07 апреля 2020
EURUSD
В среду пара EURUSD скорректировалась из области максимумов вниз благодаря хорошей отчетности из США. Трейдеры перестроились с результатов выступлений в Джексон-Хоуле на вчерашний и завтрашний отчеты по рынку труда в Америке. После обновления 2,5-годового максимума до 1,2069 курс EURUSD развернулся вниз, продолжая демонстрировать преимущественно медвежью динамику. В первой половине дня быки по евро пытались отыграть позиции на данных об улучшении делового климата и оптимизма в промышленности и росте уровня доверия потребителей, но им это не удалось.
После обеда вышел отчет от ADP, согласно которому, уровень занятости в частном секторе в США в августе вырос на 237 тысяч при прогнозе в 185 тысяч, годовой ВВП в 2кв. также вырос до 3% при прогнозе 2,7%, но индекс расходов остался на прежнем уровне и совпал с прогнозом – 0,9%. Торговый диапазон по EURUSD расширился в среду до 104 пунктов (1,1983-1,1879), а завершилась сессия снижением курса единой валюты против доллара на 88 пунктов до 1,1882.
Сегодняшняя сессия обещает быть также интересной. В 11:00 по Москве выйдет отчет по безработице в Германии, в 12:00 – безработица и ИПЦ в Еврозоне, а в 15:30 состоятся публикации в США по заявкам на пособия и по личным расходам и потреблению населения. Сегодня ожидаем развития коррекции евро вниз к 1,18.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,18
Наименее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1940
USDRUB
В среду рубль неожиданно проигнорировал нисходящую динамику нефти, подорожав против американского доллара и отыграв потери предыдущей сессии на фоне возобновления аппетита трейдеров к риску. Ранее рубль дешевел из-за действий КНДР, запустивших баллистическую ракету, пролетевшую через японский остров Хоккайдо, что вызвало обострение геополитической напряженности и резкую критику корейского правительства со стороны Японии и США.
Фискальный период в РФ закончился, что оставляет рубль без поддержки, однако тот неплохо смотрится на фоне неоднозначной динамики нефти ($50-$53) и, скорее всего, продолжит торговаться против доллара в боковом диапазоне 58-60 в ближайшие дни. Пара USDRUB в четверг показала волатильность в 59 копеек (58,86-58,27), завершив торги снижением на 49 копеек до 58,36. Ключевое событие этой недели – данные по занятости в США за август выйдут в пятницу и окажут прямое влияние на динамику пары и настроение инвесторов. Пара имеет прочную поддержку в районе 58,00 рублей за доллар, однако восстановление нефтяных цен и нисходящее ралли доллара могут спровоцировать тестирование уровня 58,00 до конца недели.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к отметке 58,80
Наименее вероятный сценарий: рост рубля к уровню 57,85
UKOIL
Нефть марки Brent заметно подешевела в среду, несмотря на данные о сокращении запасов в США. Попытки роста котировок во время публикации отчета от EIA оказались безуспешными, так как рынок оценивал статистику, которая была собрана до возникновения урагана Харви и его последствий. Поэтому сейчас инвесторы пытаются предположить текущее влияние стихи на спрос и предложение нефти и бензина в США. Что касается отчета, то запасы нефти за предыдущую неделю снизились на 5,392 млн баррелей (прогноз -1,908 млн) до 457,77 млн, запасы в Кушинге выросли на 0,689 млн, запасы бензина выросли на 35 тысяч баррелей, а добыча нефти в штатах увеличилась на 2 тысячи б/д до 9,53 млн баррелей в день.
