижает конкуренцию США в сравнении с Китаем. Из этого следует, что новоизбранный президент предпочитает более слабый доллар для стимулирования торговли страны. Такая позиция идет в противовес предположениям участников рынка о том, что фискальное стимулирование новой администрации будет приводить к росту курса USD. В части фундаментальной статистики, положительное влияние на европейскую валюту оказал индекс оценки текущих экономических условий Германии, который оценивает настроения финансовых инвесторов, от института ZEW за январь, выросший до 77,3 пункта при прогнозе роста до 65,0 пунктов. Индекс настроений в деловой среде по Германии и индекс экономических настроений Еврозоны за январь также выросли и составили 16,6 и 23,2 пункта соответственно, однако оказались хуже ожиданий (18,3 пункта и 24,2 пункта соответственно).

В среду, на евро могут повлиять значения индексов потребительских цен CPI и HICP по Германии в 10:00 по мск. и по Еврозоне в 13:00 по мск. Дополнительный вес доллару США могут придать индексы потребительских цен, аналогичные индексы без учета продовольственных товаров и энергоносителей в 16:30 по мск, а также данные по объему промышленного производства за декабрь, использование производственных мощностей в 17:15 по мск и индекс рыночной стоимости жилья NAHB в 18:00 по мск. А в 23:00 по мск состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен.

Линия Стохастик стремится к границе зоны перепроданности (24,50%) и при ее пересечении даст сигнал на покупку. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0610

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0770

USDRUB

Рубль незначительно укрепился относительно доллара США на 16 копеек (59,52 – 59,36) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов в 65 копеек (58,88 – 59,53).

Национальная валюта выросла на фоне ослабления доллара США на мировом валютном рынке, однако, под конец торговой сессии, потеряла часть достижений из-за падения нефтяных цен, с которыми она тесно продолжает коррелировать. Внутреннюю поддержку рублю в скором времени окажет начавшийся налоговый период в стране, пик которого придется на 25 января. Кроме этого, пока что, дополнительный вес российской валюте придают комментарии Дональда Трампа, дающие надежду на смягчение или отмену санкций против России.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (96,67%) и дает сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и также сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют небольшое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,73

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,95

UKOIL

Нефть подешевела на $0,27 ($55,75 — $55,48) за баррель во вторник волатильность финансового инструмента составила $1,53 за баррель ($55,40 — $56,93).

В первой половине торговой сессии нефтяные цены поддерживали слабый доллар США и решимость Саудовской Аравии исполнения условий глобального соглашения о сокращении объемов добычи. Однако во второй половине дня рост котировок сдержался прогнозом EIA, который показал, что объемы производства сланцевой отрасли США в феврале могут достигнуть 4,748 млн. баррелей в день, что является максимальным уровнем добычи с ноября. Участники рынка по-прежнему сомневаются в эффективности достигнутого соглашения ОПЕК и ряда других стран, не входящих в Картель. Кроме этого, спрос со стороны основных потребителей «черного золота» Китая и Индии становится умеренным. В среду должен быть опубликован отчет о ежемесячных данных добычи стран-членов ОПЕК, который способен повлиять на направление цен нефти.

Линия Стохастик расположилась чуть выше границы зоны перепроданности (32,97%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD стремится пересечь нулевую отметку сверху вниз при растущих вниз барах и, в скором времени, может поступить сигнал на продажу актива. Полосы Боллинджера формируют расширенный канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $56,20 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,80 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:30

Австралия

Индекс потребительской уверенности Westpac

Январь

-3,9%

0,1%

 

n/a

Швейцария

Международный Экономический Форум в Давосе

       

09:00

Германия

Индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

0,7%

 

0,7%

09:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,7%

 

1,7%

09:00

Германия

Индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,7%

 

1,7%

09:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

1%

 

1%

11:30

Великобритания

Индикатор уровня безработицы

Декабрь

2,3%

   

11:30

Великобритания

Уровень безработицы ILO (3м)

Ноябрь

4,8%

 

4,9%

11:30

Великобритания

Средняя заработная плата включая премии (3м/г)

Ноябрь

2,5%

 

2,6%

11:30

Великобритания

Заявки на пособия по безработице

Декабрь

2,4К

 

3,7К

11:30

Великобритания

Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г)

Ноябрь

2,6%

 

2,6%

12:00

Еврозона

Индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,1%

 

1,1%

12:00

Еврозона

Индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

-0,1%

 

0,5%

12:00

Еврозона

Базовый индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

0,9%

 

0,9%

12:00

Еврозона

Базовый индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

-0,2%

 

0,4%

15:30

США

Индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

0,2%

 

0,3%

15:30

США

Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м)

Декабрь

0,2%

 

0,2%

15:30

США

Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г)

Декабрь

2,1%

 

2,2%

15:30

США

Индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,7%

 

2,1%

16:15

США

Промышленное производство (м/м)

Декабрь

-0,4%

 

0,4%

16:15

США

Использование производственных мощностей

Декабрь

75,0%

 

75,3%

17:00

США

Индекс рыночной стоимости жилья NAHB

Январь

70

 

70

17:00

Канада

Сопроводительное заявление Банка Канады

       

17:00

Канада

Решение Банка Канады по процентной ставке

       

17:00

Канада

Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады

       

18:15

Канада

Пресс-конференция Банка Канады

       

21:00

США

Экономический обзор ФРС США «Beige book»

       

22:00

США

Выступление Джанет Йеллен

       

23:30

Новая Зеландия

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии

Январь

54,4

   

23:30

США

Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти

 

1,5М

   

23:45

Новая Зеландия

Разрешение на строительство (м/м)

Ноябрь

2,6%

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет