Ежедневный обзор рынка от 31 июля 2017 года

31 июля, 2017 07:19

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в пятницу на 84 пункта (1,1674-1,1758) при волатильности торгов 93 пункта (1,1670-1,1763).

Рост ВВП за 2 квартал в годовом выражении не смог поддержать доллар США. Показатель увеличился до прогнозируемой отметки 2,6%. Большее внимание инвесторы уделили падению ценового индекса ВВП в 2 раза, до 1%. Это на 0,3% ниже ожидаемых значений показателя.

На европейскую валюту сегодня могут оказать существенное влияние данные по безработице, которые выйдут в 12 часов по московскому времени. Прогнозируется снижение показателя на 0,1%. Также стоит обратить внимание на индекс потребительских цен, который будет опубликован в то же время. Аналитики ожидают, что показатель останется без изменений. По США ожидаем данных о незавершенных сделках по продаже жилья в 17:00 по Москве.

MACD образовал небольшую медвежью ковергенцию, что может указывать на продолжение отрицательной коррекции актива. Ближайшим уровнем поддержки для нисходящего движения является уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1705. Стохастик входит в зону перепроданности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1705

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1780

USDRUB

Рубль символически подорожал по отношению к доллару США на 1 копейку (59,44-59,43) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 27 копеек (59,32-59,59).

Несмотря на бычье движение в нефти, рубль чувствует себя неуверенно. По данным CFTC чистая короткая позиция в срочным рублевых контрактах достигла рекордной отметки в 6304 контракта. Рост шортов за неделю составил 98 контрактов. Согласно опросам, интерес зарубежных инвесторов к российским ценным бумагам будет снижаться в ближайшие месяцы. Основными причинами пессимизма иностранцев являются очередные санкции США и вероятность снижения нефтяных цен. Геополитические риски стали одной из причин, по которым Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9%, отложив смягчение денежно-кредитной политики.

Быки по валютной паре USDRUB продолжают атаковать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,53. Актив торгуется в узком боковом диапазоне под этим уровнем. MACD при этом движется почти горизонтально под нулевой отметкой. Стохастик располагается в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,53.

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 59,16

UKOIL

Нефть подорожала на $0,55 за баррель ($51,61-$52,16) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,98 за баррель ($51,31-$52,29). Рост нефтяных котировок продолжился пятый день подряд.

Несмотря на то, что прошедшая неделя была одной из лучших за последний год, отдельные эксперты предсказывают отрицательную коррекцию в августе. 7-8 августа состоится встреча нескольких участников соглашения по сокращению нефтедобычи. Во главе заседания встанут представители России и Кувейта, на повестке дня будет рассматриваться вопрос о невыполнении отдельными членами соглашения ОПЕК+ своих обязательств. Предстоящая встреча может повлиять на динамику нефтяных котировок в предстоящем месяце. Худшие показатели по сокращению нефтедобычи у Ирака (всего 29% в июне) и Венесуэлы (в среднем 39%).

Нефтяные котировки подошли снизу к уровню 23,6% Фибоначчи, расположенному на отметке $52,42. Отскок от него может означать начало нисходящей коррекции. В пользу остановки роста говорит и Стохастик, который на дневном графике находится уже очень высоко в зоне перекупленности. MACD при этом демонстрирует плавное медвежье схождение на часовом графике.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $51,60

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $53,40 за баррель

Календарь событий (Время GMT):

Время Страна Событие Факт. Прогноз Пред.
1:00 Китай Индекс деловой активности в сфере услуг (июл) 54,5 54,9
1:00 Китай Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (июл) 51,4 51,6 51,7
1:00 Австралия Продажи новых домов (м/м) от HIA (май) -6,9% 1,1%
1:00 Австралия Данные по инфляции TD Securities (м/м) (июл) 0,1% 0,1%
1:00 Австралия Данные по инфляции TD Securities (г/г) (июл) 2,7% 2,3%
8:00 Италия Безработица (июн) 11,3% 11,3%
8:30 Великобритания Потребительское кредитование (июн) £1,500B £1,732B
8:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку (июн) 65,000K 65,202K
9:00 Еврозона Уровень безработицы (июн) 9,2% 9,3%
9:00 Еврозона Индекс потребительских цен (г/г) (июл) Предварительный 1,3% 1,3%
9:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен (г/г) (июл) Предварительный 1,2% 1,2%
10:00 Великобритания Слушание отчета по инфляции 
13:45 США Индекс PMI Чикаго (июл) 61,3 65,7
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) (июн) 0,5%
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) (июн) 1,0% -0,8%
14:00 США Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа (июл) 15
23:30 Австралия Индекс активности в производственном секторе от AiG (июн) 55

Открыть счет Пополнить счет