Ежедневный обзор рынка от 30 января 2017 года

30 января, 2017 05:54

EURUSD

На торгах в пятницу пара EURUSD отметилась двусторонней динамикой, завершив сессию незначительным ростом на 15 пунктов. Начало сессии осталось за американской валютой, которая дорожала на азиатских торгах, но, не сумев закрепиться ниже недельного минимума 1,0657, пара EURUSD скорректировалась вверх к седьмой фигуре, где торговалась большую часть сессии. Опубликованные во второй половине дня данные по ВВП США не оправдали ожидания инвесторов, спровоцировав отрицательную динамику доллара вплоть до закрытия торгов. Годовые данные по ВВП за 4 кв. не дотянули до прогнозных 2,2% и составили 1,9%, ценовой индекс ВВП за аналогичный период совпал с прогнозным 2,1% и вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Помимо этого, сокращение заказов на товары длительного пользования в декабре на 0,4% против прогнозного роста 2,6% лишь усилило отрицательную динамику доллара, из-за чего пара EURUSD завершила неделю лишь на 6 пунктов ниже открытия на отметке 1,0695. Дневная волатильность составила менее ста пунктов (1,0657-1,0724). Сегодня выйдет значительное количество фундаментальной статистики, не свойственное для понедельника: индекс деловых настроений в ЕС в 13:00 по Москве, ИПЦ в Германии в 16:00, а также данные по личным доходам и расходам граждан США в 16:30. Пара стартовала с гепом на открытии вверх, ожидаем сохранения восходящей динамики с целью 1,0790-1,08 на сегодняшних торгах.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,0790

Наименее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,0670

USDRUB

На торгах в пятницу российский рубль отыграл большую часть потерь предыдущего дня, несмотря на отрицательную динамику нефти. В четверг рубль значительно подешевел после сообщений о том, что Минфин поручил Центробанку приступить с февраля к валютным интервенциям, усилив инфляционные ожидания. Иностранные инвесторы предпочли закрывать короткие позиции по рублю, сохранив ориентир для возвращения с более высоких уровней. По прогнозам Минфина рубль должен быть слабее почти на 10% при текущих нефтяных ценах. В пятницу рубль укрепился за счет поддержки со стороны экспортеров, продававших выручку по уплату налога на прибыль, а также на фоне снизившегося спроса на валюту. Объем сделок в пятницу превысил $5,5 млрд, не достигнув показатель предыдущего дня в $6 млрд – максимум за последние 2,5 месяца. Помимо этого, рубль рос на ожиданиях отмены санкций против РФ правительством США, однако в состоявшемся на выходных телефонном звонке между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным данной темы затронуто не было.

В связи с этим стоит ожидать ослабления российского рубля на открытии сегодня, отрицательная динамика нефти на фоне роста числа буровых установок в США на 15 единиц за предыдущую неделю также повлияет на позиции пары USDRUB. В пятницу торговый диапазон составил 89 копеек (60,37-59,48), а по итогам дня пара подешевела на 66 копеек до 59,71.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к отметке 60,50

Наименее вероятный сценарий: рост рубля к уровню 58,90

UKOIL

Нефть марки Brent на сессии в пятницу вернулась ниже $56,00 за баррель, по итогам дня потеряв 1,29%. В США по-прежнему наблюдается рост производства, которому инвесторы уделили повышенное внимание по сравнению с наблюдением за выполнением договоренностей стран ОПЕК по уровню добычи. В США вторую неделю подряд растет число буровых установок, в сумме количество активных единиц увеличилось на 44 (29 ед. — самый высокий показатель за последние 3 года и 15 ед. на прошлой неделе). При этом по сообщениям ОПЕК картелю и странам не входящим в организацию удалось сократить совокупный уровень добычи на 1,5 млн баррелей в сутки в рамках соглашения. Тем временем, Иран после снятия санкций намерен поставлять свою нефть на европейский рынок. Два танкера национальной компании с 4 млн баррелями нефти направились в порт Роттердама, Тегеран планирует нарастить экспорт к досанкционным уровням.

В пятницу котировки Brent торговались в диапазоне $56,71-$55,09, а к концу дня баррель сырьевого актива подешевел на $0,73 до $55,61. Текущие уровни не являются привлекательными для открытия длинных позиций. В случае продолжения коррекции к $53,00 за баррель, велика вероятность усиления давления со стороны покупателей на рынке.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости нефти Brent к отметке $54,50

Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $56,25
 

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

1:50

Япония

Розничные продажи (м/м)

Декабрь

0,2%

-1,7%

 

1:50

Япония

Розничные продажи (г/г)

Декабрь

1,7%

0,6%

1,3%

1:50

Япония

Розничные продажи в крупных магазинах

Декабрь

-0,3%

-1,3%

 

n/a

Китай

Китайский Новый Год

 

 

 

 

n/a

Китай

Китайский Новый Год

 

 

 

 

9:45

Австралия

Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля

 

 

 

 

10:00

Швейцария

Индекс опережающих индикаторов KOF

Январь

102,2

 

 

12:00

Еврозона

Уровень доверия потребителей

Январь

-4,9

 

 

12:00

Еврозона

Индикатор настроений в секторе услуг

Январь

12,9

 

 

12:00

Еврозона

Индикатор делового климата

Январь

0,79

 

 

12:00

Еврозона

Индекс делового оптимизма в промышленности

Январь

0,1

 

0,2

12:00

Еврозона

Индекс настроений в экономике

Январь

107,8

 

107,9

15:00

Германия

Индекс потребительских цен (г/г)

Январь

1,7%

 

2%

15:00

Германия

Индекс потребительских цен (м/м)

Январь

0,7%

 

-0,6%

15:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

Январь

1,7%

 

2%

15:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

Январь

1%

 

-0,7%

15:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (м/м)

Декабрь

0%

 

 

15:30

США

Личные расходы

Декабрь

0,2%

 

0,4%

15:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (г/г)

Декабрь

1,6%

 

 

15:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (м/м)

Декабрь

0%

 

0,2%

15:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (г/г)

Декабрь

1,4%

 

 

15:30

США

Личные доходы (м/м)

Декабрь

0%

 

0,4%

17:00

США

Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м)

Декабрь

-2,5%

 

0,6%

17:00

США

Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г)

Декабрь

-0,4%

 

 

17:30

США

Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа

Январь

15,5

   
 

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

 

Метки:

Открыть счет Пополнить счет