Тем временем, вчера стало известно, что около 25 танкеров с 17 млн баррелями нефти дрейфуют вблизи портов Луизианы и Техаса без возможности разгрузиться из-за бушующей стихии. Помимо этого, по сообщениям WSJ, НПЗ Motiva Port Arthur, крупнейшее в США (603 тысячи б/д), приостановило работу из-за наводнения после урагана Харви. Таким образом, на данный момент штаты лишились почти 25% перерабатывающих мощностей от всего объема. Данные события негативно сказались на котировках Brent вечером среды. Курс Brent торговался в диапазоне $51,67-$50,51, подешевев по итогам сессии $0,95 до $50,62 за баррель. Сегодня допускаем восстановление цены к $51,50.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $51,50
Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $50,00
Календарь событий (Время GMT):
| Время | Страна | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
| 1:00 | Китай | Индекс деловой активности в сфере услуг (авг) | 54,5 | ||
| 1:00 | Китай | Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (авг) | 51,3 | 51,4 | |
| 1:00 | Новая Зеландия | Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии (авг) | 40,3% | ||
| 1:00 | Новая Зеландия | Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии (авг) | 19,4 | ||
| 1:00 | Австралия | Продажи новых домов (м/м) от HIA (июл) | -6,9% | ||
| 1:30 | Австралия | Кредитование частного сектора (г/г) (июл) | 5,4% | 5,4% | |
| 1:30 | Австралия | Кредитование частного сектора (м/м) (июл) | 0,5% | 0,6% | |
| 1:30 | Австралия | Частные капитальные затраты (Q2) | 0,3% | 0,3% | |
| 4:00 | Япония | Производство транспортных средств (г/г) (июл) | 6,9% | ||
| 5:00 | Япония | Начатые строительства домов (г/г) (июл) | -0,3% | 1,7% | |
| 5:00 | Япония | Объем заказов в строительном секторе (г/г) (июл) | 2,3% | ||
| 5:00 | Япония | Объем закладок новых фундаментов (за год) (июл) | 0,995M | 1,003M | |
| 6:00 | Германия | Розничные продажи (г/г) (июл) | 3,5% | 1,5% | |
| 6:00 | Германия | Розничные продажи (м/м) (июл) | -0,4% | 1,1% | |
| 6:45 | Франция | Цены производителей (м/м) (июл) | -0,4% | ||
| 6:45 | Франция | Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г) (авг) | 1,0% | 0,8% | |
| 7:00 | Испания | Розничные продажи (г/г) (июл) | 2,4% | 2,5% | |
| 8:00 | Германия | Изменение числа безработных (авг) | -6K | -9K | |
| 8:00 | Германия | Уровень безработицы (авг) | 5,7% | 5,7% | |
| 9:00 | Еврозона | Уровень безработицы (июл) | 9,1% | 9,1% | |
| 9:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен (г/г) (авг)Предварительный | 1,4% | 1,3% | |
| 9:00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (г/г) (авг)Предварительный | 1,2% | 1,3% | |
| 11:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест от Challenger (г/г) (авг) | 28,307K | ||
| 12:30 | США | Расходы на личное потребление – Базовый ценовой индекс (г/г) (июл) | 1,4% | 1,5% | |
| 12:30 | США | Личные расходы (июл) | 0,4% | 0,1% | |
| 12:30 | США | Расходы на личное потребление – Ценовой индекс (м/м) (июл) | 0,1% | 0,0% | |
| 12:30 | США | Личные доходы (м/м) (июл) | 0,3% | 0,0% | |
| 12:30 | США | Расходы на личное потребление – Базовый ценовой индекс (м/м) (июл) | 0,1% | 0,1% | |
| 12:30 | США | Расходы на личное потребление – Ценовой индекс (г/г) (июл) | 1,4% | 1,4% | |
| 12:30 | США | Число повторных заявок на пособия по безработице (авг 18) | 1,950M | 1,954M | |
| 12:30 | США | Первичные заявки на пособия по безработице (авг 25) | 237K | 234K | |
| 12:30 | Канада | Годовые данные по ВВП (кв/кв) (Q2) | 3,7% | 3,7% | |
| 12:30 | Канада | Валовой внутренний продукт (м/м) (июн) | 0,1% | 0,6% | |
| 13:00 | Россия | Международные резервы Банка России ($) | $419,9B | ||
| 13:45 | США | Индекс PMI Чикаго (авг) | 58,5 | 58,9 | |
| 14:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) (июл) | 0,7% | ||
| 14:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) (июл) | 0,5% | 1,5% | |
| 14:30 | США | Изменение запасов газа от EIA (авг 25) | 33B | 43B | |
| 22:45 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли (Q2) | 3,0% | 5,1% | |
| 23:30 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от AiG (авг) | 56 | ||
| 23:50 | Япония | Расходы на капиталовложения (Q2) | 8,0% | 4,5% |
Александр Максимов
Аналитик ФК AMarkets