Ежедневный обзор рынка от 20 апреля 2017 года

Апрель 20, 2017 06:28

EURUSD

Евро подешевел на 19 пунктов в среду по отношению к доллару США (1,0728-1,0709), волатильность актива составила 37 пунктов (1,0699-1,0736).

Единая валюта находилась в процессе консолидации по итогам прошлой торговой сессии. Поддержку евро оказали значения торгового баланса Еврозоны, который вырос до 19,2 млрд. евро при прогнозе роста до 18,6 млрд. евро, а аналогичный показатель без учета сезонных колебаний увеличился до 17,8 млрд. евро, что лучше ожиданий 16,2 млрд. евро. Индексы потребительских цен Еврозоны соответствовали прогнозным значениям и не повлияли на волатильность валютной пары. Базовый индекс потребительских цен в годовом выражении составил 0,7%, а за март – 1,4%; обычный индекс потребительских цен соответствовал 1,5% за год и 0,8% за месяц.

В четверг из европейской статистики ожидаем индексы цен производителей по Германии м/м и г/г в 09:0 по мск. В пользу доллара США выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице за прошедшую неделю и значение индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за апрель в 15:30 по мск. А в 20:15 с докладом выступит министр финансов Америки Стивен Мнучин.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (62,87%) и направлена к границе зоны перекупленности, а индикатор MACD пока выше нулевой отметки при растущих вверх барах, однако вскоре может пересечь ее сверху вниз, что даст сигнал на продажу базовой валюты. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0777

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0655

USDRUB

Рубль подешевел относительно доллара США на 31 копейку (56,11-56,42) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 50 копеек (55,99-56,49).

Основной причиной ослабления национальной валюты выступила подешевевшая нефть. Однако спрос на рубль в ближайшее время будет высоким со стороны экспортеров, у которых в понедельник начался апрельский налоговый период, а также со стороны нерезидентов для приобретения государственных облигаций. Согласно обзору Банка России, объем покупок государственных облигаций РФ иностранными инвесторами в марте 2017 года составил 159 млрд. рублей, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений. Поддержку российской валюте в среду оказало размещение ОФЗ почти на 40 млрд. рублей. Вместе с этим состоялось погашение одного из предыдущих выпусков государственных облигаций на сумму 176 млрд. рублей. Тем временем инфляция в РФ держится на уровне 0,1%, а с начала апреля ее прирост составил 0,2%. Таким образом, снижение инфляции опережает прогнозы ЦБ РФ, который планировал увидеть 4% к концу текущего года.

Линия Стохастик за границей перекупленности (91,33%), а индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки снизу вверх при растущих вверх барах. Сигнал на покупку может поступить после закрепления Стохастика ниже зоны перекупленности (80%) при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера демонстрируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 55,80

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,00

UKOIL

Нефть подешевела на $1,75 за баррель ($54,82-$53,07) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $2,61 за баррель ($52,57-$55,18).

Снижение котировок «черного золота» обусловлено неутешительной статистикой Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Сокращение запасов сырой нефти оказалось слабее, чем ожидалось и составило -1,034 млн. баррелей при прогнозе -1,470 млн. баррелей. К тому же, произошел неожиданный рост запасов бензина на 1,542 млн. баррелей при прогнозе сокращения на -2,000 млн. единиц. Из комментариев участников Картеля стоит выделить то, что Иран сохранит объем добычи нефти на текущем уровне в случае продления срока действующего соглашения ОПЕК+.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (50,53%) и направлена в сторону зоны перекупленности, а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера демонстрируют повышенную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $54,05

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $52,40 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

00:45

Новая Зеландия

Индекс потребительских цен (кв/кв)

Q1

0,4%

1,0%

0,8%

00:45

Новая Зеландия

Индекс потребительских цен (г/г)

Q1

1,3%

2,2%

2,0%

01:50

Япония

Скорректированное сальдо торгового баланса

Март

¥680,3B

¥172,202B

 

01:50

Япония

Общее сальдо торгового баланса

Март

¥813,4B

¥614,7B

¥575,8B

01:50

Япония

Импорт (г/г)

Март

1,2%

15,8%

10,4%

01:50

Япония

Экспорт (г/г)

Март

11,3%

12,0%

6,7%

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Апрель 14

¥-2175,7B

¥-796,2B

 

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Апрель 14

¥442,3B

¥315,2B

 

02:30

Австралия

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв)

Q1

5

6

 

08:00

Германия

Индекс цен производителей (м/м)

Март

0,2%

 

0,1%

08:00

Германия

Индекс цен производителей (г/г)

Март

3,1%

 

3,1%

14:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Апрель 14

234К

 

242К

14:30

США

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии

Апрель

32,8

 

25,0

16:00

Еврозона

Уровень доверия потребителей

Апрель

-5

 

-4,5

16:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Апрель 14

10В

   

17:30

Великобритания

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

       

18:30

Великобритания

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

       

19:15

США

Выступление министра финансов США Стивена Мнучина

   

 

 

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Обсудить в телеграм Открыть счет Пополнить счет