07 апреля 2020
EURUSD
Котировки EURUSD продолжили восходящую динамику пятницы, завершив торги понедельника ростом на 57 пунктов. Резкий рост курса наблюдался во второй половине дня после продолжительной консолидации в узком диапазоне 1,1740-1,1760, несмотря на отсутствие каких-либо значимых фундаментальных публикаций. Основная масса трейдеров предпочла переждать движения на малоликвидном рынке перед грядущим ежегодным симпозиумом в Джексон-Хоул, на котором выступят представители Центробанков, включая Европейский, по вопросам монетарной политики. Пара EURUSD вчера обновила максимум с прошлого понедельника до 1,1827 (торговый диапазоне 1,1730-1,1827), подорожав в течение дня с 1,1756 до 1,1813.
Сегодня в 12:00 по Москве будет опубликована важная статистика от института ZEW по Германии по индексам настроений в деловой среде и оценки текущих экономических условий. По США из более-менее значимых ожидаются данные по ценам на жилье за июнь в 16:00 по Москве. Быки могут столкнуться с трудностями при продвижении выше сегодня и при тестировании сопротивления 1,1850, так как допустимы нисходящие коррекции из-за фиксации прибыли по длинным позициям выше 1,18. Ожидаем падения к 1,1750 до конца сегодняшней сессии.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,1750
Наименее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1860
USDRUB
Сессия понедельника по паре USDRUB выдалась малоактивной, а российская валюта не сумела в полной мере продолжить восходящую динамику пятницы, завершив день с минимальными изменениями. Нисходящая динамика нефти во второй половине дня практически не сказалась на USDRUB, так как ряд позитивных факторов продолжал оказывать поддержку рублю. К ним относится текущий налоговый период в РФ, а экспортные продажи полностью покрывают валютный спрос.
Важных экономических событий на этой неделе крайне мало, в четверг на симпозиуме выступят главы ФРС и ЕЦБ. В случае сохранения мягкой риторики регуляторов спрос на рубль может возрасти из-за сделок carry trade, поэтому в конце недели либо в начале следующей для пары есть все шансы скорректироваться ниже 59,00 рублей за доллар, на что также может повлиять возобновление роста нефтяных цен. Пара USDRUB завершила сессию понедельника в диапазоне 59,16-58,87, подешевев по итогам дня на 3 копейки до 59,02. Сегодня ожидается сохранение низкой волатильности по инструменту и попыток закрепиться ниже 59,00.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение USDRUB к отметке 58,45
Наименее вероятный сценарий: снижение рубля к уровню 59,55
UKOIL
Котировки нефти Brent скорректировались вниз на вчерашних торгах на фоне массовой фиксации прибыли по длинным позициям из-за пятничного роста цен. Напомним, в пятницу вышли данные, отразившие сокращение числа активным буровых установок на 5 штук до 763 единиц, помимо этого, появились сообщения о том, что компания Exxon Mobil Corp. закроет один из своих крупнейших НПЗ в США. Однако эти события не внушают значительного оптимизма инвесторам, так как сланцевые производители намерены до конца года нарастить добычу почти на 160 тысяч баррелей в сутки. Сегодня выйдет важная статистика по запасам от Американского института нефти (API) перед закрытием торгов.
Тем временем, в Ливии добыча месторождении Шарара практически возобновилась, несмотря на срыв поставок из-за группы боевиков. Обладатель крупнейших запасов в Африке в июле нарастил добычу до 1,04 млн баррелей в сутки, что стало максимальным уровнем за последние 4 года. Вместе с этим негативно на цены повлияло заседание Комитета по мониторингу выполнения соглашения странами ОПЕК в Вене, согласно данным которого в июле соглашение исполнялось на 94% против 98% в июне. Однако статистика сильно разнится с отчетом Международного энергетического агентства, подсчеты которого указывают на 75% исполнение обязанностей странами картеля (самый низкий показатель в 2017 году).
В рамках пятничной сессии торговый диапазон составил $1,52 ($52,81-$51,29), а баррель Brent подешевел на $1,07 до $51,65 вопреки нашим прогнозам. Сегодняшняя статистика по запасам выйдет в 23:30 по Москве, а завтрашний отчет от EIA – в 17:30 по Москве.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $52,60
Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $51,00
Календарь событий (Время EET):
Время | Страна | Событие | Пред. | Факт. | Прогноз |
6:00 | Швейцария | Торговый баланс (июл) | 2 813M | 2 880M | |
6:00 | Швейцария | Экспорт (м/м) (июл) | 18 738M | ||
6:00 | Швейцария | Импорт (м/м) (июл) | 15 926M | ||
8:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (июл) | £6,278B | £0,400B | |
9:00 | Еврозона | Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW (авг) | 86,4 | 85,5 | |
9:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде института ZEW (авг) | 17,5 | 15,0 | |
9:00 | Еврозона | Исследование ZEW – Индекс экономических настроений (авг) | 35,6 | 34,2 | |
n/a | Еврозона | Продажа 9-месячных долговых обязательств | -0,391% | ||
n/a | Еврозона | Продажа 3-месячных долговых обязательств | -0,488% | ||
10:00 | Великобритания | Отчет CBI по изменению объема промышленных заказов (м/м) (авг) | 10 | 10 | |
12:30 | Канада | Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м) (июн) | -0,1% | 0,0% | |
12:30 | Канада | Розничные продажи (м/м) (июн) | 0,6% | 0,3% | |
12:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (авг 14) | -0,4% | ||
12:55 | США | Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (авг 14) | 2,5% | ||
13:00 | США | Индекс цен на жилье (м/м) (июн) | 0,4% | 0,4% | |
14:00 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда (авг) | 14 | 12 | |
15:30 | США | Размещение 4-недельных векселей | 0,94% | ||
20:30 | США | Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти | -9,2M |