Ежедневный обзор рынка от 21 июня 2017 года

Июнь 21, 2017 06:02

EURUSD

Евро упал по отношению к доллару США во вторник на 14 пунктов (1,1147-1,1133) при волатильности торгов 46 пунктов (1,1118-1,1164). Трейдеры по европейской валюте испытывают неуверенность в связи с начавшимися переговорами по Брекзиту.

Во вторник были опубликованы данные по индексу цен производителей в Германии. В годовом выражении показатель упал на 0,6% и составил 2,8%, что ниже прогнозируемой величины в 2,9%. В месячном выражении индекс цен производителей за май составляет -0,2%, что меньше предыдущего значения в 0,4% и на 0,1% ниже прогноза.

В среду на европейскую валюту может позитивно повлиять заседание ЕЦБ, которое состоится в 9:00 по московскому времени. Важной статистики по США не предвидится.

Стохастик пересек сверху вниз границу зоны перекупленности, что можно было бы считать медвежьим сигналом, но никакой реакции котировок актива не последовало. MACD вырос на восходящей коррекции. В случае дальнейшего роста актива сопротивлением может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1185.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1154

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1101

USDRUB

Рубль превзошел самые негативные прогнозы на вторник и подешевел по отношению к доллару США на 1 рубль 31 копейку (58,31-59,62) в течение прошлой торговой сессии. Волатильность актива при этом составила 1 рубль 37 копеек (58,35-59,72).

Снижение цен на нефть поспособствовало ослаблению рубля, но основным негативным фактором стала информация о покупке Казначейством валюты. По словам Романа Артюхина, возглавляющего Федеральное казначейство, ежемесячные покупки должны составить от двухсот до трехсот миллионов долларов. Всего в планах на текущий год приобретение $2-3 миллиардов. Также негативным фактором является обострение ситуации в Сирии.

MACD растет на восходящих барах. Стохастик уже довольно продолжительное время находится в зоне перекупленности, вернувшись туда после небольшого перерыва. Выход индикатора в нейтральную зону и отдаление от границы зоны перекупленности может стать медвежьим сигналом. Глядя на 4-часовой график можно заметить, как последняя свеча торговой сессии сформировала доджи, что является сильным разворотным паттерном. Если среда начнется медвежьей свечой, то можно надеяться как минимум на коррекцию валютной пары USDRUB. Сильным препятствием для укрепления рубля при этом может стать уровень 38,2% Фибоначчи, расположенный на отметке 58,69.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 58,69

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 60,53

UKOIL

Нефть по итогам прошлой торговой сессии снизилась до минимальных значений почти за 7 месяцев, до отметки $45,79. Снижение за день составило $1,07 за баррель ($46,86-$45,79) при диапазоне торгов $1,78 за баррель ($45,44-$47,22).

Согласно опубликованному вчера отчету Американского нефтяного института, запасы сырой нефти в США сократились на 2,72 млн. баррелей, что в 2,18 раз больше среднего прогнозируемого снижения. Но поддержать нефтяные котировки бычья статистика не смогла, в том числе из-за роста запасов бензина и дистиллятов. Запасы бензина выросли в 3,42 раза сильнее средней оценки экспертов, рост запасов дистиллятов превзошел прогнозы в 3,76 раз.

Вслед за Ливией наращивать объемы добычи нефти собирается Катар. Глава основного катарского нефтедобытчика, Qatar Petroleum, заявил, что объем добычи нефти компанией вырастет приблизительно на 400 000 баррелей в день, то есть на 10%. Саед Шерида Аль Кааби также подчеркнул, что, несмотря на бойкот, Катар успешно развивает нефтегазовую отрасль и может импортировать все необходимые товары. Иностранные инвестиции в нефтегазовую отрасль страны при этом остаются стабильно высокими.

В среду в 16:30 по московскому времени ожидаем публикацию отчета по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от EIA за неделю до 16 июня. Возможно, данные о сокращении запасов сегодня наконец послужат укреплению нефти.

MACD подрастает на фоне коррекции, оставаясь при этом существенно ниже нулевой отметки. Стохастик расположился в нейтральной зоне, линия индикатора смотрит вниз. В случае положительной коррекции нефти ближайшим сильным сопротивлением может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $46,84.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent к отметке $46,45

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до $45,25 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:50

Япония

Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии

     

 

06:30

Япония

Индекс активности во всех отраслях (м/м)

Апрель

-0,6%

 

 

09:00

Еврозона

Заседание ЕЦБ

     

 

10:30

Великобритания

Чистые заимствования государственного сектора

Май

£9,648B

 

 

15:00

Швейцария

Квартальный отчет Национального банка Швейцарии

     

 

16:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Июнь 16

-1,661M

 

 

23:00

Новая Зеландия

Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке

 

1,75%

 

1,75%

23:41

Новая Зеландия

Сопроводительное заявление РБНЗ

 

 

 

 

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет