Ежедневный обзор рынка от 18 июля 2017 года

18 июля, 2017 06:39

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в понедельник на 5 пунктов (1,1471-1,1476) при волатильности торгов 52 пункта (1,1434-1,1486).

Европейскую валюту поддержало значение годового базового индекса потребительских цен, которое, вопреки прогнозу снижения к 1,1%, осталось на прежнем уровне 1,2%. Индекс потребительских цен за год и за месяц соответствовал ожиданиям 1,3% и 0,0% соответственно. Негативное влияние на доллар США оказал индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, снизившийся до 9,8 пункта с 19,8, при прогнозе 15 пунктов. Задать вектор динамики валютной пары может ближайшее выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое состоится в четверг. Участники рынка ожидают, что европейский Центробанк начнет сворачивать программу стимулов в ближайшее время, поэтому к речи Драги будет особенно повышенное внимание. В период активных азиатских торгов наблюдается резкий рост курса валютной пары EURUSD на фоне последних новостей о сохранении действующей программы здравоохранения США Obamacare, что лишний раз напоминает о пустых предвыборных обещаниях нынешнего президента страны Дональда Трампа.

Во вторник, в части единой валюты, ожидаем значения индексов оценки текущих экономических условий и настроений в деловой среде по Германии, а также индекса экономических настроений по Еврозоне от института ZEW в 12:00 по мск. Из американской статистики можно выделить индекс экспортных цен и цен на импорт в 15:30 по мск., а также индекс рыночной стоимости жилья NAHB в 17:00 по мск.

Линия Стохастик за границей перекупленности (94,93%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит после выхода Стохастика из зоны перекупленности при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера формируют начало значительного расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1590

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1460

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 29 копеек (59,04-59,33) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 43 копейки (58,91-59,34).

Основной причиной ослабления рубля послужила остановившая рост нефть. Кроме этого, давление на национальную валюту оказывают получаемые нерезидентами дивиденды от крупных российских фирм. На текущей неделе таких выплат запланировано на сумму более 218 млрд. рублей, а иностранные участники рынка, после их получения, традиционно покупают валюту для собственных нужд. Исполнение российского бюджета за июнь улучшилось до -1,2% с -1,7%, а объем промышленного производства в РФ составил 3,5%, что соответствовало прогнозу.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (84,96%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера рисуют продолжение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 59,90

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 58,70

UKOIL

Нефть подешевела на $0,60 за баррель ($48,96-$48,36) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,94 за баррель ($48,30-$49,24).

Несмотря на закрытие предыдущего дня черной свечой, нефтяные цены все равно оставались стабильными после замедления темпов роста числа буровых установок в США. Дополнительную поддержку Brent оказывает повышенный спрос со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов, загрузка которых в июне выросла на 2-3% до 46,08 млн. тонн. в годовом соотношении. Однако есть и негативные факторы. Например, количество активных нефтяных установок в Канаде за прошедшую неделю увеличилось на 14 штук до 194 единиц, а Казахстан увеличил добычу нефти за прошедшие полгода до 42,53 млн. тонн с 38,79 млн. годом ранее, тем самым превысив уровень, утвержденный в рамках соглашения ОПЕК+.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (41,37%), а индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $47,90

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $49,10 за баррель

Календарь событий (Время EET): 

Время Страна Событие Период Пред. Факт. Прогноз
01:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен (г/г) (Q2) Q2 2,2% 1,7% 1,9%
01:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен (кв/кв) (Q2) Q2 1,0% 0,0% 0,2%
4:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
11:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе (м/м, без сезонной корректировки) Июнь 0,1% 0,0%
11:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (м/м, без сезонной корректировки) Июнь 0,1% 0,1%
11:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе (г/г, без сезонной корректировки) Июнь 3,6% 3,3%
11:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (г/г, без сезонной корректировки) Июнь 2,8% 2,8%
11:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе (г/г, без сезонной корректировки) Июнь 11,6% 8,7%
11:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе (м/м, без сезонной корректировки) Июнь -1,3% -1,0%
11:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен (г/г) Июнь 2,6% 2,6%
11:30 Великобритания Индекс потребительских цен (г/г) Июнь 2,9% 2,9%
11:30 Великобритания Индекс потребительских цен (м/м) Июнь 0,3% 0,2%
12:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW Июль 88 88
12:00 Германия Индекс настроений в деловой среде института ZEW Июль 18,6 18,0
12:00 Еврозона Исследование ZEW — Индекс экономических настроений Июль 37,7 37,2
15:30 США Индекс экспортных цен (г/г) Июнь 1,4%
15:30 США Индекс цен на импорт (г/г) Июнь 2,1%
16:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Марка Карни
17:00 США Индекс рыночной стоимости жилья NAHB Июль 67 67

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет