Ежедневный обзор рынка от 19 июня 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в пятницу на 54 пункта (1,1145-1,1199) при волатильности торгов 63 пункта (1,1137-1,1200).

Администрация президента США продолжает стремиться к более эффективной и экономичной работе государственного аппарата. На данный момент Дональд Трамп отменил больше указов и нормативов, чем Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама вместе взятые. В том числе была упразднено требование  отчитываться отдельно о каждой оплате услуг мелких поставщиков. Одна эта мера сэкономила Административно-бюджетному управлению США 1200 человеко-часов в год.

Опубликованная в пятницу отчетность по рынку жилья США оказала негативное влияние на американскую валюту. Число выданных разрешений на строительство сократилось на 60 млн. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,168 млн., вопреки прогнозам о росте показателя до отметки 1,250 млн. объектов. В мае было начато строительство 1,092 млн. домов, что меньше апрельского значения показателя в 1,156 млн. домов и ниже прогнозируемой величины на 123 млн. домов.

В понедельник не ожидается выхода значимой статистики по Еврозоне и США. Трейдеров европейской валютой может заинтересовать только выступление президента Бундесбанка Вайдманна, которое ожидаем в 17:00 по московскому времени.

Технические индикаторы четких сигналов на ближайшую перспективу пока не дают. Стохастик движется в нейтральной зоне, линия индикатора смотрит вниз. MACD значительно вырос на восходящих барах, пробив нулевую отметку снизу вверх. В последние часы, на фоне боковой коррекции, индикатор движется параллельно нулевой отметке. Медведям по валютной паре EURUSD не удается закрепиться под уровнем 61,8% Фибоначчи, расположенным на отметке 1,1194, и большую часть времени актив консолидируется над ним.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1220.

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1167.

USDRUB

Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару США на 11 копеек (57,82-57,71). Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 39 копеек (57,37-57,76).

Влияние на российскую валюту оказало заседание Совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 0,25%. Медведи по рублю ожидали более жесткого снижения, поэтому действия ЦБР ударили по котировкам рубля меньше, чем предполагалось. Подросшие нефтяные котировки также поддержали рубль.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина немного успокоила рублевых трейдеров, заявив, что ЦРБ вряд ли будет пополнять валютные резервы в этом году, а рост ставок в США не должен оказать сильного влияния на рубль. Стрессовым фактором для отечественной валюты является угроза новых санкций со стороны США. По словам Набиуллиной, даже если западные инвесторы не смогут держать длинные позиции в рублевых облигациях, это просто предоставит российским инвесторам выгодную возможность их купить.

Котировки валютной пары USDRUB закрепись над уровнем 23,6% Фибоначчи, который находится на отметке 57,57 рублей за доллар США. Стохастик подошел вплотную к границе зоны перекупленности, готовясь ее пробить. MACD четких сигналов пока не дает, двигаясь над нулевой отметкой.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 57,89.

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 57,57.

UKOIL

Нефть подорожала на $0,60 за баррель ($46,72-$47,32) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,80 за баррель ($46,80-$47,60).

ОПЕК не удается добиться необходимого сокращения запасов нефти. Профицит на мировом рынке настолько велик, что для хранения черного золота приходится использовать старые танкеры вместимостью около 2 млн. баррелей каждый. 30 судов с нефтью уже стоят на якоре недалеко от Сингапура, на ближайшие месяцы были зафрахтованы еще 10. Нефтетрейдеры хранят актив, ожидая более высоких цен на топливо в ближайшие месяцы. Но в краткосрочной перспективе объем запасов, при котором уже не хватает материковых хранилищ, может оказать медвежье влияние на котировки нефти.

По данным Baker Hughes количество буровых установок в США возросло на 6 объектов, составив 747 платформ. Рост показателя продолжается двадцать вторую неделю подряд, что является рекордом для последних тридцати лет. Также на 1 единицу увеличилось количество газовых установок, показатель составил 186 объектов.

Сопротивлением для попытки нефтяных котировок полностью отыграть снижение стал уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $47,51. После отскока от него актив ушел в нисходящую коррекцию. Стохастик продолжает движение в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз. MACD колеблется незначительно выше нулевой отметки.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $46,70.

Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $47,51 за баррель.

Календарь событий (Время EET):

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets