Ежедневный обзор рынка от 31 августа 2017 года

31 августа, 2017 06:35

EURUSD

В среду пара EURUSD скорректировалась из области максимумов вниз благодаря хорошей отчетности из США. Трейдеры перестроились с результатов выступлений в Джексон-Хоуле на вчерашний и завтрашний отчеты по рынку труда в Америке. После обновления 2,5-годового максимума до 1,2069 курс EURUSD развернулся вниз, продолжая демонстрировать преимущественно медвежью динамику. В первой половине дня быки по евро пытались отыграть позиции на данных об улучшении делового климата и оптимизма в промышленности и росте уровня доверия потребителей, но им это не удалось.

После обеда вышел отчет от ADP, согласно которому, уровень занятости в частном секторе в США в августе вырос на 237 тысяч при прогнозе в 185 тысяч, годовой ВВП в 2кв. также вырос до 3% при прогнозе 2,7%, но индекс расходов остался на прежнем уровне и совпал с прогнозом – 0,9%. Торговый диапазон по EURUSD расширился в среду до 104 пунктов (1,1983-1,1879), а завершилась сессия снижением курса единой валюты против доллара на 88 пунктов до 1,1882.

Сегодняшняя сессия обещает быть также интересной. В 11:00 по Москве выйдет отчет по безработице в Германии, в 12:00 – безработица и ИПЦ в Еврозоне, а в 15:30 состоятся публикации в США по заявкам на пособия и по личным расходам и потреблению населения. Сегодня ожидаем развития коррекции евро вниз к 1,18.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,18

Наименее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1940

USDRUB

В среду рубль неожиданно проигнорировал нисходящую динамику нефти, подорожав против американского доллара и отыграв потери предыдущей сессии на фоне возобновления аппетита трейдеров к риску. Ранее рубль дешевел из-за действий КНДР, запустивших баллистическую ракету, пролетевшую через японский остров Хоккайдо, что вызвало обострение геополитической напряженности и резкую критику корейского правительства со стороны Японии и США.

Фискальный период в РФ закончился, что оставляет рубль без поддержки, однако тот неплохо смотрится на фоне неоднозначной динамики нефти ($50-$53) и, скорее всего, продолжит торговаться против доллара в боковом диапазоне 58-60 в ближайшие дни. Пара USDRUB в четверг показала волатильность в 59 копеек (58,86-58,27), завершив торги снижением на 49 копеек до 58,36. Ключевое событие этой недели – данные по занятости в США за август выйдут в пятницу и окажут прямое влияние на динамику пары и настроение инвесторов. Пара имеет прочную поддержку в районе 58,00 рублей за доллар, однако восстановление нефтяных цен и нисходящее ралли доллара могут спровоцировать тестирование уровня 58,00 до конца недели.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к отметке 58,80

Наименее вероятный сценарий: рост рубля к уровню 57,85

UKOIL

Нефть марки Brent заметно подешевела в среду, несмотря на данные о сокращении запасов в США. Попытки роста котировок во время публикации отчета от EIA оказались безуспешными, так как рынок оценивал статистику, которая была собрана до возникновения урагана Харви и его последствий. Поэтому сейчас инвесторы пытаются предположить текущее влияние стихи на спрос и предложение нефти и бензина в США. Что касается отчета, то запасы нефти за предыдущую неделю снизились на 5,392 млн баррелей (прогноз -1,908 млн) до 457,77 млн, запасы в Кушинге выросли на 0,689 млн, запасы бензина выросли на 35 тысяч баррелей, а добыча нефти в штатах увеличилась на 2 тысячи б/д до 9,53 млн баррелей в день.

Тем временем, вчера стало известно, что около 25 танкеров с 17 млн баррелями нефти дрейфуют вблизи портов Луизианы и Техаса без возможности разгрузиться из-за бушующей стихии. Помимо этого, по сообщениям WSJ, НПЗ Motiva Port Arthur, крупнейшее в США (603 тысячи б/д), приостановило работу из-за наводнения после урагана Харви. Таким образом, на данный момент штаты лишились почти 25% перерабатывающих мощностей от всего объема. Данные события негативно сказались на котировках Brent вечером среды. Курс Brent торговался в диапазоне $51,67-$50,51, подешевев по итогам сессии $0,95 до $50,62 за баррель. Сегодня допускаем восстановление цены к $51,50.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $51,50

Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $50,00

Календарь событий (Время GMT):

Время Страна Событие Факт. Прогноз Пред.
1:00 Китай Индекс деловой активности в сфере услуг (авг) 54,5
1:00 Китай Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (авг) 51,3 51,4
1:00 Новая Зеландия Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии (авг) 40,3%
1:00 Новая Зеландия Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии (авг) 19,4
1:00 Австралия Продажи новых домов (м/м) от HIA (июл) -6,9%
1:30 Австралия Кредитование частного сектора (г/г) (июл) 5,4% 5,4%
1:30 Австралия Кредитование частного сектора (м/м) (июл) 0,5% 0,6%
1:30 Австралия Частные капитальные затраты (Q2) 0,3% 0,3%
4:00 Япония Производство транспортных средств (г/г) (июл) 6,9%
5:00 Япония Начатые строительства домов (г/г) (июл) -0,3% 1,7%
5:00 Япония Объем заказов в строительном секторе (г/г) (июл) 2,3%
5:00 Япония Объем закладок новых фундаментов (за год) (июл) 0,995M 1,003M
6:00 Германия Розничные продажи (г/г) (июл) 3,5% 1,5%
6:00 Германия Розничные продажи (м/м) (июл) -0,4% 1,1%
6:45 Франция Цены производителей (м/м) (июл) -0,4%
6:45 Франция Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г) (авг) 1,0% 0,8%
7:00 Испания Розничные продажи (г/г) (июл) 2,4% 2,5%
8:00 Германия Изменение числа безработных (авг) -6K -9K
8:00 Германия Уровень безработицы (авг) 5,7% 5,7%
9:00 Еврозона Уровень безработицы (июл) 9,1% 9,1%
9:00 Еврозона Индекс потребительских цен (г/г) (авг)Предварительный 1,4% 1,3%
9:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен (г/г) (авг)Предварительный 1,2% 1,3%
11:30 США Индекс сокращения рабочих мест от Challenger (г/г) (авг) 28,307K
12:30 США Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (г/г) (июл) 1,4% 1,5%
12:30 США Личные расходы (июл) 0,4% 0,1%
12:30 США Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (м/м) (июл) 0,1% 0,0%
12:30 США Личные доходы (м/м) (июл) 0,3% 0,0%
12:30 США Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (м/м) (июл) 0,1% 0,1%
12:30 США Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (г/г) (июл) 1,4% 1,4%
12:30 США Число повторных заявок на пособия по безработице (авг 18) 1,950M 1,954M
12:30 США Первичные заявки на пособия по безработице (авг 25) 237K 234K
12:30 Канада Годовые данные по ВВП (кв/кв) (Q2) 3,7% 3,7%
12:30 Канада Валовой внутренний продукт (м/м) (июн) 0,1% 0,6%
13:00 Россия Международные резервы Банка России ($) $419,9B
13:45 США Индекс PMI Чикаго (авг) 58,5 58,9
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) (июл) 0,7%
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) (июл) 0,5% 1,5%
14:30 США Изменение запасов газа от EIA (авг 25) 33B 43B
22:45 Новая Зеландия Индекс условий торговли (Q2) 3,0% 5,1%
23:30 Австралия Индекс активности в производственном секторе от AiG (авг) 56
23:50 Япония Расходы на капиталовложения (Q2) 8,0% 4,5%

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет