07 апреля 2020
EURUSD
На вчерашних торгах участники рынка провели в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС США, что сказалось на динамике пары EURUSD, которая консолидировалась в узком диапазоне (1,1289-1,1253) большую часть сессии. Некоторую поддержку доллару оказывали комментарии главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта о возможных двух повышениях ставки в 2016 году и главы ФРБ Нью-Йорка о возможном повышении на сентябрьском заседании. Тем не менее, опубликованный протокол заседания Федрезерва отразил голубиный настрой мегарегулятора, неготового идти на ужесточение политики при нынешнем состоянии экономики в ближайшее время. Пара отреагировала резким ростом до 1,1314, однако фиксация прибыли по длинным позициям вернула курс на отметку 1,1287 к концу торгов. На азиатской сессии сегодняшних торгов EURUSD обновил максимум с июньского Brexit до 1,1328, а учитывая фундаментальный фон сегодняшних торгов, стоит ожидать роста волатильности в течение дня.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1360
Наименее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,1240
USDRUB
На торгах в среду российский рубль подешевел против американской валюты на 24 копейки, не смотря на налоговый период в РФ. Днем ранее рубль обновил максимум до 63,48, что стало причиной повышенного спроса на подешевевшую валюту на прошедших торгах, как и ожидалось. Поддержки со стороны корпоративных продавцов оказалось недостаточно, как и роста нефтяных цен выше $49,00 за баррель, чтобы удержать рубль от дневного снижения. При этом наблюдалась пониженная активность на торгах, нежели в предыдущие дни, из-за ожиданий публикаций данным по запасам нефти в США и протокола последнего заседания ФРС. Вчера вышли данные по безработице в России, отразившие снижение уровня в июле до 5,3%, против прогноза 5,4%. Индекс цен производителей составил 0,2% и 4,5% в месячном и годовом выражении соответственно. Торги среды пара USDRUB стартовала с гепом вверх на 20 копеек с отметки 63,86. Торговый диапазон составил 50 копеек (63,76-64,26), а завершился день на уровне 64,10. Не исключено, что после фиксации прибыли по валютным позициям, пара возобновит нисходящее движение, в случае сохранения позитивной динамики нефтью и на фоне августовского налогового периода.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение USDRUB к уровню 63,50
Наименее вероятный сценарий: снижение рубля до отметки 64,60
UKOIL
Нефть марки Brent завершила ростом пятую сессию подряд в среду, подорожав за этот период на 13,71%. Вчера были опубликованы данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США Министерством энергетики, подтолкнувшие рынок к дальнейшему росту, однако достичь уровня в $50 за баррель так и не удалось. Согласно отчету, за прошедшую неделю запасы сократились на 2,508 млн баррелей до 521,1 млн, не смотря на прогноз роста на 522 тысячи. Добыча нефти в США выросла за неделю на 1,79% до 8,597 млн баррелей в сутки. Также рост был ограниченным из-за ожиданий публикации протокола ФРС в 21:00 по Москве. Подобный расклад, а также возможная договоренность между крупнейшими производителями в сентябре о заморозке уровня добычи, могут заставить активизироваться сланцевых производителей в штатах. Количество буровых установок растет седьмую неделю подряд, в пятницу выйдет отчет от Baker Hughes об изменениях на этой неделе. В среднесрочной перспективе данный рост отразится увеличением добычи и негативным влиянием на цены. В среду котировки Brent стартовали с $48,87 за баррель, максимум был зафиксирован на отметке $49,92, а итоговая отметка – $49,82 за баррель.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости нефти Brent к отметке $49,00
Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $50,40
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
2:50 |
Япония |
Общее сальдо торгового баланса |
Июль |
¥693,1B |
¥513,5B |
¥283,7B |
2:50 |
Япония |
Импорт (г/г) |
Июль |
-18,8% |
-24,7% |
-20,6% |
2:50 |
Япония |
Экспорт (г/г) |
Июль |
-7,4% |
-14% |
-14% |
2:50 |
Япония |
Скорректированное сальдо торгового баланса |
Июль |
¥335B |
¥317,6B |
¥142,2B |
2:50 |
Япония |
Инвестиции в иностранные облигации |
Август |
¥897,2B |
¥1297,5B |
|
2:50 |
Япония |
Иностранные инвестиции в японские акции |
Август |
¥-492,8B |
¥94,7B |
|
4:30 |
Австралия |
Полная занятость |
Июль |
38,4К |
-45,4К |
|
4:30 |
Австралия |
Частичная занятость |
Июль |
-30,5К |
71,6К |
|
4:30 |
Австралия |
Уровень занятости |
Июль |
10,8К |
26,2К |
11К |
4:30 |
Австралия |
Доля рабочей силы в общей численности населения |
Июль |
64,9% |
64,9% |
64,9% |
4:30 |
Австралия |
Уровень безработицы |
Июль |
5,8% |
5,7% |
5,8% |
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи без учета топлива (м/м) |
Июль |
-0,9% |
|
0,4% |
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи без учета топлива (г/г) |
Июль |
3,9% |
|
3,9% |
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи (м/м) |
Июль |
-0,9% |
|
0,1% |
11:30 |
Великобритания |
Розничные продажи (г/г) |
Июль |
4,3% |
|
4,2% |
12:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (м/м) |
Июль |
0% |
|
|
12:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (г/г) |
Июль |
0,9% |
|
0,9% |
12:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (м/м) |
Июль |
0,2% |
|
-0,5% |
12:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Июль |
0,2% |
|
0,2% |
14:30 |
Еврозона |
Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике |
|
|
|
|
15:30 |
США |
Число повторных заявок на пособия по безработице (авг 5) |
Август |
2,155М |
|
2,140М |
15:30 |
США |
Первичные заявки на пособия по безработице (авг 12) |
Август |
266К |
|
265К |
15:30 |
США |
Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии |
Август |
-2,9 |
|
1,5 |
17:00 |
США |
Индекс опережающих индикаторов CB (м/м) |
Июль |
0,3% |
|
0,2% |
17:30 |
США |
Изменение запасов газа от EIA (авг 12) |
Август |
29В |
|
|
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets