Ежедневный обзор рынка от 17 июля 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в пятницу на 74 пункта (1,1395-1,1469) при волатильности торгов 80 пунктов (1,1390-1,1470).

Падение доллара США обусловлено слабыми данными американской статистики. Индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 1,6% при прогнозе 1,7%, аналогичный показатель без учета продовольственных товаров и энергоносителей соответствовал ожиданиям 1,7%, а розничные продажи за июнь составили -0,2% вместо 0,1%. Использование производственных мощностей за июнь достигло 76,6% при прогнозе роста к 76,7% и только промышленное производство показало положительную динамику и составило 0,4%, что лучше ожиданий 0,3%. Европейскую валюту поддерживают восстановление экономического роста в странах Еврозоны и слухи о возможном сворачивании покупки активов. Торговый баланс Еврозоны без учета сезонных колебаний составил 21,4 млрд. евро, а значение самого торгового баланса достигло 19,7 млрд. евро, что хуже прогнозной величины 20,3 млрд. евро.

В понедельник ожидаем новости про инфляцию по Еврозоне в 12:00 по мск.

Линия Стохастик за границей перепроданности (8,72%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1413.

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1510.

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 74 копейки (59,87-59,13) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 92 копеек (58,99-59,91).

Основную поддержку российской валюте оказала дорожающая нефть. Можно отметить и начало июльского налогового периода, который будет также способствовать укреплению национальной валюты. Сегодня будут перечисляться страховые взносы  в различные фонды, а пик уплаты налогов придется на 25 июля, когда завершатся платежи по НДС, акцизам и налогу на добычу полезных ископаемых. По различным данным, объем всех выплат может достигнуть 1,7 трлн. рублей. Тем временем федеральный бюджет России в первом полугодии текущего года был исполнен с дефицитом 489,1 млрд. рублей или 1,2% ВВП. При этом дефицит в июне был минимальным и находился на уровне 11 млрд. рублей.

Линия Стохастик находится на границе зоны перепроданности (19,55%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит в случае закрепления Стохастика выше зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58,40.

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 59,80.

UKOIL

Нефть подорожала на $0,60 за баррель ($48,39-$48,99) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,90 за баррель ($48,15-$49,05).

Устойчивости нефтяных котировок способствовали признаки роста спроса на сырье. В пользу нефти сыграла статистика Китая, согласно которой страна импортировала 212 млн. тонн нефти в первом полугодии 2017 года, тогда как в прошлом году аналогичный показатель был на 13,8% меньше. Также котировки поддержало объявление режима форс-мажора на экспорт нигерийского сорта нефти. По прогнозу Международного энергетического агентства, устойчивый рост спроса во второй половине 2017 года и в 2018 году должен помочь ускорить процесс баланса мирового рынка. Тем временем уровень соблюдения ОПЕК+ условий глобального соглашения снизился до минимального значения из-за превышения лимита добычи нефти некоторыми странами Картеля. К тому же, согласно отчету Baker Hughes, число активных буровых платформ в США увеличилось на 2 штуки и составило 765 единиц.

Линия Стохастик за границей перекупленности (93,33%), а индикатор MACD выше нуля. Сигнал на покупку поступит, в случае закрепления Стохастика ниже границы перекупленности при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $49,75.

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $48,35 за баррель.

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Календарь событий (Время EET):