Ежедневный обзор рынка от 30 июня 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в четверг на 63 пункта (1,1376-1,1439) при волатильности торгов 71 пункт (1,1373-1,1444).

Негативное влияние на доллар США оказали результаты американской статистики. Ценовой индекс ВВП за 1 квартал, характеризующий изменение цен на товары с услуги, снизился до 1,9% при прогнозе 2,2%, первичные заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю выросли до 244К, вопреки ожиданиям их снижения к 240К, а основной индекс расходов на личное потребление составил 2%, что хуже прогнозной величины 2,1%. Однако годовые данные по ВВП за 1 квартал в США показали положительную динамику и выросли до 1,4% при прогнозе 1,2%. Евро все еще находится под воздействием слов Марио Драги, который намекнул о возможном скором сворачивании стимулирования в Еврозоне. Даже, несмотря на анонимные опровержения смысла слов главы ЕЦБ, европейская валюта уверенно формирует восходящую динамику. Также евро поддержали положительные изменения ряда фундаментальных показателей Еврозоны, которые, к тому же, оказались лучше прогнозных значений. Индекс настроений в экономике составил 111,1 пункта при прогнозе 109,5 пункта, индикатор делового климата – 1,15 против 0,94, индекс делового оптимизма в промышленности – 4,5 пункта при ожиданиях 2,9 пункта.

В пятницу, в пользу евро, выйдут значения индексов потребительских цен по Еврозоне в 12:00 по мск, а также изменение числа безработных и уровень безработицы в Германии в 11:00 по мск. Относительно доллара США ждем значения расходов на личное потребление в 15:30 по мск., а также значение индекса PMI Чикаго в 16:45 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (59,94%) и направлена в сторону зоны перепроданности, а индикатор MACD выше нуля при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива. Однако, учитывая конец недели, вероятна отрицательная коррекция единой валюты на фоне массовой фиксации инвесторов прибыли по открытым ордерам.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1362

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1510

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 41 копейку (59,07-59,48) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 64 копеек (58,85-59,49).

Снижение рубля во второй половине торговой сессии обусловлено падением нефтяных цен, которые в ближайшее время будут задавать основную динамику направления национальной валюты, ввиду отсутствия сильных внутренних факторов после завершения налогового периода. Накануне Банк России опубликовал данные по международным золотовалютным резервам страны, которые увеличились до $408,8 млрд. с $406,4 млрд. Годовой темп прироста ВВП России во втором квартале может оказаться ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 0,9% до 1,3% на фоне восстановления потребительского спроса, по данным департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ. На улучшения прогнозов повлияли майские данные промышленного производства, которые выросли на 5,6% в годовом выражении.

Линия Стохастик на границе зоны перекупленности (79,83%), а индикатор MACD чуть ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58,88

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,10

UKOIL

Нефть подешевела на $0,05 за баррель ($47,58-$47,53) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,91 за баррель ($47,34-$48,25).

Котировки нефти продолжили рост в начале торгов после сообщения о снижении добычи сырья в США на 100000 баррелей в сутки, однако во второй половине торговой сессии они приобрели нисходящую динамику. Участники рынка полагают, что данное событие имеет лишь временный характер ввиду тропического шторма над Мексиканским заливом и ремонтными работами на месторождениях Аляски. Давление на Brent также оказывает рост нефтедобычи в Ливии и Нигерии, которые были исключены из глобального соглашения ОПЕК+. Производство «черного золота» в Ливии приблизилось к 1 млн. баррелей в сутки и на текущий момент находится у отметки в 950000 баррелей в сутки. В пятницу ожидаем данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США в 20:00 по мск.

Линия Стохастик близка к границе зоны перекупленности (75,81%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит в случае разворота Стохастика к противоположной границе при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $48,60

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $47,10 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets