Поскольку на Форекс торгуются валюты разных стран, он подвержен влиянию множества фундаментальных и технических факторов.
Даже в относительно спокойной ситуации рынок может быть высоковолатильным. Что уж говорить о периодах серьезных мировых потрясений? В такие времена необходимо хорошо разобраться с тем, как применять на практике различные способы страхования рисков. Одним из них является хеджирование, и сегодня вы узнаете о нем все необходимое для того, чтобы сделать торговлю более безопасной.
Содержание статьи
Каждый трейдер регулярно сталкивается с ситуациями, когда возникающий на графике паттерн не приводит к ожидаемым результатам. Кажется, только что все указывало на бычий тренд, но внезапно рынок уходит в бок или разворачивается вниз.
Хеджирование рисков — это метод защиты от убытков, которые возникают из-за неблагоприятных изменений цены актива. Суть его заключается в открытии разнонаправленных сделок. В зависимости от обстоятельств различают несколько видов хеджирования.
По сумме покрытия — полное и частичное
Представим себе, что трейдер открыл шорт объемом 10 лотов по паре EUR/USD. Очевидно, он ожидал бычьего движения графика, но тот повел себя непредсказуемо. Если трейдер желает полностью застраховать свои риски методом хеджирования, он откроет новую сделку на те же 10 лотов, но уже в лонг. Это и есть полное хеджирование. О частичном же мы говорим тогда, когда вторая сделка открывается меньшим объемом, чем первая.
По используемым инструментам — прямое и перекрестное
Если трейдер открывает две разнонаправленные сделки на одном графике, мы говорим о прямом хеджировании. Если же он выбирает разные, но связанные друг с другом инструменты, речь идет о перекрестном. Чтобы понимать, как оно работает, надо уделить внимание понятию и видам корреляции торговых инструментов.
Корреляция может быть прямой и отрицательной. В первом случае графики разных пар обычно двигаются в одном направлении, во втором — в противоположных. Например, графики EUR/USD и EUR/JPY очень похожи — вы легко убедитесь в этом, открыв торговый терминал. А вот когда EUR/USD идет вверх, USD/CHF почти всегда будет демонстрировать медвежий тренд.
Теперь, когда мы разобрались с видами хеджирования, самое время поговорить о его плюсах и минусах.
Преимущества хеджирования
Главные — простота применимости, гибкость и встраиваемость во многие стратегии. Чисто технически метод, как вы уже поняли, заключается в открытии разнонаправленных сделок. Понять, когда его использовать, также просто — в моменты, когда есть опасения относительно неверного расчета движения рынка по определенному инструменту. Ну а многообразие вариантов данного метода позволяет гибко подстраивать его под вашу стратегию и рыночную ситуацию.
Другим важным преимуществом хеджирования является возможность не просто страховать риск, но и зарабатывать на этом. Вовремя открывая и закрывая сделки, опытные трейдеры превращают его в полноценную торговую стратегию, способную приносить прибыль даже на боковом рынке.
Минусы хеджирования
Самый очевидный (но не самый важный) недостаток этой системы в том, что трейдер открывает вдвое больше сделок, а значит, соразмерно возрастает и объем задействованных в торговле средств. Кроме того, хеджирование вызывает дополнительные расходы на открытие, закрытие и перенос позиций. Но главный нюанс находится не в области финансов, а в области психологии.
Некоторые трейдеры, которые в течение продолжительного периода успешно страхуют свои риски, замечают, что становятся менее осторожными. В этом нет ничего удивительного — ведь даже в самых худших случаях они теряют не так уж и много. Здесь всегда стоит помнить, что финансовый результат трейдера складывается из итогов сотен и тысяч сделок. А значит, в каждом частном случае хеджирования нужно рассчитывать и максимальный риск и возможный профит.
Важные элементы стратегии, связанной с хеджированием
Если вы чувствуете, что данный метод страхования рисков вам подходит, самое время попытаться включить его в вашу торговую стратегию. Чтобы получить позитивный результат, используйте эти простые и критически важные рекомендации.
- Отслеживайте ситуацию на рынке в реальном времени. Решение об открытии страховочной сделки принимается в тот момент, когда вы видите, что график двигается вопреки вашим предположениям. А значит, нельзя просто открыть сделку и уйти. Тем, кому не подходит постоянное наблюдение, лучше использовать «стоп-лосс» ордера.
- Никогда не меняйте решений после открытия сделок. Худшее, что может сделать начинающий трейдер, — это начать перевыставлять ордера в надежде получить больше прибыли или уменьшить убыток. Вы приняли решение, так что следуйте ему. Даже если один раз у вас получится увеличить профит, в среднесрочной перспективе неуверенность в своих действиях сыграет против вас.
- При хеджировании через другие валютные пары не ограничивайтесь техническими показателями. Как мы писали выше, графики коррелирующих пар, как правило, двигаются в одном или противоположных направлениях. Но не стоит забывать, что мы говорим о валютном рынке. Здесь на цену инструмента прямо влияют фундаментальные данные. Если в Японии выходит важная новость, график цены иены может повести себя непредсказуемо.
Хеджирование — это важный, надежный и проверенный временем инструмент страхования рисков. Грамотно используя его и действуя строго в рамках выбранной стратегии, вы сможете обеспечить себе спокойствие и стабильный профит даже в неспокойные времена.
