07 апреля 2020
EURUSD
Евро продолжает расти по отношению к доллару США, и в среду его прирост составил 39 пунктов (1,1337-1,1376) при волатильности торгов 100 пунктов (1,1290-1,1390).
Динамика валютной пары полностью определялась слухами на рынке по поводу недавних комментариев главы Европейского Центрального банка. В середине вчерашней торговой сессии евро за несколько минут потерял 80 пунктов из-за новости о том, что участники рынка неправильно истолковали слова Марио Драги о возможном скором сворачивании регулятором скупки активов. Однако после евро смог восстановиться в цене, так как данная новость была от анонимных источников, а официальных комментариев представителей ЕЦБ не последовало. Доллар США находится под давлением отсрочки принятия законопроекта о реформе здравоохранения страны. Многие члены партии против данных изменений. Также негативное влияние на американскую валюту оказали данные о незавершенных сделках по продаже жилья за май, которые составили -0,8% при прогнозе их роста к 0,8%.
Четверг будет богат фундаментальными данными. В части евро ждем значения индексов делового оптимизма в промышленности и настроений в экономике, индикаторов настроений в секторе услуг и делового климата за июнь по Еврозоне в 12:00 по мск., а также данные индексов потребительских цен по Германии в 15:00 по мск. По США выйдут годовые данные по ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс цен расходов на личное потребление и основной индекс расходов на личное потребление в 15:30 по мск.
Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (85,13%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит в случае выхода Стохастика из зоны перекупленности при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1480
Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1340
USDRUB
Рубль открылся гэпом вниз на 23 копейки, однако в течение прошлой торговой сессии вырос на 8 копеек (59,31-59,23) при диапазоне торгов 61 копеек (59,21-59,82).
Российскому рублю оказывала поддержку уплата налога на прибыль, объем которого составил в диапазоне 170-260 млрд. рублей. Таким образом, июньский фискальный период в России завершен, и в ближайшее время динамика валютной пары будет в большей степени зависеть от внешних факторов, а именно от нефтяных котировок, которые пока также стабильны и имеют небольшую тенденцию к росту. Кроме этого, локальную поддержку национальной валюте оказал аукцион Минфина по размещению ОФЗ на общую сумму 35 млрд. рублей при спросе 56 млрд. рублей, что говорит о большой заинтересованности участников рынка в рублевых государственных облигациях. Инфляция в РФ продолжает находиться на уровне 0,1% пятую неделю подряд. При этом с начала текущего года ее значение составляет 2,1%.
Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (11,99%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58,50
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 59,90
UKOIL
Нефть выросла на $1,11 за баррель ($46,55-$47,66) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,15 за баррель ($46,53-$47,68).
Рост цен Brent был обусловлен сокращением добычи в США на 0,100 млн. баррелей в день до 9,350 млн. баррелей в день за прошедшую неделю, согласно опубликованному отчету Управления энергетической информацией Минэнерго США. При этом запасы сырой нефти выросли на 0,118 млн. единиц при прогнозе их снижения на 2,250 млн. баррелей, а запасы бензина упали на 0,894 млн. баррелей при нулевом прогнозе изменения. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают разногласия внутри ОПЕК из-за Катара и перенасыщение рынка.
Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (87,77%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит после выхода Стохастика из зоны перекупленности при текущем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $48,40
Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $46,80 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
01:50 |
Япония |
Розничные продажи в крупных магазинах |
Май |
1,1% |
-0,6% |
-0,4% |
01:50 |
Япония |
Розничные продажи (г/г) |
Май |
3,2% |
2,0% |
2,6% |
01:50 |
Япония |
Розничные продажи (м/м) |
Май |
1,4% |
-1,6% |
-1,0% |
01:50 |
Япония |
Инвестиции в иностранные облигации |
Июнь 23 |
¥1 100,2B |
¥321,8B |
|
03:00 |
Австралия |
Продажи новых домов (м/м) от HIA |
Апрель |
0,8% |
1,1% |
|
08:00 |
Германия |
Индекс потребительского доверия от Gfk |
Июль |
10,4 |
10,4 |
|
10:30 |
Великобритания |
Потребительское кредитование |
Май |
£1,525B |
£1,400B |
|
10:30 |
Великобритания |
Количество одобренных заявок на ипотеку |
Май |
64,645К |
64,000К |
|
11:00 |
Еврозона |
Уровень доверия потребителей |
Июнь |
-1,3 |
-1,3 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индекс делового оптимизма в промышленности |
Июнь |
2,8 |
2,9 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индикатор настроений в секторе услуг |
Июнь |
13,0 |
12,9 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индекс настроений в экономике |
Июнь |
109,2 |
109,5 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индикатор делового климата |
Июнь |
0,9 |
0,94 |
|
14:00 |
Германия |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Июнь |
1,5% |
1,4% |
|
14:00 |
Германия |
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) |
Июнь |
1,4% |
1,3% |
|
14:00 |
Германия |
Индекс потребительских цен (м/м) |
Июнь |
-0,2% |
0,0% |
|
14:00 |
Германия |
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) |
Июнь |
-0,2% |
0,0% |
|
14:30 |
США |
Первичные заявки на пособия по безработице |
Июнь 23 |
241К |
240K |
|
14:30 |
США |
Ценовой индекс ВВП |
Q1 |
2,2% |
2,2% |
|
14:30 |
США |
Годовые данные по ВВП |
Q1 |
1,2% |
1,2% |
|
14:30 |
США |
Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв) |
Q1 |
2,4% |
2,4% |
|
16:30 |
США |
Изменение запасов газа от EIA |
Июнь 23 |
61В |
|
Ирина Панина,
Аналитик ФК AMarkets