Ежедневный обзор рынка от 7 июля 2017 года

7 июля, 2017 11:15

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в четверг на 72 пункта (1,1349-1,1421) при волатильности торгов 95 пунктов (1,1329-1,1424).

Негативная статистика по занятости ослабила американскую валюту. Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе сократилась на 37,55%, до отметки 158 тысяч человек. Это на 20 000 меньше прогнозируемого значения. Число первичных заявок на пособия по безработице возросло на 4 000. Повторных заявок на пособия стало больше на 11 млн., вопреки прогнозам о снижении показателя на 6 млн.

В пятницу в 14:30 по Москве ожидаем значимые для рынка данные по количеству новых рабочих мест, созданных в США вне сельского хозяйства. По прогнозам аналитиков, показатель должен увеличиться на 45 тысяч по сравнению с майским. Также стоит обратить внимание на публикацию статистики по уровню безработицы и доле рабочей силы в общей численности населения, которая будет опубликована также в 14:30 по московскому времени.

Стохастик вошел в зону перепроданности. MACD снижается на нисходящих барах. Ближайшим уровнем поддержки может послужить уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1386. На дневном графике валютной пары EURUSD наблюдается медвежье расхождение MACD и котировок актива. Это может быть признаком скорого начала нисходящего движения.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1386

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1435

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 20 копеек (60,03-59,83) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 68 копеек (59,70-60,38).

Сегодня состоится встреча президентов США и России. На повестке дня в том числе обсуждение ситуации в Сирии и на Украине. Отдельные участники рынка считают, что переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдут благоприятно и смогут вдохнуть немного оптимизма в быков по рублю.

Был повышен прогноз на экономический рост РФ в текущем году. Показатель увеличился на 0,2% до отметки 1,3%. Благодаря росту объемов оптовой торговли и грузоперевозок можно было бы добиться и более впечатляющих результатов, но высокая волатильность валютного рынка препятствует активному увеличению темпов роста российской экономики. Базовая потребительская инфляция, по которой прогнозировался рост в 0,3%, при этом увеличилась только на 0,1%.

Укреплению рубля могут помочь и вышедшие в четверг данные по индексу потребительских цен. В июне показатель достиг отметки 0,6%, что на 0,2% выше как прогнозируемой, так и предыдущей величины показателя.

На фоне снижения нефтяных котировок валютная пара USDRUB обновила полугодичный максимум, превысив его на 3 копейки, затем начала нисходящую коррекцию. Препятствием к дальнейшему укреплению российской валюты может послужить уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,30. Стохастик тем временем входит в зону перепроданности, MACD снижается на нисходящих барах.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 59,30

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,56

UKOIL

Нефть подешевела на $0,37 за баррель ($48,24-$47,87) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,40 за баррель ($47,77-$49,17).

В четверг были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. Показатель снизился на 5,76 млн. баррелей, но уверенно бычья отчетность не смогла остановить падение нефти. Отчасти это связано с тем, что уменьшение стратегического запаса топлива в США спровоцировано развитием добычи сланцевой нефти, а не реальной нехваткой энергоносителей.

Немного ослабить нефть сегодня могут данные по запасам газа, которые будут опубликованы в 16:30 по московскому времени. Аналитики предсказывают рост показателя в 1,33 раза по сравнению с предыдущей неделей. Ситуацию усугубляют действия Катара по наращиванию газового экспорта.

Нефтяные котировки отскочили от уровня 61,8% Фибоначчи, расположенного на отметке $49,05. Этот ценовой уровень все еще остается сильным сопротивлением для нефти. Стохастик пробил снизу-вверх границу зоны перепроданности, что можно рассматривать, как бычий сигнал. MACD снизился на нисходящих барах, но небольшое бычье схождение все еще наблюдается, что дает надежду на восходящую коррекцию.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $48,25

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $46,75 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время Страна Событие Период Пред. Факт. Прогноз
01:30 Австралия Индекс активности в строительном секторе от AiG Июнь 56,7 56,0
n/a Великобритания Выступление главы Банка Англии Марка Карни
07:45 Швейцария Уровень безработицы (м/м) Июнь 3,2
14:30 США Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х Июнь 138K 183K
14:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июнь 34,4 34,4
14:30 США Уровень безработицы Июнь 4,3% 4,3%
14:30 США Доля рабочей силы в общей численности населения Июнь 62,7%
14:30 Канада Доля рабочей силы в общей численности населения Июнь 65,8%
14:30 Канада Изменение числа занятых Июнь 54,5K
14:30 Канада Уровень безработицы Июнь 6,6%
16:00 Канада Индекс деловой активности Ivey без учета сезонных колебаний Июнь 62,6
16:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Июнь 53,8
16:30 США Изменение запасов газа от EIA Июнь 30 46B 61B

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет