07 апреля 2020
EURUSD
На ожиданиях трейдеров выступления представителей ФРС США и ЕЦБ, а также на данных от Markit Economics пара EURUSD провела сессию среды, сохранив практически аналогичный торговый диапазон (83 пункта), как и в предыдущие две сессии. Основной рост EURUSD пришелся на открытие европейской сессии, когда вышли данные по Германии, Франции и ЕС. Судя по опубликованной статистике, восстановление индекса деловой активности в производственном и секторе услуг происходит более быстрыми темпами, нежели прогнозировалось. Практически все индексы (кроме деловой активности в секторе услуг в ЕС за август) вышли лучше ожиданий, подтолкнув единую валюту снова выше 18-ой фигуры.
Во второй половине дня была опубликована отчетность по США, которая разочаровала медведей по EURUSD. Индекс PMI снизился до 52,5 (прогноз 53,3), продажи новых домов в июле сократились на 9,4% (0,571 млн), несмотря на прогноз роста на 0,3% (0,612 млн), лишь индекс деловой активности в секторе услуг вышел лучше ожиданий – 56,9 против прогнозного 54,9. Пара торговалась в диапазоне 1,1739-1,1822, завершив сессию ростом на 45 пунктов до 1,1805. Сегодня стартует ежегодный форум в Джексон-Хоуле в США, однако ключевые спикеры (главы ФРС и ЕЦБ) выступят лишь завтра, что не помешает появляющимся слухам оказывать влияние на пару сегодня. Помимо этого, во второй половине дня нас ждут данные по пособиям по безработице в США в 15:30 по Москве. Пара продолжает торговаться в районе 1,18, попытки закрепиться выше 1,1830 пока что выглядят безуспешными, что, в свою очередь, может спровоцировать коррекцию EURUSD в сторону 1,17 до конца недели.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,1730
Наименее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1870
USDRUB
На торгах в среду рубль продолжил демонстрировать низкую волатильность, характерную для летнего периода, в паре с долларом, в очередной раз пытаясь закрепиться выше 59,00 отметки. Несмотря на ряд позитивных факторов, сделать ему это пока не удается, из-за чего пара USDRUB дрейфует в диапазоне менее 30 копеек третью сессию подряд. Основные драйверы, поддерживающие рубль, все те же – растущая нефть на данных о сокращении запасов и налоговый период, пик которого наступит завтра с выплатами по НДПИ, НДС и акцизам.
В начале предыдущих торгов рубль незначительно снижался, обновив минимум трех сессий до 59,20, однако с публикацией данных от EIA по нефти возобновил рост, благодаря чему, завершил сессию на 8 копеек ниже открытия – 59,04. Сегодня стартует симпозиум в Джексон-Хоул, однако руководство ФРС и ЕЦБ выступит только завтра, поэтому допускаем сохранение текущей динамики по паре USDRUB, а рост волатильности возможен завтра на фоне увеличения экспортных продаж и неожиданных новостей из США. Учитывая рост нефтяных цен, ожидаем очередной попытки рубля скорректироваться в сторону 58,45 на сегодняшних торгах.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение USDRUB к отметке 58,45
Наименее вероятный сценарий: снижение рубля к уровню 59,55
UKOIL
Быки по нефти Brent на торгах в среду практически полностью отыграли потери предыдущих двух сессий, вернув цену выше $52,00 за баррель. Незначительный рост на азиатской сессии продолжался после публикации данных о сокращении запасов от API, однако в середине дня преобладала боковая динамика в узком диапазоне $0,20 ($51,55-$51,75).
Согласно опубликованным данным Министерства энергетики США в среду, запасы за прошедшую неделю в стране сократились на 3,3 млн баррелей (прогноз -3,45 млн) до 463,17 млн, запасы бензина сократились на 1,2 млн до 229,9 млн баррелей. При этом в США растет добыча, за неделю на 0,27% (26 тысяч баррелей) до 9,528 млн в сутки, а цены на бензин растут из-за предупреждений о вероятном становлении тропического шторма Харви в Мексиканском заливе.
Помимо этого, сбои в поставках и добыче нефти в Ливии на месторождении Шарара косвенно оказывают поддержку ценам. Вооруженные группировки атакуют и блокируют добычу на местных производствах, однако, по сообщениям правительства, контроль над нефтепроводом восстановлен, и поставки будут возобновлены в ближайшее время. Торговый диапазон котировок Brent в среду составил $1,15 ($51,45-$52,61), а сессия завершилась ростом стоимости барреля нефти на $0,95 до $52,52.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $52,90
Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $51,00
Календарь событий (Время GMT):
Время | Страна | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
24h | USD | Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле | |||
5:00 | JPY | Индекс опережающих индикаторов (июн) | 106,3 | 106,3 | |
5:00 | JPY | Индекс совпадающих индикаторов (июн) | 117,2 | ||
6:45 | EUR | Личные вклады (текущий год) (Q3) | 6% | ||
6:45 | EUR | Деловой климат (авг) | 108 | 109 | |
7:00 | EUR | Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q2) | 0,9% | 0,8% | |
7:00 | EUR | Валовой внутренний продукт (г/г) (Q2) | 3,1% | 3,0% | |
7:15 | CHF | Промышленное производство (кв/кв) (Q2) | -1,6% | ||
7:15 | CHF | Промышленное производство (г/г) (Q2) | -4,6% | ||
8:30 | GBP | Одобренные ипотечные кредиты от BBA (июл) | 40,2K | ||
8:30 | GBP | Валовой внутренний продукт (г/г) (Q2) | 1,7% | 1,7% | |
8:30 | GBP | Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q2) | 0,3% | 0,3% | |
8:30 | GBP | Общий объем коммерческих инвестиций (кв/кв) (Q2)Предварительный | 0,4% | 0,6% | |
8:30 | GBP | Общий объем коммерческих инвестиций (г/г) (Q2)Предварительный | 0,5% | 0,7% | |
8:30 | GBP | Индекс активности в сфере услуг (кв/кв) (июл) | 0,5% | 0,4% | |
10:00 | GBP | Отчет CBI по розничной торговле – объем реализации (м/м) (авг) | 15% | 22% | |
12:30 | USD | Первичные заявки на пособия по безработице (авг 18) | 238K | 232K | |
12:30 | USD | Число повторных заявок на пособия по безработице (авг 11) | 1,950M | 1,953M | |
13:00 | RUB | Международные резервы Банка России ($) | $419,9B | ||
14:00 | USD | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июл) | 5,57M | 5,52M | |
14:00 | USD | Продажи на рынке вторичного жилья (июл) | 0,9% | -1,8% | |
14:30 | USD | Изменение запасов газа от EIA (авг 18) | 44B | 53B | |
15:00 | USD | Уровень промышленной активности Федерального Резервного Банка Канзаса (авг) | 4 | ||
23:30 | JPY | Индекс потребительских цен в регионе Токио (г/г) (авг) | 0,3% | 0,1% | |
23:30 | JPY | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (авг) | 0,3% | 0,2% | |
23:30 | JPY | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) (июл) | -0,1% | -0,1% | |
23:30 | JPY | Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) (июл) | 0,1% | 0,0% | |
23:30 | JPY | Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (июл) | 0,5% | 0,4% | |
23:30 | JPY | Национальный индекс потребительских цен (г/г) (июл) | 0,4% | 0,4% | |
23:50 | JPY | Цены на корпоративные услуги (г/г) (июн) | 0,8% | 0,8% |
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets