Ежедневный обзор рынка от 4 сентября 2017 года

4 сентября, 2017 06:30

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в пятницу на 44 пункта (1,1908-1,1864) при волатильности торгов 131 пункт (1,1848-1,1979).

В связи с празднованием Дня Труда в США и Канаде волатильность сегодня, скорее всего, будет низкой. Из важных новостей нас ожидают только данные по индексу цен производителей Еврозоны в годовом выражении, которые будут опубликованы в 12:00 по Москве. Ожидается снижение показателя на 0,3% по сравнению с июньским значением 2,5%.

В пятницу были опубликованы данные по занятости в США. Количество новых рабочих мест, созданных в августе вне с/х, упало на 17,5% и составило 156 тыс. Остальные показатели тоже оказались медвежьими. Уровень безработицы увеличился на 0,1% до 4,4%. Средняя почасовая оплата труда в месячном выражении показала результат на 0,2% хуже ожидаемых 0,3%. В годовом выражении темп роста средней почасовой з/п остался на прежнем уровне 2,5%, хотя прогнозировалось повышение на 0,1%. Негативная статистика спровоцировала резкий рост валютной пары EURUSD в первые минуты после публикации. Но вскоре поступило сообщение от анонимных источников, что план ЕЦБ по сворачиванию количественного смягчения будет готов только в конце года. Таким образом, сокращение QE будет продвигаться медленнее ожиданий. Эта новость заставила пару EURUSD вернуться на те же уровни, на которых она находилась до публикации американской статистики, а затем спуститься еще ниже.

Отскочив от уровня 23,6% Фибоначчи вниз, валютная пара EURUSD продолжила движение между уровнями 38,2% и 50% Фибоначчи. Пробитие поддержки 1,1866 на уровне 50% Фибоначчи маловероятно, особенно с учетом сегодняшней низкой волатильности. Технические индикаторы четких сигналов для входа в позиции не подают.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1917

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1842

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 52 копейки (57,99-57,47) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 82 копейки (57,32-58,14).

Укрепление российской валюты третий день подряд связано с ослаблением доллара США в пятницу, а также с нефтяным позитивом конца недели. Тем временем, Центробанк РФ продолжает санацию банка «Открытие». Спасение крупнейшего частного банка России будет стоить от 250 до 400 млрд. руб., как заявил в пятницу зампредседателя ЦБР Василий Поздышев. Также он отметил, что уже после первых двух дней работы временной администрации прекращается отток средств из банка. Клиенты, включая наиболее крупных, отзывают заявки на вывод средств.

MACD снижается на нисходящих барах, уйдя глубоко под нулевую отметку. Стохастик колеблется около границы зоны перепроданности. В США банковский выходной в честь Дня Труда, и основным фактором, влияющим на пару USDRUB сегодня станет динамика нефтяных котировок.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 58

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 56,91

UKOIL

Нефть подешевела на $0,05 за баррель ($52,80-$52,75) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,70 за баррель ($52,24-$52,94).

Опубликованный в пятницу отчет Baker Hughes показал, что количество активных нефтяных платформ в США осталось без изменений, составив 759 штук. При этом количество газовых буровых установок увеличилось на три единицы до 183 штук. Продолжается ликвидация последствий урагана Харви, который привел к закрытию около трети нефтеперерабатывающих заводов США. Объем производства бензина упал на 2 млн. баррелей в сутки, также был поврежден трубопровод Colonial Pipeline, по которому проходит около 40% произведенного на юге топлива. Это привело к росту цен на бензин в стране на 14%. Несмотря на текущие нефтяные проблемы США, черное золото прекратило свой рост. Все больше аналитиков предполагают, что в долгосрочной перспективе события последней недели приведут к сильному росту запасов нефти.

После ралли четверга нефть вошла в горизонтальную консолидацию. Поддержкой для нее служит уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке $52,38. На дневном графике мы можем увидеть свечу доджи, что может говорить о возможности разворота. При этом уровень $52,85, от которого нефть несколько раз отскочила в течение последней торговой сессии, является достаточно сильным сопротивлением. Ближайшим препятствием для нисходящей коррекции может стать уровень 38,2% Фибоначчи на уровне $52,02. MACD демонстрирует небольшое медвежье схождение на часовом графике, что также говорит в пользу коррекции.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $52,02

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $53,05 за баррель

Календарь событий (Время GMT): 

Время Страна Событие Факт. Прогноз Пред.
1:00 Австралия Данные по инфляции TD Securities (м/м) (авг) 0,1% 0,1%
1:00 Австралия Данные по инфляции TD Securities (г/г) (авг) 2,6% 2,7%
8:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе (авг) 52,0 51,9
9:00 Еврозона Индекс цен производителей (г/г) (июл) 2,2% 2,5%
23:01 Великобритания Розничные продажи BRC, сопоставимые (г/г) (авг) 0,9%

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет