07 апреля 2020
EURUSD
Евро вырос по отношению к доллару США в четверг на 115 пунктов (1,1513-1,1628) при волатильности торгов 179 пунктов (1,1478-1,1657).
Основной причиной роста единой валюты послужили комментарии главы ЕЦБ Марио Драги о том, что текущей осенью, возможно, будут обсуждаться изменения программы выкупа активов. На данный момент регулятор скупает облигации на сумму 60 млрд. евро в месяц, при этом до декабря 2017 года будет сводить такие операции к минимуму, в случае сохранения восстановления экономики еврозоны. Участники рынка ждут, что европейский Центробанк повысит ставки в следующем году, а пока значения депозитной и процентной ставок по Европе были сохранены на уровне -0,4% и 0% соответственно. Доллар США поддержали первичные заявки на пособия по безработице за прошлую неделю, которые снизились до 233К, что лучше прогноза 245К, и говорит об активном росте занятости, который должен поддержать экономику страны. Однако число повторных заявок на пособия по безработице выросли до 1,977М вместо ожиданий 1,950М, а индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за июль составил 19,5 пункта, что хуже прогноза 24 пунктов. Сегодня знаковых событий в фундаментальной статистике не ожидается.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (41,99%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1550
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1690
USDRUB
Рубль незначительно подорожал по отношению к доллару США на 8 копеек (58,89-58,81) в течение прошлой торговой сессии при узком диапазоне торгов в 44 копеек (58,74-59,18).
Поддержку национальной валюте оказали, в основном, внутренние факторы, а именно приближающийся пик уплаты налогов экспортерами, который состоится 25 и 28 июля. Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю составили $412,6 млрд., что является максимальным значением за последние 2,5 года. Их увеличение вызвано положительной переоценкой и возвратом средств в иностранной валюте банками-нерезидентами. С начала текущего года резервы выросли на 9,6%. Тем временем планируемое расширение санкций США в отношении России встретило сопротивления со стороны крупных американских брендов энергетического, финансового, автомобильного и промышленного секторов экономики. С их слов, принятие нового законопроекта может повлечь последствия, которые, скорее всего, повредят их бизнесу, а не России.
Линия Стохастик недалеко от границы зоны перепроданности (31,02%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит, если Стохастик направится в сторону границы зоны перекупленности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильности актива.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 59,40
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 58,20
UKOIL
Нефть подешевела на $0,35 за баррель ($49,66-$49,31) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,99 за баррель ($49,19-$50,18).
Несмотря на пробитие ценами психологической отметки $50 за баррель, нефти не удалось удержаться выше этой отметки, и во второй половине торгов наблюдалось снижение котировок. Давление на Brent оказывает рост добычи «черного золота» в Ливии и Нигерии, которые освобождены от участия в глобальном соглашении о сокращении добычи ОПЕК+, а также слухи о несоблюдении самими участниками Картеля данных договоренностей. Производители сланцевой нефти тоже не дремлют и мешают балансу спроса и предложения на сырьевом рынке. Сегодня выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США в 20:00 по мск.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (55,97%), а индикатор MACD пока выше нулевой отметки, но в скором времени может пересечь ее сверху вниз, что, при растущих вниз барах, даст сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $48,70
Наименее вероятный сценарий: рост актива к $50,30 за баррель
Календарь событий (Время GMT):
Время | Страна | Событие | Период | Пред. | Факт. | Прогноз |
02:50 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | Июль 10 | ¥-35B | ¥341B | |
02:50 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | Июль 10 | ¥805,8B | ¥947,8B | |
06:40 | Австралия | Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля | ||||
11:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | Июнь | £5,993B | £4,300B | |
15:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен (м/м) | Июнь | -0,2% | ||
15:30 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) | Июнь | 1,3% | 1,0% | |
15:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м | Июнь | 0,1% | ||
15:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г | Июнь | 0,9% | ||
15:30 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) | Июнь | 0,1% | -0,1% | |
20:00 | США | Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США | 765 |