Ежедневный обзор рынка от 23 июня 2017 года

23 июня, 2017 06:35

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в четверг на 17 пунктов (1,1167-1,1150) при волатильности торгов 39 пунктов (1,1138-1,1177).

Между Евросоюзом и Великобританией продолжаются переговоры о проведении Брекзита. Марк Карни в своем последнем выступлении заявил, что сложно предсказать реакцию экономики на изменение условий. Многие британские компании уже начали приспосабливаться к новым правилам, внося изменения в процесс закупок и ценовую политику. В Еврозоне предстоящее событие вызывает более спокойную реакцию. В частности, уровень доверия потребителей в июне вырос до отметки -1,3, что больше как предыдущего показателя в -3,3, так и прогнозируемого значения -3,0.

По Еврозоне в пятницу в 10:00 по Москве ожидаем индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. На доллар США влияние может оказать статистика по продажам новых домов за май в абсолютном и процентном выражении, которая выйдет в 16:00 по московскому времени. В это же время будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг и производственном секторе США.

Стохастик вошел в зону перекупленности. MACD, на горизонтальной коррекции незначительно колебавшийся под нулевой отметкой, подошел к ней вплотную на восходящих барах. Выход индикатора из отрицательной зоны можно будет рассматривать как бычий сигнал. Ближайшим сопротивлением для дальнейшего роста валютной пары EURUSD является уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1185.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до отметки 1,1185

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD к уровню 1,1127

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 56 копеек (60,25-59,69). Волатильность актива по итогам прошлой торговой сессии составила 77 копеек (59,58-60,35).

Одной из причин укрепления отечественной валюты стала положительная коррекция в нефти. Удорожания черного золота на 50 центов хватило быкам по рублю, чтобы отыграть 88,89% вчерашнего снижения. Налоговый период при этом продолжает создавать позитивный фон для позитивной коррекции российской валюты. В понедельник будет выплачен налог на добычу полезных ископаемых в размере 282 млрд. рублей, и 313 млрд. рублей НДС.

Росту рубля не смогли помешать опубликованные в четверг данные по золотовалютным резервам Центробанка РФ. Показатель составил $406,4 млрд., снизившись на $1,9 млрд. в течение последней недели. Негативные изменения в запасах связаны с отрицательной переоценкой.

Стохастик располагается в нейтральной зоне. MACD образовал небольшое бычье расхождение, что можно рассматривать, как сигнал к дальнейшему снижению валютной пары USDRUB. Возможно, рубль будет положительно корректироваться к американской валюте в промежутке между двумя уровнями Фибоначчи. Уровень 61,8%, расположенный на отметке 59,40 в таком случае выступит уровнем поддержки для пары USDRUB. Ближайшим уровнем сопротивления станет уровень 50% Фибоначчи, находящийся на 60,54.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 59,40

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости к отметке 60,75

UKOIL

Нефть выросла на $0,50 за баррель ($44,76-$45,26) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,24 за баррель ($44,54-$45,78).

Министр энергетики Ирана заявил, что члены соглашения ОПЕК+ ведут переговоры о дальнейшем сокращении добычи нефти. Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что снижение нефтяных котировок связано с ростом добычи сланцевой нефти в США, которое страны ОПЕК не учли при составлении изначального Соглашения.

Сегодня нас ожидает статистика от Baker Hughes по количеству активных нефтяных платформ в США. Предыдущее значение показателя составило 747 платформ, рост количества установок наблюдался рекордную двадцать вторую неделю. Есть вероятность, что тропический ураган Синди поможет прервать цепочку медвежьих новостей, заставив нефтедобытчиков свернуть несколько платформ.

Открытие торговой сессии пятницы над уровнем 23,6% Фибоначчи можно считать позитивным сигналом для быков. Этот уровень, расположенный на отметке $45,52, является ближайшей для быков поддержкой. Сопротивлением для дальнейшего роста может послужить уровень 38,2% Фибоначчи, находящийся на отметке $46,20. MACD пробил снизу вверх нулевую отметку и вышел в положительную зону, что также является сигналом к покупкам. Стохастик при этом вошел в зону перекупленности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent к отметке $46,20

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $44,85 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

09:00

Германия

Cоставной индекс деловой активности Markit

Июнь

57,4

 

57,2

09:30

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Июнь

59,5

 

59,0

09:30

Германия

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Июнь

55,4

 

55,5

10:00

Еврозона

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Июнь

56,8

 

56,7

10:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Июнь

56,3

 

56,2

10:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Июнь

57,0

 

56,8

14:30

Канада

Индекс потребительских цен (г/г)

Май

1,6%

 

 

14:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен (м/м)

Май

0%

 

 

14:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м

Май

0%

 

 

14:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г

Май

1,1%

 

 

14:30

Канада

Индекс потребительских цен (м/м)

Май

0,4%

 

 

15:45

США

Индекс PMI Markit в производственном секторe

Июнь

52,7

 

 

15:45

США

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Июнь

53,6

 

 

15:45

США

Cоставной индекс деловой активности Markit

Июнь

53,9

 

 

16:00

США

Продажи новых домов (м/м)

Май

-11,4%

 

 

16:00

США

Продажи новых домов (м/м)

Май

0,569M

 

0,580M

19:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

747

 

 

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет